Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le business plan pour une concession automobile
Nos experts ont réalisé business plan pour une concession automobile, modifiable.
Le marché français des véhicules d'occasion traverse une phase de transformation majeure en 2025, avec une croissance modérée des volumes mais une accélération significative de l'électrification.
Les données du premier semestre 2025 révèlent des évolutions structurelles importantes qui redéfinissent les stratégies des acteurs du secteur. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre business plan complet pour l'ouverture d'une concession automobile.
Le marché français des véhicules d'occasion affiche en 2025 une croissance modeste de +0,9% sur le premier semestre, avec 2,74 millions d'immatriculations.
Les segments électrifiés progressent fortement (+25,9%) tandis que les prix moyens poursuivent leur baisse (-4,8% à moins de 20 000€).
| Indicateur clé | Valeur 2025 | Évolution |
|---|---|---|
| Volume total (1er semestre) | 2,74 millions | +0,9% |
| Prix moyen global | Moins de 20 000€ | -4,8% |
| Part véhicules électrifiés | 14,7% | +3 points |
| Croissance SUV | 50% des transactions | En progression |
| Véhicules très récents (-6 mois) | Forte demande | +27,5% |
| Prix électrique professionnel | 26 595€ | -11,1% |
| Prévision 2030 électrique | 20-25% du marché | Doublement attendu |
Quels sont les volumes de ventes actuels et leur évolution ?
Le marché français des véhicules d'occasion affiche une stabilité relative en 2025 avec 2,74 millions d'immatriculations au premier semestre, soit une progression de +0,9%.
En mai 2025 spécifiquement, 426 300 transactions ont été enregistrées, marquant une légère hausse de +0,3% par rapport à l'année précédente. Cette croissance modérée fait suite à la forte progression de 2024 qui avait atteint +6,3% en septembre.
Les segments qui tirent particulièrement la croissance sont les véhicules de moins de 1 an (+8%) et ceux de plus de 15 ans (+8%). Cette polarisation reflète d'une part l'attractivité des véhicules quasi-neufs avec garantie, et d'autre part la recherche de modèles économiques par une partie de la clientèle.
Le volume mensuel moyen se situe donc autour de 450 000 transactions, confirmant la maturité d'un marché qui représente environ trois fois plus de transactions que le neuf.
Quels segments dominent la demande actuelle ?
Les SUV représentent désormais 50% des transactions sur le marché de l'occasion, confirmant leur domination également observée sur le neuf.
Les véhicules très récents (moins de 6 mois) connaissent une croissance exceptionnelle de +27,5% sur un an. Cette forte demande s'explique par les retours massifs de véhicules de location et de démonstration, offrant des garanties proche du neuf à des prix plus attractifs.
Les citadines restent très recherchées, notamment les modèles hybrides comme la Toyota Yaris qui figure parmi les best-sellers. Ce segment bénéficie de l'urbanisation croissante et des restrictions de circulation dans les centres-villes.
Les véhicules électrifiés (électriques et hybrides) progressent de +25,9% et représentent déjà 14,7% des ventes mensuelles en août 2025, contre 11,7% l'année précédente. Cette croissance s'accélère sous l'effet des politiques publiques et de l'évolution des mentalités.
Comment évoluent les prix par catégorie ?
Le prix moyen d'un véhicule d'occasion est passé sous la barre des 20 000€ au deuxième trimestre 2025, enregistrant une baisse significative de -4,8% sur un an.
| Motorisation | Prix moyen professionnel | Prix moyen particulier | Évolution annuelle |
|---|---|---|---|
| Diesel | 21 552€ | 10 231€ | -7,6% / -16,7% |
| Essence | 22 180€ | 13 522€ | -4% / -12% |
| Électrique | 26 595€ | 21 309€ | -11,1% / -10,6% |
| Hybride | 35 748€ | 25 426€ | -3,3% / -8,5% |
Cette baisse généralisée des prix constitue un "atterrissage" après la période d'inflation post-Covid. Les véhicules électriques subissent la décote la plus importante (-11,1% chez les professionnels), signe d'une normalisation du marché et d'une meilleure disponibilité.
Les hybrides résistent mieux avec une baisse limitée à -3,3% chez les professionnels, confirmant leur statut de technologie de transition plébiscitée par les consommateurs.
Quelle est la progression des véhicules électrifiés ?
Les véhicules électriques et hybrides d'occasion atteignent 14,7% de part de marché en août 2025, soit une progression de 3 points par rapport à 2024.
Cette croissance de +25,9% sur un an place le rythme annuel vers une pénétration supérieure à 15% d'ici fin 2025. Pour rappel, les hybrides seuls représentaient moins de 7% du marché en 2023, illustrant l'accélération récente du phénomène.
La disponibilité croissante de modèles électrifiés d'occasion, alimentée par les premières vagues de renouvellement des flottes d'entreprises et les retours de leasing, stimule cette progression. C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour une concession automobile.
Les projections indiquent que ce segment pourrait représenter 20 à 25% des transactions d'ici 2030, porté par l'évolution réglementaire et l'arrivée à maturité de modèles électriques plus accessibles.
Quels sont les délais de revente selon les caractéristiques ?
Les délais de revente varient significativement selon l'âge et le type de motorisation des véhicules.
Les véhicules de moins de 1 an se revendent rapidement grâce à leur attractivité liée à la garantie constructeur et à leur état quasi-neuf. Ces modèles bénéficient d'une demande soutenue de la part d'acheteurs recherchant les avantages du neuf sans le premium prix.
Les modèles de plus de 7 ans, principalement recherchés pour leur accessibilité financière, connaissent des délais de vente plus longs mais restent demandés par une clientèle sensible au prix. Leur rotation dépend fortement de l'état général et de l'historique d'entretien.
Concernant les motorisations alternatives, les électriques et hybrides récents bénéficient de délais raccourcis grâce à la demande croissante. En revanche, les modèles plus anciens ou les premières générations d'électriques peinent à trouver preneur, particulièrement en région où l'infrastructure de recharge reste limitée.
Comment se répartissent les acteurs du marché ?
Le paysage concurrentiel du marché de l'occasion se diversifie avec l'émergence de nouveaux acteurs digitaux.
- Les plateformes en ligne (Leboncoin, La Centrale, CapCar) dominent le volume d'annonces et facilitent la transparence des prix
- Les concessionnaires et agences automobiles progressent grâce à la demande sur les véhicules d'occasion récents et électrifiés
- Les mandataires développent leur activité sur les véhicules importés et les fins de série
- Les particuliers maintiennent une part significative, principalement sur les modèles âgés ou à bas prix
- Les centres automobiles et grandes surfaces spécialisées renforcent leur positionnement sur le volume
Les concessionnaires et agences tirent parti de leur expertise technique et de leur capacité à proposer des garanties étendues, particulièrement valorisées sur les véhicules électrifiés. Les particuliers conservent un avantage sur les marges de négociation mais perdent du terrain sur les services annexes.
Quel impact des politiques publiques récentes ?
Les mesures gouvernementales transforment structurellement le marché de l'occasion en accélérant la décote des véhicules polluants.
Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) multiplient les restrictions pour les véhicules diesel anciens, accélérant leur dépréciation et orientant la demande vers les motorisations alternatives. Cette évolution est particulièrement visible dans les grandes métropoles où les Crit'Air 3 et plus sont progressivement interdits.
Les primes à la conversion et le bonus écologique renforcent l'attractivité des véhicules électrifiés d'occasion. Ces dispositifs permettent aux ménages modestes d'accéder à des technologies plus récentes tout en stimulant la rotation du parc automobile.
La fiscalité automobile pénalise de plus en plus les modèles polluants via le malus écologique et les taxes régionales, créant un différentiel de coût total de possession qui influence les arbitrages des consommateurs. C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour une concession automobile.
Quelles solutions de financement dominent ?
Le paysage du financement automobile évolue vers plus de flexibilité avec l'essor des formules locatives.
Les formules de Location avec Option d'Achat (LOA) et Location Longue Durée (LLD) gagnent en popularité sur les véhicules d'occasion récents. Ces solutions facilitent l'accès à des modèles plus neufs et électrifiés tout en permettant une rotation plus fréquente du parc.
Le crédit auto traditionnel reste largement utilisé, particulièrement sur les véhicules de plus de 3 ans où les montants sont plus accessibles. Les taux restent attractifs malgré la remontée des taux directeurs, les établissements financiers maintenant leur effort commercial sur ce segment.
L'émergence de solutions de financement "as-a-service" ou par abonnement séduit une clientèle urbaine recherchant la simplicité et la prévisibilité des coûts. Ces formules intègrent généralement assurance, entretien et services annexes.
Comment évolue l'approvisionnement en véhicules ?
L'offre de véhicules d'occasion subit les contrecoups des difficultés de production automobile des années 2020-2023.
La pénurie de véhicules neufs a créé un déficit dans la tranche d'âge intermédiaire (2-5 ans), traditionnellement la plus recherchée. Cette situation explique la polarisation actuelle entre véhicules très récents (retours de location) et modèles plus anciens.
La reprise progressive de la production automobile depuis 2024 commence à alimenter le marché de l'occasion avec un décalage naturel. Les premiers véhicules "post-crise" arrivent maintenant sur le marché secondaire, contribuant à améliorer l'offre.
Les constructeurs adaptent leurs stratégies de remarketing en privilégiant les canaux directs (réseaux agréés) pour valoriser leurs véhicules de retour. Cette approche permet un meilleur contrôle de la valeur résiduelle et renforce la relation client sur l'ensemble du cycle de vie.
Quelles sont les nouvelles attentes des acheteurs ?
Les exigences des consommateurs se renforcent en matière de transparence et de services, particulièrement sur les véhicules électrifiés.
La traçabilité de l'historique devient un critère décisif, avec une demande croissante pour les carnets d'entretien digitaux et les rapports de contrôle technique détaillés. Les acheteurs veulent connaître précisément les conditions d'utilisation antérieures, surtout sur les véhicules électriques où l'état de la batterie est crucial.
Les garanties étendues gagnent en importance, les consommateurs recherchant une protection similaire au neuf même sur l'occasion. Cette tendance profite aux réseaux organisés capable de proposer des couvertures structurées et un service après-vente de qualité.
L'exigence de services digitaux s'intensifie avec la demande de processus d'achat en ligne, d'évaluation immédiate, de livraison à domicile et de paiement sécurisé. Les plateformes qui intègrent ces services prennent l'avantage sur les acteurs traditionnels.
Quelles innovations transforment le marché ?
La digitalisation accélère avec l'émergence d'outils technologiques qui révolutionnent l'expérience d'achat.
- Les outils d'estimation en ligne permettent une évaluation instantanée et précise de la valeur des véhicules
- Les plateformes de paiement sécurisé facilitent les transactions à distance
- Les services de livraison à domicile démocratisent l'achat sans déplacement
- Les systèmes de garantie digitale offrent une protection transparente et traçable
- Les outils d'analyse de batteries électriques rassurent sur l'état réel des véhicules
L'intelligence artificielle s'intègre progressivement pour optimiser les prix, prédire la demande et personnaliser l'expérience client. Ces technologies permettent aux professionnels d'affiner leur stratégie commerciale et d'améliorer leur rentabilité.
Les parcours clients omnicanaux se développent, combinant digital et physique pour offrir une expérience fluide depuis la recherche jusqu'à la livraison. Cette approche hybride répond aux attentes diversifiées des consommateurs. C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan pour une concession automobile.
Quelles perspectives à l'horizon 2026-2030 ?
| Indicateur | Situation 2025 | Projection 2030 | Évolution attendue |
|---|---|---|---|
| Volume annuel | ~5,5 millions | 5,8-6,2 millions | Croissance modérée +1-2% |
| Part électrique | 8-10% | 20-25% | Doublement |
| Part hybride | 6-7% | 15-20% | Triplement |
| Prix moyen | <20 000€ | 18 000-22 000€ | Stabilisation puis hausse |
| Part SUV | 50% | 55-60% | Consolidation |
| Part diesel | ~60% | 40-45% | Déclin accéléré |
| Digitalisation | Émergente | Dominante | Transformation complète |
Les volumes devraient connaître une croissance modérée portée par le renouvellement du parc et l'évolution démographique. L'électrification s'accélérera sous l'effet conjugué de l'offre croissante et des contraintes réglementaires.
La structure des prix pourrait se stabiliser voire remonter légèrement selon l'évolution de l'offre, des taux d'intérêt et de la fiscalité. L'arrivée de véhicules électriques d'occasion à prix accessibles démocratisera cette technologie.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français des véhicules d'occasion entre dans une phase de transformation accélérée où électrification, digitalisation et nouvelles attentes redéfinissent les règles du jeu.
Les acteurs qui sauront s'adapter à ces évolutions structurelles, en proposant une offre diversifiée et des services innovants, seront les mieux positionnés pour tirer parti des opportunités de ce marché en mutation.