Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une entreprise de transport de marchandises
Nos experts ont réalisé un pack complet pour une entreprise de transport de marchandises, modifiable.
Le marché français du transport de marchandises connaît une transformation majeure en 2025, marquée par la domination persistante du transport routier et les défis de la transition écologique.
Cette analyse détaillée présente les tendances actuelles, les opportunités et les défis structurels qui façonnent ce secteur stratégique pour l'économie française. Si vous voulez allez plus loin, vous pouvez télécharger notre pack complet pour l'ouverture d'une entreprise de transport de marchandises.
Le transport routier domine le marché français avec 85-90% des parts, tandis que les modes alternatifs peinent à se développer malgré les politiques de report modal.
L'évolution du secteur est marquée par les défis de la transition écologique, l'innovation technologique et la pression concurrentielle internationale.
| Aspect | Situation actuelle (2025) | Évolution récente |
|---|---|---|
| Transport routier | 85-90% des parts de marché | Stagnation depuis 2021 |
| Transport ferroviaire | 9% des flux (29,4 milliards t-km) | Recul depuis 2020 |
| Transport fluvial | 1-2% (5,9 milliards t-km) | Forte baisse depuis 2014 |
| Transport maritime | 71,6 millions de tonnes (Q1 2025) | Légère reprise en 2024-2025 |
| Prix du transport | Hausse continue | Impact carburant et inflation |
| Réglementation | Transition énergétique renforcée | Normes CO₂ et ZFE |
| Innovation | Digitalisation généralisée | IA et véhicules électriques |
Quelles sont les parts de marché actuelles des différents modes de transport en France ?
Le transport routier conserve une position ultra-dominante avec 85 à 90% des parts de marché, représentant près de 295 à 374 milliards de tonnes-kilomètres en 2025.
Le transport ferroviaire reste marginal avec seulement 9% des flux totaux, soit 29,4 milliards de tonnes-kilomètres en 2023, et affiche même un recul depuis 2020 malgré les politiques de report modal.
Le transport fluvial peine encore plus à se développer, ne représentant que 1 à 2% du marché avec 5,9 milliards de tonnes-kilomètres, subissant une forte baisse depuis 2014.
Le transport maritime montre des signes de reprise avec 71,6 millions de tonnes au premier trimestre 2025, tandis que le transport aérien reste ultra-minoritaire avec moins de 1% des volumes, réservé aux produits à haute valeur ajoutée.
Quels volumes et types de marchandises dominent le marché français ?
Le transport routier national dépasse les 286 milliards de tonnes-kilomètres en 2023, transportant principalement des produits de grande consommation, alimentaires, industriels et matières premières.
| Mode de transport | Types de marchandises | Volumes 2025 |
|---|---|---|
| Routier | Biens de consommation, produits alimentaires, manufacturés | 295-374 milliards t-km |
| Maritime | Minerais, métaux, pétrole/gaz, céréales, conteneurs | 71,6 millions tonnes (Q1) |
| Ferroviaire | Vracs agricoles, produits lourds, intermodalité | 29,4 milliards t-km |
| Fluvial | Produits pondéreux, matières premières | 5,9 milliards t-km |
| Aérien | Produits haute valeur, urgents | < 1% du marché |
| E-commerce | Colis B2C, logistique urbaine | Croissance continue |
| Circuits courts | Produits locaux, alimentaires | Développement accéléré |
Qui sont les principaux acteurs du secteur en France ?
Le secteur compte plus de 45 000 entreprises de transport routier, dominé par des leaders comme Geodis, XPO Logistics, SNCF Logistics, Stef, Norbert Dentressangle, DB Schenker, Europorte et GEFCO.
Les hubs logistiques principaux se concentrent autour de Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, avec les ports stratégiques de Marseille-Fos, Le Havre, Dunkerque et Nantes-Saint-Nazaire.
Les plateformes majeures incluent les entrepôts logistiques d'Amazon, Cdiscount, FM Logistic, ID Logistics, ainsi que les groupes express internationaux qui structurent la chaîne logistique française.
Cette concentration géographique et la multiplicité d'acteurs créent un écosystème complexe mais dynamique, où la taille et l'innovation technologique deviennent des facteurs différenciants cruciaux.
Comment évoluent les prix du transport routier par rapport aux autres modes ?
Les prix du transport routier continuent d'augmenter en 2025, principalement sous l'effet de la hausse des carburants, de l'inflation générale et des tensions persistantes sur le marché du travail.
Le transport routier reste généralement plus coûteux au kilomètre que le ferroviaire pour les longues distances, mais offre une flexibilité supérieure qui justifie souvent ce surcoût pour les chargeurs.
Le transport maritime demeure nettement moins cher pour les volumes massifs, mais subit l'envolée des prix de l'énergie et la volatilité des taux de fret internationaux qui impactent sa compétitivité.
Cette évolution des prix pousse les entreprises à optimiser leurs choix modaux et à rechercher des solutions d'intermodalité plus efficaces pour maîtriser leurs coûts logistiques.
Quelles réglementations récentes impactent le secteur ?
Les réglementations françaises et européennes sur la transition énergétique se durcissent avec le paquet Fit for 55 et le Green Deal, imposant de nouvelles normes CO₂ strictes.
Les quotas de renouvellement de flottes se renforcent, accompagnés du développement des Zones à Faibles Emissions (ZFE) qui restreignent l'accès aux centres urbains pour les véhicules les plus polluants.
La fiscalité environnementale s'alourdit avec une taxation carbone renforcée et de nouvelles contraintes sur les carburants, modifiant l'équation économique du transport routier.
Les obligations de reporting ESG pour les grands acteurs, effectives depuis 2024, ajoutent une dimension de transparence environnementale qui influence les choix stratégiques des entreprises.
Quelles innovations technologiques transforment le marché ?
La digitalisation se généralise avec des systèmes de gestion de flotte connectés, des plateformes numériques intégrées et la traçabilité en temps réel qui devient un standard du secteur.
L'intelligence artificielle révolutionne la planification des tournées et l'optimisation des flux, tandis que les véhicules semi-autonomes commencent à intégrer les flottes françaises.
L'automatisation des entrepôts s'accélère avec l'e-CMR et les TMS connectés qui fluidifient les opérations, soutenus par le déploiement massif de l'IoT avec capteurs et suivi temps réel.
Les premiers camions électriques lourds et véhicules hybrides font leur apparition dans les flottes françaises, accompagnés de systèmes prédictifs et de logistique intelligente qui optimisent les performances opérationnelles.
Quels investissements récents modernisent les infrastructures ?
La modernisation des grands ports français s'accélère avec des projets majeurs à Marseille-Fos, Le Havre et Dunkerque, complétés par de nouvelles gares de fret ferroviaire.
- Développement de hubs logistiques automatisés dans les métropoles de Lyon, Paris, Lille et Strasbourg
- Création de plateformes multimodales pour faciliter le report modal
- Réhabilitation des corridors ferroviaires et fluviaux avec des fonds européens
- Investissements privés massifs dans la décarbonation des flottes
- Modernisation des infrastructures portuaires pour accueillir des navires plus grands
Quel est l'impact de la transition écologique sur le secteur ?
Le déploiement des véhicules électriques et alternatifs s'accélère dans le transport routier, accompagné d'investissements croissants dans le biogaz et l'hydrogène comme carburants de substitution.
La taxation carbone croissante restructure l'économie du secteur, compensée partiellement par des incitations financières à la transition énergétique et des subventions pour l'acquisition de véhicules propres.
Les nouvelles obligations de reporting environnemental pour toute la chaîne logistique poussent les entreprises à revoir leurs plannings et stratégies pour limiter leurs émissions.
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Comment évoluent les attentes clients en matière de services logistiques ?
L'exigence de délais ultra-courts se généralise, particulièrement en zone urbaine où la livraison express devient un standard, portée par l'essor du e-commerce B2C.
La demande de traçabilité complète et de flexibilité opérationnelle s'intensifie, avec une personnalisation croissante des services logistiques qui nécessite des adaptations technologiques constantes.
Les clients recherchent de plus en plus de services logistiques externalisés intégrés, créant de nouvelles opportunités pour les prestataires capables d'offrir des solutions complètes.
Cette évolution pousse le secteur vers une différenciation par la valeur ajoutée plutôt que par les prix, favorisant l'innovation et l'amélioration continue des prestations.
Quelles difficultés structurelles rencontrent les transporteurs français ?
La pénurie de chauffeurs et de main-d'œuvre qualifiée constitue le défi majeur du secteur, aggravée par la hausse continue du coût des carburants qui érode les marges.
La saturation des infrastructures routières et logistiques limite la croissance, tandis que le manque de capacité ferroviaire et fluviale freine les politiques de report modal.
La rigidité de certaines réglementations complique l'adaptation des entreprises, particulièrement pour les PME qui doivent gérer simultanément transition écologique et pressions économiques.
La fragilité face à la volatilité des prix énergétiques et l'incertitude économique générale rendent la planification stratégique plus complexe pour les acteurs du secteur.
Quelles opportunités offrent l'e-commerce et les circuits courts ?
La croissance du transport urbain et des flux B2C crée de nouveaux marchés porteurs, particulièrement pour la logistique du dernier kilomètre qui connaît une expansion rapide.
| Segment | Opportunité | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| E-commerce B2C | Livraison rapide urbaine | Très élevé |
| Circuits courts alimentaires | Transport local/régional | Élevé |
| Logistique urbaine | Dernier kilomètre optimisé | Très élevé |
| Plateformes locales | Services de proximité | Modéré à élevé |
| Livraison express | Services premium | Élevé |
| Économie circulaire | Transport de retour/recyclage | Émergent |
| Services intégrés | Solutions logistiques complètes | Élevé |
Comment les acteurs français se positionnent face à la concurrence internationale ?
Les transporteurs français maintiennent leur compétitivité grâce à la qualité de leurs infrastructures et leur capacité d'innovation, mais subissent la pression concurrentielle des opérateurs allemands, néerlandais et belges.
La position géographique stratégique de la France sur les grands corridors logistiques européens reste un atout majeur, renforcée par l'importance des hubs multimodaux et des ports maritimes.
Les investissements dans la digitalisation et l'automatisation permettent aux acteurs français de se différencier, particulièrement sur les segments à haute valeur ajoutée et les services logistiques intégrés.
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Conclusion
Le marché français du transport de marchandises traverse une période de transformation majeure, où la domination du transport routier persiste malgré les politiques de report modal. Les enjeux de la transition écologique, l'innovation technologique et l'évolution des attentes clients redéfinissent les règles du jeu concurrentiel.
Pour les entrepreneurs souhaitant se lancer dans ce secteur, les opportunités se concentrent sur les segments en croissance comme l'e-commerce, la logistique urbaine et les services à valeur ajoutée, tout en intégrant dès le départ les contraintes environnementales et technologiques qui façonneront l'avenir du secteur. C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une entreprise de transport de marchandises.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le secteur du transport de marchandises offre de nombreuses opportunités pour les nouveaux entrepreneurs, mais nécessite une compréhension approfondie des tendances et défis actuels.
Notre analyse détaillée vous donne les clés pour comprendre ce marché en mutation et identifier les segments les plus porteurs pour votre future entreprise.
Sources
- Modèles de Business Plan - Marché logistique chiffres
- Statistiques développement durable - Transport routier de marchandises
- Conférence Ambition France - Report modal transport marchandises
- INSEE - Statistiques transport maritime
- Solupal - Transport routier chiffres clés
- Statistiques développement durable - Chiffres clés transport 2025
- Statista - Transport de marchandises en France
- Statistiques développement durable - Chiffres clés transports 2025
- Supply Chain Info - Transporteur maritime international
- Solupal - Transport routier France 2025
-Comment ouvrir une entreprise de transport
-Ouvrir une entreprise de livraison de colis
-Analyse PESTEL du transport routier
-Liste des équipements pour démarrer une entreprise de transport
-Calcul de rentabilité transport routier
-Livraison et transport de colis en chiffres