Et si vous vous lanciez sur le marché des hébergements touristiques?

Nous avons des ressources adaptées à ce marché.

11 chiffres pour le marché des hébergements touristiques en 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l’industrie et a confectionné le pack complet pour une location de courte durée

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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché des hébergements touristiques en France ? Les coûts d'exploitation et de maintenance augmentent-ils ? Quel est le taux moyen d'occupation des hôtels en 2024 ? Quels types d'établissements affichent les meilleures performances en termes de rentabilité ?

Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce marché. Grâce à nos échanges avec des hôteliers, des consultants et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des prix, des taux d'occupation et des tendances de consommation.

Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des prix des services, taux de fréquentation moyen par type d'hébergement, impact des nouvelles réglementations sur les marges.

Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d’experts en finance, de consultants, d’analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché des hébergements touristiques. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec le marché des hébergements touristiques en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d’analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d’abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s’est pas arrêtés là. Pour s’assurer que nos chiffres soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues comme l'INSEE, les rapports de l'Assemblée Nationale, et les données économiques du Ministère de l'Économie (pour ne citer qu'elles).

On ne partage que des chiffres qu'on peut prouver avec des sources fiables, du contexte solide et des infos claires.

Si les données manquent de crédibilité ou de contexte, on les laisse de côté. Pas question de vous donner des chiffres au hasard sans fondement. Notre but ici est de vous offrir une analyse complète et fiable du marché de la restauration, pas juste une avalanche de statistiques.

Toutes nos sources sont indiquées en toute transparence, pour que vous puissiez les explorer par vous-même.

On utilise aussi un peu d’IA, mais uniquement pour la rédaction. Cela nous aide à rendre les explications plus claires et fluides. La lecture est alors plus agréable pour vous.

Vous verrez aussi des infographies sur mesure qui résument et mettent en image les tendances clés, rendant les infos complexes plus digestes et percutantes. On espère qu’elles vous plairont ! Toutes les autres illustrations ont été créées en interne et ajoutées à la main.

Si vous pensez que nous aurions pu creuser certains points, n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous répondrons sous 24 heures.

1) La fréquentation des hôtels français a chuté de 2,7 % au troisième trimestre 2024

Les hôtels français ont vu leur fréquentation baisser de 2,7 % au troisième trimestre 2024.

Cela représente une perte de 1,8 million de nuitées par rapport à la même période en 2023, avec un total de 66,4 millions de nuitées. La clientèle étrangère a particulièrement diminué, avec une baisse de 3,8 %, soit un million de nuitées en moins. Les clients français ont aussi été moins nombreux, avec une baisse de 2 %, ce qui équivaut à 820 000 nuitées perdues.

Un des facteurs principaux de cette baisse est la concurrence des plateformes de location comme Airbnb. Ces plateformes proposent des hébergements souvent moins chers et plus flexibles, attirant ainsi les touristes qui préfèrent des séjours personnalisés. Cette tendance est surtout visible dans les grandes villes et les zones touristiques, où les locations de courte durée prennent une part importante du marché.

La baisse de fréquentation touche presque toute la France, sauf le littoral qui a connu une légère hausse de 0,2 %. La région Île-de-France a été particulièrement affectée avec une baisse de 7,5 %, surtout à cause de la diminution de la clientèle étrangère, qui a chuté de 11,3 %. Des facteurs économiques, politiques et de sécurité ont pu dissuader certains touristes de venir.

Les marchés étrangers ont aussi influencé cette tendance. Les touristes américains ont augmenté de 18 %, mais les Britanniques ont diminué de 20,1 %. Les visiteurs chinois et japonais ont augmenté respectivement de 25,2 % et 5,8 %. Ces changements sont liés à des éléments comme les relations diplomatiques et les taux de change.

Les taux d'occupation des hôtels ont souffert, surtout en juillet et septembre 2024, malgré une hausse temporaire pendant les Jeux Olympiques. Cet événement a attiré de nombreux visiteurs, mais son effet positif n'a pas suffi à compenser la baisse générale sur le trimestre.

Sources : HR Infos, Statista - Hébergement Touristique, Statista - Nuitées Hôtelières, Assemblée Nationale, Insee

2) Les stations de ski françaises ont atteint 85 % de taux d’occupation en hiver 2024

Les stations de ski françaises ont connu une saison hivernale 2024 exceptionnelle avec un taux d'occupation moyen de 85 %.

Plusieurs raisons expliquent ce succès. D'abord, l'enneigement a été optimal grâce à des conditions météorologiques favorables, avec des chutes de neige abondantes. Cela a attiré non seulement les skieurs français, mais aussi une clientèle internationale, notamment européenne, augmentant la fréquentation de 5,5 % par rapport à 2023.

La période des vacances de Noël a été particulièrement marquante. Le taux d'occupation a atteint 85 %, grimpant même à 94 % lors de la semaine du Nouvel An. Des offres attractives et une communication efficace ont joué un rôle clé. Par exemple, Pierre & Vacances, le premier hébergeur en montagne, a enregistré un taux d'occupation de 97 % pendant les vacances, atteignant même 100 % pour le Nouvel An.

Comparé aux saisons précédentes, la tendance est à la hausse. En 2023-2024, le taux d'occupation moyen était de 83 %, déjà en progression par rapport à 2022-2023. En Isère, les taux d'occupation ont oscillé entre 70 % et 100 % pour la semaine du Nouvel An, confirmant cette dynamique positive.

L'essor des locations entre particuliers a aussi contribué à cette performance. Avec une croissance de 15 % en décembre, ce mode d'hébergement a absorbé une partie de la demande croissante, offrant une alternative flexible et souvent plus économique.

Sources : Actu Montagne, Atout France, ODS Radio, ANMSM, Statista

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3) Les nuitées internationales en France ont augmenté de 7,3 % en 2024

En 2024, les nuitées internationales en France ont augmenté de 7,3 %.

Cette hausse s'explique d'abord par un grand nombre de touristes venus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ces événements ont attiré des visiteurs du monde entier, mettant en avant la France comme une destination incontournable. En plus des jeux, plus de 100 millions de visiteurs ont choisi la France, renforçant son image de pays accueillant et attractif.

Un autre élément qui a contribué à cette augmentation est l'essor de l'hébergement locatif, qui a connu une croissance de 16,4 %. Ce type d'hébergement, souvent plus abordable et flexible, a séduit de nombreux touristes. Par ailleurs, les marchés asiatiques, comme la Chine et le Japon, ont montré un regain d'intérêt pour la France, avec des augmentations respectives de 40 % et 20 % des nuitées.

La période estivale a été particulièrement dynamique, surtout avec l'effet des Jeux Olympiques. Durant l'été 2024, la France a vu une hausse de 13 % des touristes étrangers. Ces visiteurs ont souvent prolongé leur séjour et dépensé plus, ce qui a fait grimper les recettes touristiques de 9 % en juin par rapport à l'année précédente.

Les retombées économiques de cette augmentation sont notables. Avec 71 milliards d'euros de recettes générées par le tourisme international, la France a consolidé sa position de leader mondial dans ce secteur. Les séjours plus longs et les dépenses accrues des touristes ont joué un rôle clé dans cette dynamique positive.

Sources : Atout France - Bilan Vacances d'Hiver 2024, Atout France - Poids du Tourisme dans l'Économie Française, ADN Tourisme - Bilan de Mi-Été 2024, La Finance pour Tous - Le Secteur du Tourisme en France, Maire Info - Bilan Touristique de l'Été 2024

4) La fréquentation des hébergements collectifs touristiques a baissé de 3,9 % au troisième trimestre 2024

La fréquentation des hébergements collectifs touristiques a baissé de 3,9 % au troisième trimestre 2024.

Cette baisse est particulièrement visible dans les zones rurales, où les touristes locaux et étrangers ont déserté ces hébergements presque de manière égale, avec des baisses respectives de 3,9 % et 4,0 %. En général, la fréquentation des hébergements collectifs a diminué de 1,7 % par rapport à la même période en 2023, principalement à cause d'une chute de 4,6 % des nuitées dans les résidences de tourisme.

Un des facteurs majeurs de cette baisse est l'essor des hébergements de courte durée proposés par des particuliers via des plateformes numériques. En 2024, environ 20 % des nuitées saisonnières ont été passées dans ces hébergements alternatifs. Les touristes recherchent des expériences plus locales et authentiques, ce qui les pousse vers ces options plus personnalisées et flexibles. La crise sanitaire a aussi joué un rôle, modifiant les habitudes de voyage et favorisant les courts séjours dans des destinations rurales.

Le rapport de l'Assemblée Nationale souligne que ces hébergements de courte durée ont non seulement capté une part importante de la demande, mais ont aussi changé les attentes des voyageurs. Les gens veulent maintenant des lieux qui permettent le télétravail, une tendance appelée "workation". Les hébergements collectifs traditionnels ont du mal à s'adapter à ces nouvelles attentes.

Les statistiques de l'INSEE confirment ces tendances, montrant que la baisse de fréquentation des hébergements collectifs s'inscrit dans un contexte de changements structurels du secteur touristique. Ces données détaillées aident à comprendre les variations saisonnières et les tendances à long terme.

Sources : INSEE, Assemblée Nationale, HR Infos, Orisha Real Estate

5) La fréquentation des hôtels 3 étoiles a baissé de 1,9 % au troisième trimestre 2024

Les hôtels 3 étoiles ont vu leur fréquentation baisser de 1,9 % au troisième trimestre 2024.

Cette baisse s'inscrit dans une tendance générale en France, où la fréquentation hôtelière a chuté. Selon l'Insee, il y a eu 1,8 million de nuitées de moins par rapport à 2023, atteignant 66,4 millions de nuitées. Les touristes étrangers ont particulièrement diminué, avec une baisse de 3,8 %, soit un million de nuitées de moins. Les résidents français ne sont pas en reste, avec une diminution de 2,0 %, représentant 820 000 nuitées de moins.

Les hôtels 3 étoiles, qui représentent une part significative du marché, ont été plus touchés que les hôtels de luxe. En effet, les hôtels 4 et 5 étoiles ont vu leur fréquentation augmenter de 1,5 %. Cela s'explique par leur capacité à attirer une clientèle plus aisée, moins affectée par les fluctuations économiques, et par leur offre de services uniques.

La situation varie aussi selon les régions. Par exemple, à Paris, la fréquentation hôtelière a chuté de 7,5 %, surtout à cause de la baisse des touristes étrangers. Même des événements comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris n'ont pas inversé cette tendance. Les hôtels 3 étoiles, souvent choisis pour leur bon rapport qualité-prix, sont plus vulnérables à ces changements.

Le marché de l'hébergement en France évolue avec la montée des plateformes de location comme Airbnb. Ces alternatives offrent des prix compétitifs et des expériences personnalisées, attirant une partie de la clientèle des hôtels 3 étoiles. Cette concurrence oblige ces hôtels à repenser leur stratégie pour rester attractifs.

Sources : Insee, Insee, Hotel de Savoie, Statista, Septeo

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6) La France a accueilli près de 100 millions de visiteurs internationaux en 2024

En 2024, la France a accueilli près de 100 millions de visiteurs internationaux.

Cette hausse par rapport aux 90 millions de visiteurs en 2019 s'explique par plusieurs raisons. D'abord, après la pandémie de COVID-19, le tourisme en France a rebondi de manière impressionnante. Les recettes internationales ont atteint 71 milliards d'euros en 2024, dépassant les chiffres de 2019 et 2023. Cela montre non seulement plus de visiteurs, mais aussi qu'ils dépensent davantage, ce qui est bon pour l'économie.

Un autre élément clé a été les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Cet événement a attiré de nombreux touristes venus assister à cette grande fête sportive. Les Jeux ont montré que la France peut organiser des événements majeurs, renforçant son image de destination touristique. Les améliorations des infrastructures pour cet événement ont aussi boosté le tourisme.

En parallèle, le tourisme local a continué d'être important. En 2023, environ 950 millions de nuitées ont été réalisées par la clientèle domestique, soit 60% du total. Même si le tourisme international a beaucoup augmenté, le tourisme local a fourni une base solide pour l'industrie.

Les investissements dans le tourisme ont aussi joué un rôle. En 2022, ils ont atteint 18,6 milliards d'euros, en hausse de 4,5% par rapport à 2019. Ces fonds ont permis d'améliorer les infrastructures, d'augmenter la capacité d'accueil et d'offrir de meilleures expériences aux visiteurs.

Sources : Pôle Implantation Tourisme, Atout France, UNWTO, Économie.gouv.fr, Atout France

7) Le secteur hôtelier français a vu son chiffre d’affaires augmenter de 1,5 % en 2024

En 2024, le secteur hôtelier français a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,5 %.

Cette progression s'inscrit dans la continuité de 2023, où le secteur avait déjà connu une hausse notable de 10 % par rapport à 2022. Cette croissance précédente était due à une augmentation des prix moyens de 7 % et à une légère hausse de la fréquentation de 3 %. Ces éléments ont préparé le terrain pour une année 2024 positive, malgré quelques défis à relever.

Un des facteurs clés de cette croissance en 2024 a été l'impact des Jeux Olympiques à Paris. Bien que les prix élevés aient pu freiner le taux d'occupation, l'événement a attiré de nombreux visiteurs internationaux, augmentant les nuitées étrangères de 0,3 %. Les prévisions pour le RevPAR, qui a augmenté de 5 % à Paris, ont également été déterminantes. Les villes comme Lyon et Paris avaient déjà montré une forte dynamique en 2023, avec des hausses respectives de 21 % et 17 % du RevPAR, et ont continué sur cette lancée en 2024.

Le secteur a aussi vu une montée en gamme, avec une part croissante d'hôtels 4* et 5*, représentant 21 % des hôtels classés. Cette tendance vers le luxe a attiré une clientèle plus aisée, prête à dépenser davantage, ce qui a boosté le chiffre d'affaires. Les investissements dans la qualité de service et la technologie ont également joué un rôle crucial. Avec plus de 125 nouveaux projets hôteliers prévus d'ici 2026, l'intérêt des investisseurs reste fort.

Malgré une baisse des nuitées au premier semestre de 2024 (-2,2 %), le secteur a su rester dynamique grâce à une stratégie axée sur l'amélioration de l'expérience client et l'optimisation des prix. Des régions comme la Côte d'Azur ont aussi contribué à cette performance, avec une prévision d'augmentation du RevPAR de 3,5 %, montrant une demande soutenue pour les destinations touristiques françaises.

Sources : Voyages d'Affaires, L'Express Franchise, Septeo, Groupe Ecomedia, CNEP France

8) La fréquentation des campings en France a légèrement baissé de 0,3 % au troisième trimestre 2024

En 2024, les campings en France ont presque stabilisé leur fréquentation avec une très légère baisse de 0,3 % au troisième trimestre.

Cette petite baisse s'explique surtout par la diminution de 2,2 % des visiteurs locaux. Heureusement, cette perte a été en partie compensée par une hausse de 4,3 % des touristes étrangers, notamment européens, qui continuent d'affluer vers les campings français. Cela montre que, malgré tout, la France reste une destination prisée à l'international.

En regardant de plus près, on voit que 56 % des nuitées se concentrent sur le littoral, qui a connu une baisse de 1,3 %. Cela pourrait être dû à une saturation ou à un temps moins clément. Par contre, les campings à l'intérieur des terres ont vu leur fréquentation augmenter de 1,1 %, ce qui pourrait indiquer que les gens cherchent des endroits moins traditionnels et peut-être plus authentiques.

Les campings de luxe, classés 4 et 5 étoiles, ont attiré plus de monde, avec une hausse de 1,4 %. Les vacanciers semblent préférer le confort et les services tout compris. À l'inverse, les campings plus basiques, classés 1 et 2 étoiles, ont vu leur fréquentation chuter de 8,7 %, et ceux de 3 étoiles ont baissé de 2,7 %. Cela pourrait être dû à la concurrence des plateformes comme Airbnb, qui offrent souvent des logements plus confortables à des prix similaires.

Les tendances varient aussi selon les régions. Par exemple, en Occitanie, la fréquentation a légèrement augmenté de 0,3 %, grâce à une hausse de 5,3 % des visiteurs étrangers. En revanche, des régions comme l'Île-de-France, la Bretagne et le Centre-Val-de-Loire ont vu leur fréquentation baisser, probablement à cause d'une dépendance à une clientèle locale plus instable.

Sources : HR Infos, Statista, INSEE, Xerfi, FNHPA

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9) Les arrivées aériennes internationales en France augmenteront de 10 % au premier trimestre 2025

En 2025, les arrivées aériennes internationales en France devraient augmenter de 10 % au premier trimestre.

Cette hausse s'explique par plusieurs raisons. En 2024, la France a accueilli plus de 100 millions de touristes internationaux, générant 71 milliards d'euros de recettes. Des événements comme les Jeux Olympiques et Paralympiques ont attiré des visiteurs du monde entier, renforçant l'image de la France comme une destination touristique de choix. De plus, la réouverture de Notre-Dame de Paris a ravivé l'intérêt pour les trésors culturels du pays.

En regardant de plus près, on voit que les touristes viennent de plus en plus de divers pays. Par exemple, les Américains ont augmenté leurs visites de 15 %, et les touristes chinois ont enregistré une hausse de 16 %. Cette diversité est cruciale pour une croissance durable du tourisme. À Paris, le taux d'occupation hôtelier a grimpé de 7 points en janvier 2025, et les réservations continuent d'augmenter.

Le marché de l'hébergement s'adapte aussi à cette demande croissante. Les hôtels et campings restent populaires, mais les locations via des plateformes comme Airbnb ont vu une hausse de 16,4 % des nuitées en 2024. Cette variété dans l'offre permet de mieux accueillir les touristes, qu'ils cherchent le confort ou des options plus économiques.

Les stations de ski françaises ne sont pas en reste, avec un taux d'occupation de 85 % pendant les vacances d'hiver et une fréquentation en hausse de 5,5 % par rapport à 2023. Cela montre que les montagnes françaises continuent d'attirer de nombreux visiteurs.

Sources : Atout France, Statista, Paris.fr, Atout France, Tendance Hôtellerie

10) La fréquentation des hébergements collectifs touristiques en France baisse de 1,7 % au T3 2024

Au troisième trimestre 2024, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques en France a diminué de 1,7 %.

Cette baisse s'inscrit dans un contexte où le tourisme en France reste fort, avec plus de 100 millions de visiteurs internationaux en 2023, ce qui maintient la France en tête des destinations mondiales. Cependant, tous les types d'hébergements ne sont pas touchés de la même manière par cette baisse.

Les hôtels ont vu leur fréquentation baisser de 1,7 %, mais le segment haut de gamme a connu une hausse de 1,5 %, indiquant que les voyageurs recherchent des expériences plus luxueuses. En revanche, les résidences de tourisme ont subi une baisse plus importante de 4,6 %, probablement à cause de la concurrence des plateformes de location comme Airbnb. Les campings, eux, ont presque maintenu leur fréquentation avec une légère baisse de 0,3 %, ce qui montre un intérêt croissant pour les séjours en plein air.

Plusieurs raisons expliquent cette baisse globale. Même avec des événements majeurs comme les Jeux Olympiques de Paris, la fréquentation en Île-de-France a diminué, peut-être à cause de la saturation de l'offre ou des prix élevés. Les voyageurs semblent aussi préférer des séjours plus flexibles et proches de la nature, ce qui pourrait expliquer la stabilité des campings.

Les plateformes de location comme Airbnb ont changé le marché de l'hébergement en France, offrant des alternatives aux hôtels traditionnels et réduisant la disponibilité des logements à l'année dans certaines villes. Cette évolution a probablement détourné une partie des clients des hébergements collectifs traditionnels.

Sources : Insee, Statista, HR Infos, Global Asset Solutions, Ministère de l'Économie

11) Le marché des résidences touristiques et villages de vacances en France atteint 3,6 milliards d’euros en 2024

En 2024, le marché des résidences touristiques et villages de vacances en France est estimé à environ 3,6 milliards d'euros.

Les résidences de tourisme et les apparthotels représentent une grande partie de l'hébergement touristique en France, avec 26% du marché, tandis que les villages de vacances en représentent 9%. Cela montre que ces types d'hébergement sont très populaires parmi les touristes qui cherchent des séjours flexibles et immersifs. En 2024, on s'attend à une augmentation des nuitées de 4,5% dans les résidences de tourisme et de 3,5% dans les villages de vacances, ce qui booste directement le chiffre d'affaires du secteur.

La croissance est aussi soutenue par une hausse prévue du chiffre d'affaires des gestionnaires de résidences de tourisme de 7,5% et de 5% pour les villages de vacances. Cela montre non seulement une demande croissante mais aussi la capacité des opérateurs à s'adapter aux nouvelles attentes des clients. Par exemple, des groupes comme Pierre & Vacances – Center Parcs ont misé sur la franchise pour étendre leur présence, captant ainsi une plus grande part du marché.

Le secteur évolue avec une concurrence accrue des campings haut de gamme et des hôtels innovants. Cette compétition pousse les gestionnaires à innover, en offrant des services et expériences qui attirent une clientèle variée. Les villages de vacances, souvent situés dans des zones touristiques populaires, proposent des expériences complètes avec des activités incluses, ce qui les rend attractifs pour les familles et les groupes.

L'impact économique des résidences touristiques est important, chaque établissement générant environ 1,6 million d'euros dans un rayon de 50 km. Cela montre l'importance de ces structures pour l'économie locale, en créant des emplois et en stimulant les dépenses dans les commerces environnants.

Sources : Zone Bourse, Statista, FNRT Tourisme, Xerfi

Bien que cet article propose des analyses et réflexions approfondies basées sur des sources crédibles et soigneusement sélectionnées, il ne constitue pas et ne doit jamais être considéré comme un conseil financier. Nous investissons des efforts importants dans la recherche, l’agrégation et l’analyse de données pour vous présenter un point de vue éclairé. Cependant, toute analyse reflète des choix subjectifs, comme la sélection des sources et des méthodologies, et aucun document ne peut saisir pleinement la complexité d’un marché. Menez toujours vos propres recherches, consultez des professionnels et prenez vos décisions selon votre propre jugement. Tout risque ou perte financière demeure de votre responsabilité. Enfin, veuillez noter que nous ne sommes affiliés à aucune des sources citées. Notre analyse reste donc 100 % impartiale.

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