Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour un magasin de fruits et légumes
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Le marché français des fruits et légumes représente un secteur dynamique de plus de 13 milliards d'euros, caractérisé par une consommation stable mais des évolutions majeures dans les habitudes d'achat.
Les Français privilégient de plus en plus les produits locaux et bio, même si les prix restent le principal frein à l'achat pour la moitié des consommateurs.
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Le marché français des fruits et légumes affiche une valeur de 11,5 à 13 milliards d'euros avec une croissance modérée mais stable.
Les grandes surfaces dominent la distribution avec 56% de parts de marché, tandis que les circuits courts gagnent du terrain avec 5 à 13% selon les segments.
| Indicateur | Valeur | Évolution |
|---|---|---|
| Taille du marché | 11,5 à 13 milliards € | Stable avec inflation |
| Consommation par foyer | 160 kg/an | Légère baisse en volume |
| Part du bio | 6% du marché total | Ralentissement après forte croissance |
| Grande distribution | 56% (hyper + super) | Dominante mais concurrencée |
| Circuits courts | 5-13% selon segments | Progression continue |
| Principal frein | Prix (50% consommateurs) | Aggravé par inflation |
| Déficit commercial | Négatif surtout fruits | Creusement du déficit |
Quelle est la taille du marché français des fruits et légumes ?
Le marché français des fruits et légumes frais représente entre 11,5 et 13 milliards d'euros en 2024, ce qui en fait l'un des segments les plus importants de l'agroalimentaire français.
En volume, la consommation s'établit à environ 160 kg par foyer et par an, soit une moyenne de 4,4 kg par personne et par mois. Ce chiffre place la France dans la moyenne européenne pour la consommation de produits frais.
Le segment bio représente à lui seul 1,9 milliard d'euros pour les fruits et légumes frais en 2023, soit environ 15% du marché bio alimentaire total. Cette part significative démontre l'importance croissante des produits biologiques dans les habitudes de consommation.
La répartition entre fruits et légumes montre une légère préférence pour les légumes en volume, mais les fruits génèrent souvent une valeur unitaire plus élevée, équilibrant ainsi la répartition en valeur du marché.
Comment évolue le marché sur les cinq dernières années ?
Le marché des fruits et légumes présente une croissance modérée avec des fluctuations liées à la conjoncture économique et à l'inflation des dernières années.
Pour l'ensemble du marché conventionnel et bio, la croissance a été stable, voire légèrement déclinante en volume pour les légumes, avec des variations annuelles comprises entre -2% et +1% selon les années. Cette stabilité masque toutefois des évolutions contrastées entre segments.
Le marché bio, après une décennie de forte croissance, connaît un ralentissement marqué depuis 2022 avec une baisse de 1 à 2% par an en valeur. Cette tendance s'explique principalement par l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des consommateurs.
L'année 2024 a été marquée par une baisse des prix des légumes de 2,3% en grande distribution, ce qui a favorisé une légère reprise des volumes achetés et compensé partiellement la baisse des années précédentes.
Quels sont les fruits et légumes les plus consommés en France ?
La banane domine largement le classement des fruits les plus consommés en France, suivie par le melon durant la saison estivale.
| Catégorie | Produit n°1 | Top 5 |
|---|---|---|
| Fruits | Banane | Banane, Melon, Pomme, Nectarine, Pêche |
| Légumes | Tomate | Tomate, Pomme de terre, Carotte, Courgette, Oignon |
| Fruits tropicaux | Banane | Banane, Avocat, Ananas, Mangue, Fruit de la passion |
| Légumes-feuilles | Salade | Salade, Épinards, Endives, Mâche, Roquette |
| Fruits d'été | Melon | Melon, Pastèque, Pêche, Abricot, Prune |
| Légumes-racines | Carotte | Carotte, Radis, Navet, Betterave, Panais |
| Fruits d'hiver | Pomme | Pomme, Poire, Orange, Clémentine, Kiwi |
Comment se répartit la distribution des fruits et légumes ?
La grande distribution domine largement le marché avec 56% de parts de marché cumulées entre hypermarchés et supermarchés.
Les hypermarchés représentent la part la plus importante avec environ 31% du marché en volume, suivis des supermarchés avec 25%. Cette domination s'explique par la commodité d'achat et les prix compétitifs proposés par ces enseignes.
Le hard discount (EDMP) capte environ 15% du marché, profitant de la sensibilité prix des consommateurs, particulièrement accentuée depuis l'inflation. Cette part de marché continue de progresser dans un contexte de recherche d'économies.
Les marchés traditionnels maintiennent une part stable d'environ 10%, valorisant la proximité et la qualité des produits. Les circuits courts représentent entre 5 et 10% du marché global, pouvant atteindre jusqu'à 13% pour les produits bio.
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Quelle est la place du bio dans le marché ?
Les fruits et légumes bio représentent environ 6% de l'ensemble des achats de fruits et légumes en France, avec une valeur de marché de 1,9 milliard d'euros pour les produits frais en 2023.
Plus de 80% des Français consomment des fruits et légumes bio au moins occasionnellement, mais la part des consommateurs réguliers a reculé récemment à cause de la hausse des prix. Cette tendance reflète l'impact de l'inflation sur les arbitrages de consommation.
Après une décennie de forte croissance, le marché bio connaît un ralentissement depuis 2022 avec une légère baisse annuelle de 1 à 2% en valeur. Cette correction s'explique par la crise du pouvoir d'achat qui pousse les consommateurs à arbitrer entre bio et conventionnel.
Dans les circuits courts, la part du bio peut atteindre jusqu'à 13% du chiffre d'affaires, démontrant une affinité particulière entre consommation bio et proximité géographique. Les magasins spécialisés bio maintiennent leur position malgré la concurrence de la grande distribution.
Quel est le profil du consommateur français de fruits et légumes ?
Les consommateurs réguliers de fruits et légumes sont majoritairement des femmes de plus de 50 ans avec un niveau de revenu moyen à élevé.
Les seniors (plus de 65 ans) représentent la catégorie la plus consommatrice, privilégiant particulièrement les produits locaux et de saison. Cette tranche d'âge affiche une préférence marquée pour les circuits courts et les marchés traditionnels.
Les jeunes adultes de 25 à 34 ans sont moins enclins à acheter local ou bio, privilégiant souvent la praticité et les prix bas. Ils représentent un défi pour la filière qui cherche à développer de nouveaux formats adaptés à leurs modes de vie.
Les familles avec enfants privilégient la praticité avec une demande croissante pour les produits prêts à consommer et découpés. Les urbains sont particulièrement sensibles à ces innovations qui facilitent la préparation des repas.
Les consommateurs bio présentent un profil spécifique : plus souvent engagés dans une démarche responsable, ils privilégient les circuits courts et sont prêts à payer un prix supérieur pour la qualité et l'origine des produits.
Quels sont les principaux fournisseurs internationaux ?
L'Espagne domine largement les importations françaises de fruits avec 40% des volumes importés, suivie du Maroc avec 15% et de l'Italie avec 14%.
| Catégorie | Principal fournisseur | Part de marché |
|---|---|---|
| Fruits tempérés | Espagne | 40% |
| Tomates | Maroc | +43% en 2024 |
| Agrumes | Espagne | Position dominante |
| Fruits tropicaux | Côte d'Ivoire | Bananes principalement |
| Fruits exotiques | Pérou, Colombie | Avocats, mangues |
| Légumes de serre | Pays-Bas, Belgique | Concombres, poivrons |
| Fruits à noyau | Italie, Grèce | Pêches, abricots |
La France est-elle autosuffisante en fruits et légumes ?
La France présente une situation contrastée avec une relative autosuffisance en légumes mais un déficit marqué pour les fruits, particulièrement les fruits exotiques et hors saison.
Le solde commercial français est négatif et tend à se creuser, surtout pour les fruits frais où la France importe davantage qu'elle n'exporte. Cette tendance s'accentue avec l'évolution des habitudes de consommation vers plus de diversité et de produits disponibles toute l'année.
Pour les légumes, la production nationale couvre une grande partie des besoins domestiques, notamment pour les légumes de plein champ traditionnels comme les pommes de terre, carottes et choux. Cependant, la demande croissante pour les légumes de serre hors saison augmente la dépendance aux importations.
Les importations de légumes frais ont augmenté de 16% en 2024, portées notamment par la tomate marocaine qui a progressé de 43%. Cette évolution illustre la tendance à la consommation de légumes d'été toute l'année.
Quels sont les prix pratiqués sur le marché ?
Les prix des fruits et légumes ont connu une évolution favorable en 2024 avec une baisse de 2,3% pour les légumes en grande distribution, favorisant une reprise des volumes achetés.
Les circuits courts offrent souvent des prix plus attractifs que la grande distribution, particulièrement pour les produits de saison et locaux. Cette compétitivité prix explique en partie le succès croissant de ces circuits auprès des consommateurs soucieux de leur budget.
Les prix varient fortement selon la saison, le mode de distribution et le type de produit. Les produits bio conservent un différentiel de prix significatif par rapport au conventionnel, généralement compris entre 20 et 50% selon les catégories.
La grande distribution utilise souvent les fruits et légumes comme produits d'appel pour attirer la clientèle, ce qui peut créer une pression importante sur les marges des producteurs et intermédiaires.
Quelles sont les principales tendances de consommation ?
La tendance locavore domine avec 79% des Français qui privilégient l'origine française, particulièrement marquée chez les plus de 65 ans.
Le développement des produits prêts à consommer répond aux attentes de praticité des consommateurs urbains et des familles actives. La fraîche découpe et les formats snacking connaissent une croissance soutenue, notamment pour les carottes, radis et tomates cerises.
Les fruits tropicaux maintiennent leur attractivité avec une demande particulièrement forte pour la banane et l'avocat, malgré leur impact carbone. Cette consommation illustre la recherche de diversité et d'exotisme dans l'alimentation française.
La recherche de naturalité et de bienfaits santé stimule l'intérêt pour les super-aliments, fruits secs et baies. Les consommateurs sont de plus en plus informés sur les propriétés nutritionnelles et cherchent des produits aux vertus spécifiques.
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Quels sont les freins à la consommation de fruits et légumes ?
Le prix constitue le principal frein pour 50% des consommateurs français, suivi du manque de temps et de praticité pour 35% d'entre eux.
La qualité gustative perçue représente un frein pour 29% des consommateurs qui déplorent souvent un manque de saveur des produits, particulièrement ceux issus de l'agriculture intensive ou importés hors saison.
L'inflation et la baisse du pouvoir d'achat ont particulièrement limité la progression du marché en 2023-2024, poussant de nombreux consommateurs à réduire leurs achats ou à se tourner vers des produits moins chers.
Le manque de praticité dans la préparation et la conservation reste un obstacle important, notamment pour les jeunes consommateurs peu familiers avec la cuisine des légumes frais. Cette problématique explique le succès des produits transformés et prêts à consommer.
Quelles réglementations impactent le secteur ?
Depuis le 1er janvier 2025, le règlement européen (UE) 2023/2429 remplace l'ancien règlement, redéfinissant les normes de commercialisation avec notamment l'ajout de la banane dans les normes spécifiques.
Les règles de traçabilité et d'étiquetage sont renforcées au niveau européen, impactant directement la production, l'importation et la commercialisation. Ces nouvelles exigences visent à améliorer l'information du consommateur et la sécurité alimentaire.
La certification bio fait l'objet d'une réglementation européenne stricte qui continue d'évoluer pour renforcer la confiance des consommateurs et harmoniser les pratiques entre pays membres.
Les nouvelles obligations d'étiquetage pour la vente au détail, entrées en vigueur en 2025, imposent des mentions plus précises sur l'origine et les conditions de production, favorisant la transparence pour les consommateurs.
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Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français des fruits et légumes reste un secteur porteur malgré les défis économiques actuels.
L'évolution vers plus de local, de praticité et de qualité offre de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs qui sauront s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs.
Sources
- Business Coot - Marché des fruits et légumes bio
- Go Sidely - Marché fruits et légumes
- Statista - Consommation de légumes en France
- FranceAgriMer - Conjoncture fruits et légumes
- Kantar - Palmarès fruits et légumes 2024
- Agence Bio - Baromètre des produits biologiques
- FranceAgriMer - Bilan imports/exports fruits et légumes
- Que Choisir - Circuits courts fruits et légumes
- CTIFL - Règles de commercialisation 2025
- Andros - Freins à la consommation des fruits
- Business plan pour un primeur : guide complet
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