Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une boutique de vélos
Nos experts ont réalisé un pack complet pour une boutique de vélos, modifiable.
Le marché du vélo en France connaît une transformation majeure avec l'essor des vélos électriques qui représentent désormais 35% des ventes en volume et 40% du chiffre d'affaires total.
Malgré une correction récente après le pic post-Covid, le secteur reste dynamique avec des perspectives de croissance solides jusqu'en 2030, porté par les politiques publiques favorables et l'évolution des habitudes de mobilité urbaine.
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Le marché français du vélo en 2025 se caractérise par la montée en puissance des vélos électriques qui captent 35% des volumes et 40% de la valeur totale.
Après une correction en 2024 (-12% en volume), le secteur se prépare à une reprise soutenue avec un taux de croissance annuel anticipé de 8-10% pour les VAE jusqu'en 2030.
| Indicateur clé | Chiffres 2025 | Évolution/Tendance |
|---|---|---|
| Part de marché VAE (volume) | 35% | +20 points vs 2019 |
| Part de marché VAE (valeur) | 40% | Progression continue |
| Volume total vendu 2024 | 1,95 million d'unités | -12% vs 2023 |
| Prix moyen VAE | 2 000-2 100 € | Hausse continue |
| Subventions nationales | 400 à 2 000 € | Sous condition de ressources |
| Part du reconditionné VAE | 12-15% | Forte progression |
| Croissance prévue 2026-2030 | 8-10% annuel (VAE) | Objectif 5 milliards € CA en 2030 |
Quelle est la répartition actuelle du marché entre vélos électriques, traditionnels et autres segments ?
Les vélos à assistance électrique dominent désormais la croissance du marché français avec 35% des volumes vendus en 2025.
Cette part représente une progression spectaculaire par rapport aux 15% enregistrés en 2019, soit un doublement en six ans. Les VAE génèrent 40% du chiffre d'affaires total du secteur cycliste, démontrant leur positionnement premium et leur forte valeur ajoutée.
Les vélos traditionnels (musculaires) conservent encore la majorité des ventes en volume, mais leur part s'érode progressivement face à l'électrification croissante. Les segments spécialisés comme les vélos cargo électriques, les modèles pliants et les gravel bikes gagnent du terrain, particulièrement en zone urbaine et périurbaine.
La dynamique de croissance vient clairement des VAE dont la part progresse chaque année, portée par l'amélioration des technologies et la démocratisation des prix grâce aux aides publiques.
Comment évoluent les ventes de vélos sur les trois dernières années ?
Le marché français traverse une phase de correction après l'euphorie post-Covid, avec un recul de 12% en volume en 2024.
Les ventes totales sont passées de plus de 2,2 millions de vélos en 2023 à 1,95 million d'unités en 2024. Cette baisse reflète un retour à la normale après le pic exceptionnel lié aux confinements et aux nouvelles habitudes de mobilité. Les ventes de VAE suivent cette tendance avec 738 000 unités en 2022, 671 000 en 2023, puis 560 000 estimées pour 2024.
Malgré cette correction, le niveau actuel reste 71% supérieur à celui de 2019, confirmant l'ancrage structurel de la pratique cycliste dans les habitudes françaises. Cette stabilisation à un niveau élevé témoigne d'une transformation durable des comportements de mobilité.
Les professionnels anticipent une reprise de la croissance dès 2026, une fois les stocks écoulés et les nouvelles gammes de produits stabilisées.
Quelles régions françaises progressent le plus et pourquoi ?
Les métropoles comme Paris et Lyon mènent la progression des ventes, suivies par les villes moyennes et l'Ouest de la France.
Paris se distingue particulièrement avec une part modale du vélo atteignant 11% dès 2023, portée par des investissements massifs dans les infrastructures cyclables et des politiques locales volontaristes. L'Île-de-France bénéficie du plan vélo régional et de la multiplication des pistes cyclables sécurisées.
Lyon, Nantes, Strasbourg et Bordeaux enregistrent également des progressions remarquables grâce à leurs réseaux cyclables structurés et leurs politiques de mobilité douce. L'Ouest de la France profite d'une culture cycliste historique et d'un terrain favorable à la pratique quotidienne.
Ces territoires combinent infrastructures de qualité, volonté politique forte et sensibilité environnementale élevée de leurs habitants, créant un cercle vertueux pour le développement du marché cycliste.
Quels sont les profils d'acheteurs les plus dynamiques selon l'âge, le revenu et l'usage ?
Les acheteurs de VAE se diversifient avec 47% de femmes contre 39% en 2020, et un élargissement notable des tranches d'âge.
| Profil d'acheteur | Caractéristiques | Type de vélo privilégié |
|---|---|---|
| Cadres urbains 35-55 ans | Revenus moyens/élevés, usage mobilité | VAE urbain/pliant |
| Seniors 55-70 ans | Pouvoir d'achat, usage loisir | VAE confort/randonnée |
| Familles périurbaines | Usage mixte famille/enfants | VAE cargo/traditionnel |
| Jeunes urbains 25-35 ans | Budget contraint, écologie | Traditionnel/reconditionné |
| Sportifs toutes tranches | Usage sport/performance | Route/VTT traditionnels |
| Professionnels livraison | Usage intensif quotidien | VAE cargo/utilitaire |
| Télétravailleurs | Mobilité occasionnelle | VAE polyvalent |
Quelles politiques publiques et aides influencent le marché aujourd'hui ?
Le marché bénéficie d'un arsenal complet de subventions nationales et locales qui soutiennent fortement les ventes de VAE.
Le bonus écologique national propose entre 400 et 2 000 € pour l'achat d'un VAE, souvent sous condition de ressources ou de localisation. La prime à la conversion peut atteindre 3 000 € pour les ménages modestes acceptant de se séparer d'un véhicule thermique. Ces aides nationales se cumulent avec les dispositifs régionaux et municipaux.
Les collectivités locales multiplient les initiatives : subventions directes, forfait mobilités durables, crédit d'impôt, prêts à taux zéro. Paris, Lyon, Toulouse et de nombreuses villes moyennes proposent des aides allant de 200 à 600 € supplémentaires.
La loi d'orientation des mobilités et les divers plans vélo structurent ces politiques publiques, créant un environnement très favorable à l'adoption du vélo électrique. C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une boutique de vélos.
Comment évoluent les prix moyens des différents types de vélos ?
Le prix moyen d'un VAE neuf atteint 2 000 à 2 100 € en 2025, en hausse continue par rapport aux années précédentes.
Cette progression reflète une montée en gamme générale du marché, avec des consommateurs français de plus en plus exigeants sur la qualité, l'autonomie et les fonctionnalités. L'écart avec les marchés allemand ou néerlandais se réduit, les VAE français n'étant plus qu'à 25% de moins que leurs équivalents européens.
Les vélos traditionnels maintiennent un prix moyen inférieur à 450 € pour l'entrée de gamme, mais connaissent aussi une valorisation sur les segments gravel, route et VTT premium. Les modèles de milieu et haut de gamme progressent significativement en valeur.
Cette inflation des prix reste acceptable pour les consommateurs grâce aux aides publiques qui peuvent couvrir 30 à 50% du coût d'acquisition d'un VAE selon les profils et les territoires.
Quels canaux de distribution dominent et comment évoluent-ils ?
La grande distribution généraliste, menée par Decathlon, conserve le leadership en volume mais voit sa part relative diminuer.
Les magasins spécialisés progressent fortement sur le segment premium et les VAE haut de gamme, valorisant leur expertise technique et leur service après-vente. La vente en ligne se développe rapidement, particulièrement pour les vélos neufs et reconditionnés, portée par des plateformes spécialisées offrant livraison et montage.
Le marché de la seconde main explose avec 12 à 15% de part de marché sur les VAE en 2025. Les plateformes de reconditionnement professionnel séduisent par leurs garanties et leurs services, répondant à une demande croissante de vélos électriques accessibles.
Cette diversification des canaux reflète la maturité croissante du marché et la sophistication des attentes consommateurs, entre recherche de prix, de service et de proximité.
Qui sont les marques et fabricants leaders sur le marché français ?
Decathlon domine en volume avec sa marque B'Twin, tandis que Moustache Bikes s'impose sur le segment premium électrique.
- Decathlon (B'Twin) : leadership incontesté en volume, présence sur tous les segments
- Moustache Bikes : référence française du VAE premium, innovation continue
- Lapierre : marque historique française, forte sur le sport et l'électrique
- Gitane/Peugeot Cycles : marques patrimoniales en reconquête
- O2Feel : spécialiste français du VAE, gamme étendue
- Trek/Specialized : leaders internationaux présents sur tous segments
- Cannondale : positionnement sport et innovation technologique
Le marché français se caractérise par une forte concurrence entre marques nationales et internationales, avec de nombreux assembleurs locaux qui proposent des solutions personnalisées. Cette diversité profite aux consommateurs par l'innovation et la compétitivité des prix.
Quelles innovations technologiques influencent l'offre et la demande ?
Les innovations se concentrent sur les batteries plus performantes, l'intégration électronique et l'allègement des matériaux.
Les batteries nouvelle génération offrent plus d'autonomie (80-120 km en usage mixte), des temps de charge réduits (2-4h) et une intégration plus discrète dans le cadre. Les moteurs centraux gagnent en puissance et en silence, améliorant l'expérience utilisateur.
La connectivité se développe avec GPS intégré, applications smartphone, systèmes antivol intelligents et tableaux de bord digitaux. Ces fonctionnalités séduisent particulièrement les utilisateurs urbains recherchant praticité et sécurité.
Les matériaux composites et les nouveaux alliages permettent d'alléger les VAE sans sacrifier la robustesse. Le segment des vélos cargo électriques innove particulièrement, répondant aux besoins logistiques urbains des professionnels et des familles.
Comment les infrastructures cyclables impactent-elles les ventes ?
L'expansion du réseau cyclable stimule directement la pratique quotidienne et donc les ventes, particulièrement pour la mobilité domicile-travail.
Les métropoles qui investissent massivement (Île-de-France, Grand Lyon, Nantes Métropole) constatent une corrélation directe entre kilomètres de pistes sécurisées et progression des ventes. La création de parkings vélos sécurisés dans les gares et centres-villes lève un frein majeur à l'adoption.
L'adaptation des transports publics au vélo (espaces dédiés dans les trains, consignes) facilite l'intermodalité et élargit les zones de chalandise. Les politiques territoriales volontaristes créent un effet d'entraînement sur l'ensemble de la filière.
Cette dynamique infrastructure-usage-ventes constitue un cercle vertueux que les collectivités et les professionnels du cycle entretiennent conjointement. C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une boutique de vélos.
Quels obstacles freinent encore la progression du marché ?
Le prix des VAE reste le principal frein malgré les aides, suivi par la crainte du vol et les questions de service après-vente.
Même avec les subventions, l'investissement initial de 1 500 à 3 000 € pour un VAE de qualité reste important pour de nombreux ménages. La crainte du vol dissuade particulièrement en zone urbaine dense, malgré le développement des parkings sécurisés et des systèmes antivol connectés.
Le manque de techniciens qualifiés pour l'entretien des systèmes électriques constitue un frein opérationnel significatif. Les ruptures de stock récurrentes, héritées des perturbations post-Covid, frustrent encore les consommateurs sur certains modèles populaires.
La concurrence des trottinettes électriques et du covoiturage capte une partie de la demande de mobilité alternative, tandis que l'absence de continuité cyclable dans certaines régions limite l'adoption hors grands centres urbains.
Quelles sont les perspectives de croissance jusqu'en 2030 ?
Le marché devrait retrouver une croissance soutenue dès 2026 avec un taux annuel de 8 à 10% pour les VAE jusqu'en 2030.
| Indicateur | Projection 2026 | Objectif 2030 |
|---|---|---|
| Volume total annuel | 2,1 millions d'unités | 2,5 millions d'unités |
| Part des VAE | 45% | 50%+ |
| Chiffre d'affaires secteur | 3,5 milliards € | 5 milliards € |
| Croissance annuelle VAE | 8-10% | 8-10% |
| Prix moyen VAE | 2 200 € | 2 400 € |
| Part du reconditionné | 18% | 25% |
| Emplois secteur | 25 000 | 35 000 |
Cette croissance sera portée par la généralisation du vélo utilitaire, la multiplication des modèles spécialisés (cargo, gravel, pliants) et la digitalisation des services. L'objectif de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030 semble atteignable avec le soutien des politiques publiques et l'évolution des comportements de mobilité. C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une boutique de vélos.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français du vélo en 2025 traverse une phase de transition après l'euphorie post-Covid, mais les fondamentaux restent solides pour une reprise durable.
Les entrepreneurs souhaitant se positionner sur ce secteur doivent anticiper la montée en puissance des VAE, l'importance des services et l'évolution vers des modèles de distribution hybrides combinant physique et digital.
Sources
- Modèles de Business Plan - Marché vélo électrique chiffres
- 40watts - Marché vélo électrique France 2024
- Union Sport Cycle - Observatoire du cycle 2024
- Le Monde - Coup de mou secteur vélo
- Statista - Secteur du vélo en France
- Union Sport Cycle - Observatoire du cycle
- LVR Cycles - Guide achat vélo électrique 2025
- Gaya Bike - Liste aides achat vélo électrique
- Eclair Bikes - Année rebond marché vélo électrique
- Research Nester - Electric bike market
- Rentabilité d'un magasin de vélo