Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une entreprise de transport de marchandises
Nos experts ont réalisé un pack complet pour une entreprise de transport de marchandises, modifiable.
Le marché français du transport de marchandises représente un secteur économique majeur avec plus de 156 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024.
Cette industrie est dominée par le transport routier qui assure près de 90% des volumes transportés. Les enjeux actuels portent sur la décarbonation, l'inflation des coûts et la pénurie de chauffeurs.
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Le marché français du transport de marchandises dépasse 156 milliards USD en 2024, avec 331 milliards de tonnes-kilomètres transportées en 2023.
Le transport routier domine largement avec 89% du volume total, suivi du ferroviaire (9%), du fluvial (2%) et du maritime/aérien pour les échanges internationaux.
| Indicateur | Valeur 2024-2025 | Évolution |
|---|---|---|
| Valeur totale du marché | 156 milliards USD | Croissance modérée (+2%) |
| Volume transporté | 331 milliards t-km | Repli de -4% en 2024 |
| Part du transport routier | 89% du volume | Dominance stable |
| Part des acteurs français | 93% domestique | 10% international |
| Coûts transport routier | Inflation +3,3% à +5,1% | Hausse continue |
| Objectif CO₂ | -28% d'ici 2030 | vs niveau 2015 |
| Pénurie chauffeurs | 30% des entreprises | Problème croissant |
Quelle est la taille actuelle du marché du transport de marchandises en France ?
Le marché français du transport de marchandises représente plus de 156 milliards de dollars américains en valeur pour l'année 2024.
En termes de volume, environ 331 milliards de tonnes-kilomètres ont été transportées en 2023, ce qui représente l'ensemble des flux de marchandises à travers le territoire français. Cette mesure combine le poids des marchandises transportées et les distances parcourues.
Le marché connaît actuellement une phase de stabilisation après un repli de 4% du volume domestique en 2024. Les prévisions pour 2025 tablent sur une croissance modérée d'environ 2%, portée par une reprise progressive des échanges européens.
Cette taille de marché positionne la France comme un acteur majeur du transport de marchandises en Europe, bénéficiant de sa position géographique stratégique entre l'Europe du Nord et du Sud.
Comment se répartit le marché entre les différents modes de transport ?
Le transport routier domine très largement le marché français avec 88,8% à 92,6% du volume total transporté en tonnes-kilomètres.
Le transport ferroviaire représente 8,9% à 9,3% des volumes, tandis que le transport fluvial ne compte que pour 1,7% à 2,8% du marché. Le transport maritime a traité 71,6 millions de tonnes au premier trimestre 2025 via les ports français.
Le transport aérien occupe une part marginale du marché en volume, mais reste important pour certaines marchandises à haute valeur ajoutée ou nécessitant une livraison rapide.
Cette répartition reflète les avantages du transport routier en termes de flexibilité et de desserte du dernier kilomètre, malgré les efforts des pouvoirs publics pour développer les modes alternatifs plus respectueux de l'environnement.
Quelle est la part des acteurs français par rapport aux acteurs étrangers ?
Les transporteurs français contrôlent 93% des flux domestiques routiers, démontrant leur forte implantation sur le marché national.
En revanche, la situation s'inverse complètement pour les flux internationaux : plus de 90% sont pris en charge par des acteurs étrangers. Cette asymétrie s'explique par la concurrence européenne et les différences de coûts de main-d'œuvre.
Cette répartition crée un défi majeur pour les entreprises françaises qui peinent à concurrencer sur les marchés internationaux, notamment face aux transporteurs d'Europe de l'Est qui proposent des tarifs plus compétitifs.
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Quelles sont les principales marchandises transportées et leurs volumes ?
Les biens manufacturés représentent 33% de l'ensemble des transports, constituant la première catégorie de marchandises transportées en France.
Les produits alimentaires occupent la deuxième place avec 27% des volumes, reflétant l'importance de l'industrie agroalimentaire française et les besoins de distribution. Les matériaux de construction représentent 12% du total, liés notamment à l'activité du secteur du BTP.
Les matières dangereuses constituent 4,9% du total en tonnes-kilomètres, nécessitant des équipements spécialisés et des certifications particulières pour les transporteurs.
Ces répartitions varient selon les régions, avec des spécialisations locales liées aux activités industrielles et économiques des territoires.
Quels sont les principaux flux géographiques en France ?
Les flux intérieurs sont dominés par l'axe Nord-Sud, desservant les grands ports français comme Dunkerque, Le Havre et Marseille.
Les régions Hauts-de-France, Grand Est et Île-de-France concentrent l'essentiel des flux en raison de leur densité industrielle et de leur position de carrefour européen. Ces régions bénéficient des hinterlands logistiques les plus développés du pays.
Pour les flux internationaux, les liaisons se font principalement via les ports maritimes et les passages routiers et alpins vers l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Ces corridors européens représentent des volumes considérables pour les transporteurs spécialisés.
Les régions moins industrialisées restent dominées par le transport routier, faute d'infrastructures multimodales suffisamment développées pour proposer des alternatives compétitives.
Quels sont les coûts moyens du transport selon les modes ?
Le transport routier fait face à une inflation des coûts prévue entre +3,3% et +5,1% pour l'année 2025.
Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation du coût du carburant, l'inflation des coûts sociaux et la pénurie de chauffeurs qui pousse les salaires à la hausse. Les entreprises de transport routier doivent également faire face aux investissements liés à la transition énergétique.
Le rail et le fluvial présentent des structures de coûts moins flexibles, mais les données publiques restent limitées pour 2025. Ces modes bénéficient généralement de coûts énergétiques plus avantageux sur les longues distances.
Les coûts du transport maritime et aérien varient fortement selon la conjoncture internationale, les prix du pétrole et la nature des marchandises transportées.
Quelles sont les prévisions de croissance pour les prochaines années ?
Après un repli de 4% du volume domestique en 2024, le marché devrait se stabiliser en 2025 avec une croissance modérée d'environ 2%.
Cette reprise sera principalement portée par les échanges européens qui devraient progressivement retrouver leur dynamisme. Les premiers indicateurs de 2025 confirment cette tendance à la stabilisation après les difficultés de 2024.
Les perspectives à moyen terme restent conditionnées par plusieurs facteurs : la transition énergétique du secteur, l'évolution de la conjoncture économique européenne et l'adaptation aux nouvelles réglementations environnementales.
Le développement des plateformes multimodales et l'amélioration des infrastructures devraient soutenir la croissance du secteur dans les années à venir.
Quelle est la capacité logistique disponible en France ?
La France assiste à une multiplication des plateformes multimodales comme Dourges Delta 3, qui propose des solutions tri-modales, et les ports urbains comme Gennevilliers ou Édouard Herriot à Lyon.
| Type d'infrastructure | Caractéristiques | Évolution |
|---|---|---|
| Plateformes multimodales | Tri-modales (route/rail/fluvial) | En développement |
| Grands entrepôts | Plus de 10 000 m² | Offre encore rare |
| Ports urbains | Gennevilliers, Lyon | Modernisation |
| Hubs logistiques | Hauts-de-France, Grand Est | Concentration |
| Entrepôts modernes | Près des hubs multimodaux | Développement ciblé |
| Infrastructures ferroviaires | Liaisons européennes | Investissements publics |
| Capacités fluviales | Seine, Rhône, Rhin | Modernisation |
Quels sont les niveaux d'émissions CO₂ et les objectifs de réduction ?
La Stratégie Nationale Bas-Carbone fixe un objectif de réduction de 28% des émissions d'ici 2030 par rapport au niveau de 2015.
Le transport routier reste problématique avec une hausse de 7% de ses émissions, tandis que le ferroviaire et le fluvial présentent des bilans carbone beaucoup plus favorables. Cette situation pousse les entreprises à reconsidérer leurs choix modaux.
La décarbonation s'impose désormais via les Zones à Faibles Émissions (ZFE), le reporting carbone obligatoire et la transition vers des motorisations alternatives comme l'électrique, le bioGNV ou l'hydrogène.
Ces contraintes environnementales transforment profondément les stratégies des entreprises de transport qui doivent investir massivement dans le renouvellement de leurs flottes.
Quels sont les principaux défis actuels du secteur ?
- La hausse continue des coûts du carburant qui impacte directement la rentabilité des entreprises de transport routier
- L'inflation des coûts sociaux liée aux revalorisations salariales et aux charges patronales
- La pénurie de chauffeurs signalée par près de 30% des entreprises routières, créant des tensions sur les salaires
- La transition énergétique obligatoire vers des véhicules moins polluants nécessitant des investissements importants
- L'adaptation aux Zones à Faibles Émissions qui restreignent l'accès des véhicules anciens aux centres urbains
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Quelles sont les politiques publiques récentes qui impactent le marché ?
Les autorités françaises mettent l'accent sur la transition énergétique avec la fin programmée du diesel pour les poids lourds et l'obligation de reporting carbone.
Les incitations aux modes alternatifs se multiplient, avec des soutiens financiers pour les investissements multimodaux et le développement de la logistique urbaine. Les Zones à Faibles Émissions s'étendent progressivement aux principales métropoles.
Le gouvernement soutient également le développement des plateformes logistiques multimodales pour réduire la dépendance au transport routier et améliorer l'efficacité énergétique du secteur.
Ces politiques visent à concilier les impératifs économiques du secteur avec les objectifs environnementaux nationaux et européens.
Qui sont les principaux acteurs du marché et leurs parts ?
Dans le transport routier, les transporteurs nationaux dominent le marché domestique avec des groupes comme SNCF Logistics, Gefco et DB Schenker France en tête.
| Mode de transport | Principaux acteurs | Part de marché |
|---|---|---|
| Transport routier | SNCF Logistics, Gefco, DB Schenker | Leaders nationaux |
| Transport ferroviaire | Fret SNCF, Euro Cargo Rail | Plus de 99% du rail |
| Transport ferroviaire | Europorte France, Régiorail | Acteurs complémentaires |
| Multimodalité | Ziegler France | Investisseur majeur |
| Transport international | Acteurs européens | 90% des flux |
| Logistique urbaine | Acteurs spécialisés | Marché émergent |
| Transport fluvial | VNF et armateurs privés | Marché de niche |
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français du transport de marchandises représente un secteur économique majeur en pleine transformation, avec des défis importants liés à la décarbonation et à la compétitivité internationale.
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Sources
- Modeles de Business Plan - Marché transport marchandises chiffres
- L'Officiel des Transporteurs - Panorama 2025
- Ministère des Transports - Diagnostic transport marchandises
- GM Insights - Freight Forwarding Market
- Truck Editions - Fret route ferroviaire 2025
- INSEE - Statistiques portuaires
- Heludis - Chiffres clés transport routier 2025
- Statistiques développement durable - Transport routier européen 2022
- CNR - Coûts du TRM 2025
- CBRE - Multimodalité logistique
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