ESN en France: chiffres et statistiques

27 septembre 2021

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une ESN

Nos experts ont réalisé un pack complet pour une ESN, modifiable.

Le marché des ESN (Entreprises de Services du Numérique) en France représente un secteur économique majeur avec 43 800 entreprises actives générant 34,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Cette industrie emploie 530 000 salariés et connaît une évolution contrastée entre croissance post-Covid et ralentissement récent, avec des perspectives de stabilisation autour de +1% pour 2025.

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Résumé

Le secteur des ESN en France compte 43 800 entreprises actives générant 34,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Cette industrie emploie 530 000 salariés, soit 50% des emplois du secteur numérique français, avec un taux de turnover de 18-22%.

Indicateur	Chiffres 2025	Évolution
Nombre d'ESN actives	43 800 entreprises	Secteur mature et stable
Chiffre d'affaires global	34,5 milliards €	+0,7% prév. 2025
Nombre de salariés	530 000 employés	50% du secteur numérique
Taille moyenne	10-50 salariés	Majorité des ESN
Part top 10	42% du marché	Concentration élevée
TJM développeur	400-600 €	Selon profil et expérience
Taux de turnover	18-22%	Supérieur à la moyenne IT

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché du numérique. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

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Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

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Combien d'ESN sont actuellement actives en France ?

La France compte environ 43 800 ESN actives en 2025, confirmant la maturité et la densité de ce secteur sur le territoire national.

Ce chiffre représente l'ensemble des entreprises de services du numérique officiellement enregistrées et exerçant une activité effective dans le domaine informatique.

La majorité de ces structures sont des PME et TPE, avec seulement une minorité dépassant les 1 000 salariés.

Cette concentration d'entreprises témoigne de la dynamique entrepreneuriale du secteur numérique français et de sa capacité d'adaptation aux besoins du marché.

Comment se répartissent géographiquement les ESN sur le territoire français ?

L'Île-de-France concentre la majorité des ESN françaises, suivie par l'Auvergne-Rhône-Alpes et les régions Sud (PACA, Occitanie).

Paris demeure le centre principal avec la plus forte concentration d'entreprises, bénéficiant de la proximité des grands donneurs d'ordre et de l'écosystème technologique.

Les autres bassins importants se situent autour de Lyon, Toulouse, Lille, Bordeaux et Nantes, qui attirent les ESN grâce à leurs pôles universitaires et technologiques.

Cette répartition géographique reflète les dynamiques économiques régionales et la présence des grandes entreprises clientes dans ces métropoles.

Quel est le chiffre d'affaires total des ESN françaises et son évolution récente ?

Les ESN françaises génèrent un chiffre d'affaires global de 34,5 milliards d'euros en 2025, représentant environ 50% du marché numérique national.

L'évolution sur les cinq dernières années montre une croissance de +10,9% en 2022, +8,3% en 2023, une contraction de -0,2% en 2024, et une prévision de +0,7% pour 2025.

Cette trajectoire illustre un ralentissement après une forte expansion post-Covid, avec une stabilisation du secteur malgré les tensions économiques.

Le marché reste néanmoins résilient grâce à la demande soutenue en transformation digitale, cloud et cybersécurité.

Quelle est la taille moyenne des ESN en termes d'effectifs et de revenus ?

La majorité des ESN françaises emploient entre 10 et 50 salariés, constituant le segment principal du marché en nombre d'entreprises.

Catégorie de taille	Nombre de salariés	Proportion du marché
Très petites ESN	1-10 salariés	~35%
Petites ESN	10-50 salariés	~40%
Moyennes ESN	50-250 salariés	~20%
Grandes ESN	250-1000 salariés	~4%
Très grandes ESN	Plus de 1000 salariés	~1%
Leaders du marché	Plus de 5000 salariés	Top 10
Champions nationaux	Plus de 10000 salariés	Top 3 (Capgemini, Sopra Steria, Accenture)

Combien de salariés travaillent dans les ESN et leur poids dans le numérique ?

Les ESN françaises emploient environ 530 000 salariés sur l'ensemble du territoire national en 2025.

Ces effectifs représentent près de 50% de tous les emplois du secteur numérique français, confirmant le rôle central des ESN dans l'écosystème IT.

Cette proportion élevée s'explique par le modèle économique des ESN, qui repose principalement sur l'expertise humaine et les prestations intellectuelles.

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Quels sont les principaux secteurs clients des ESN et leur contribution au CA ?

Les ESN françaises interviennent principalement auprès des secteurs banque-finance, secteur public, industrie, commerce-distribution et santé.

Cloud et Conseil & Intégration des systèmes : plus de 50% du chiffre d'affaires global
Cybersécurité : environ 10% des revenus avec une forte demande
Big Data et analytics : près de 8% du marché total
Intelligence artificielle : en forte croissance avec +22,9% en 2023
Numérique responsable : segment émergent très dynamique mais encore faible en volume

Quelle est la croissance annuelle du marché des ESN et les perspectives ?

Le marché des ESN a enregistré une croissance de +3,5% en 2024, avec +0,7% spécifiquement pour les ESN hors éditeurs logiciels.

La croissance annuelle moyenne sur les cinq dernières années s'établit à environ 4,1%, mais le secteur connaît un ralentissement marqué.

Les prévisions pour 2025 anticipent une stagnation autour de +1%, reflétant les incertitudes économiques et la maturité du marché.

Malgré ce ralentissement, le secteur reste porteur grâce à la demande soutenue en cloud, sécurité, transformation digitale et intelligence artificielle.

Quelle part de marché détiennent les grandes ESN par rapport aux petites structures ?

Les dix plus grandes ESN françaises concentrent 42% du marché total, révélant une forte polarisation du secteur.

Rang	ESN	Part de marché
1	Capgemini	10,0%
2	Sopra Steria	6,4%
3	Accenture	5,4%
4	Orange Business	5,0%
5	Atos	4,0%
6	CGI	3,6%
7	Inetum	2,4%

Quels sont les tarifs journaliers moyens selon les profils dans les ESN ?

Les tarifs journaliers moyens (TJM) varient significativement selon l'expertise et le niveau d'expérience des consultants.

Les développeurs facturent entre 400 et 600 euros par jour, constituant la base tarifaire du secteur.

Les chefs de projet affichent des TJM de 550 à 800 euros, reflétant leur responsabilité managériale et leur expérience.

Les consultants seniors spécialisés en architecture ou cybersécurité atteignent 600 à 800 euros, voire plus pour les experts IA ou sécurité pointue.

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Comment se répartissent les types de missions proposées par les ESN ?

La régie demeure le format dominant avec environ 60% des missions, offrant flexibilité et proximité client.

Régie (assistance technique) : 60% des missions - modèle traditionnel privilégié
Forfait projet : 25% - projets à périmètre défini avec engagement de résultat
Centres de services : 10% - prestations industrialisées et récurrentes
Missions agiles : 5% - méthodologies modernes et itératives

Quelles sont les tendances de recrutement et les profils recherchés ?

Les ESN recherchent prioritairement des développeurs Java, Python, JavaScript, ainsi que des experts cloud, cybersécurité et intelligence artificielle.

67% des ESN considèrent l'intelligence artificielle comme la principale source d'évolution des métiers et des besoins de recrutement.

La pénurie de talents reste critique, poussant les entreprises vers le freelancing et la chasse aux profils rares sur le marché.

Les profils DevOps, chefs de projets et consultants en transformation numérique complètent la liste des compétences les plus demandées.

Quel est le taux de turnover dans les ESN par rapport aux autres secteurs IT ?

Le taux moyen de turnover dans les ESN françaises oscille entre 18 et 22%, supérieur à la moyenne du secteur numérique.

Cette rotation élevée s'explique par la forte pression sur les profils recherchés, la mobilité importante et la concurrence interne intense.

En comparaison, les autres secteurs du numérique affichent un turnover de 12 à 15%, montrant la spécificité du modèle ESN.

Cette situation pousse les entreprises à développer des stratégies de rétention plus sophistiquées et des parcours de carrière attractifs.

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Conclusion

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Le marché des ESN français montre une maturité certaine avec 43 800 entreprises actives générant 34,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Malgré un ralentissement récent, ce secteur reste attractif pour les entrepreneurs grâce à la demande soutenue en transformation digitale, cloud et intelligence artificielle.