Quelles sont les tendances du marché des hébergements touristiques en France ?

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Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché de l'hébergement touristique. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec le marché des gîtes en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

Vous verrez aussi des infographies sur mesure qui résument et mettent en image les tendances clés, rendant les infos complexes plus digestes et percutantes. On espère qu'elles vous plairont ! Toutes les autres illustrations ont été créées en interne et ajoutées à la main.

Si vous pensez que nous aurions pu creuser certains points, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous répondrons sous 24 heures.

Quelles sont les parts de marché actuelles des hôtels, locations saisonnières et campings en France ?

Les hôtels traditionnels conservent leur leadership avec 16 610 établissements recensés en 2025, mais leur domination est de plus en plus contestée par les locations saisonnières.

Les campings maintiennent une position solide avec 7 362 établissements, mais subissent une polarisation marquée entre les segments haut de gamme qui progressent et les établissements économiques en difficulté. Les campings 4 et 5 étoiles voient leur fréquentation augmenter de 1,4%, tandis que les 1 et 2 étoiles chutent de 8,7%.

Les locations saisonnières type Airbnb représentent le segment le plus dynamique avec une croissance de 16,4% des nuitées en 2024. Cette progression s'explique par leur capacité à offrir des hébergements plus spacieux et personnalisés, particulièrement attractifs pour les familles.

Les résidences touristiques et villages de vacances atteignent un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2024, avec 26% du marché pour les résidences de tourisme et 9% pour les villages de vacances.

Quels segments de clientèle connaissent la plus forte croissance ?

Les seniors constituent le segment le plus porteur du marché français avec près d'un tiers des nuitées réalisées par des personnes de 62 ans et plus en 2024.

Ce segment représente aujourd'hui 75% du marché du voyage et 40% des plus de 50 ans choisissent la France pour voyager. La progression de cette clientèle s'explique par le vieillissement de la population et un taux de départ élevé qui se maintient jusqu'à plus de 80 ans.

Les familles, notamment multigénérationnelles, représentent 85% de la clientèle de certains établissements. Ce segment bénéficie de la tendance aux séjours courts et aux réservations de dernière minute, avec une forte proportion de seniors qui accompagnent leurs enfants et petits-enfants.

À l'inverse, le tourisme d'affaires continue de décliner et ne représente plus que le tiers des nuitées hôtelières pendant l'hiver 2025, avec une baisse de 3,8% dans l'urbain dense et 7,8% en milieu rural.

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Comment évoluent les prix moyens par nuitée selon les catégories d'hébergements ?

Après une flambée des prix record en 2023, le marché observe une stabilisation en 2024-2025 avec un budget moyen par séjour qui s'établit à 812 euros en 2025.

Cette moyenne représente une baisse de 5% par rapport à 2024, pour une durée moyenne de 4,2 nuits. Les prix moyens et le RevPAR sont en baisse de -10% et -9% respectivement pour l'été 2025, marquant un retour à des niveaux plus soutenables.

Chez Gîtes de France, le panier moyen des gîtes ruraux atteint 733 euros par séjour (+4,9%) et 217 euros pour les chambres d'hôtes (+2,4%). Ces chiffres montrent une meilleure résistance des hébergements ruraux face à la correction des prix.

Cette stabilisation des tarifs s'explique par une demande plus attentive au rapport qualité-prix, particulièrement de la part des clientèles européennes qui arbitrent davantage leurs choix de destination.

Quelles régions françaises enregistrent la plus forte hausse de fréquentation ?

Destination	Évolution 2025	Performance sur 2 ans
Nice	+6%	Forte croissance
Cannes	+6%	+20% sur 2 ans
Lyon	7 millions de nuitées	Taux d'occupation >70%
Paris	+800 000 nuitées hiver	Post-JO difficile
Marseille	-6% été 2025	En difficulté
Lille	-27% été 2025	Forte baisse
Montagne	+14% Q1 2025	Dynamique positive

Quels sont les principaux canaux de réservation et leur évolution ?

Les réservations directes grimpent à la deuxième place des canaux de distribution, devant Expedia, marquant un changement important dans les habitudes des voyageurs.

Chez Logis Hotels, le web direct a bondi de 32% sur juillet-août par rapport à 2019. Cette tendance s'explique par la préférence de la clientèle domestique pour les réservations directes, qui permettent d'éviter les commissions et d'établir un contact direct avec l'hébergeur.

Booking.com reste néanmoins leader avec son interface complète et ses outils de gestion dynamique des tarifs. Airbnb maintient sa position avec 14,1 millions de visiteurs sur son site, dont 76% de Français.

Les plateformes permettent d'économiser entre 14% et 20% de frais pour les voyageurs, mais les hébergeurs cherchent de plus en plus à développer leurs réservations directes pour améliorer leurs marges.

Quel est l'impact des plateformes internationales sur la rentabilité des hébergements traditionnels ?

Une hausse de 10% de l'offre Airbnb entraîne une baisse de 0,39% du chiffre d'affaires des hôtels, un impact relativement faible qui nuance les craintes du secteur traditionnel.

Cependant, l'effet est plus marqué lors de grands événements (1,5%) et dans les villes à fort taux de pénétration d'Airbnb où l'impact peut atteindre 8 à 10%. Airbnb capte 10 à 12% de la demande de voyages selon les estimations les plus récentes.

L'impact provient davantage d'une diminution des prix que du taux d'occupation, car Airbnb tend à augmenter la taille du marché en attirant plus de touristes. Le chiffre d'affaires des plateformes est estimé à environ 550 millions d'euros en France en 2022.

Cette concurrence pousse les hébergements traditionnels à se différencier par leurs services et leur expérience client plutôt que par leurs tarifs uniquement.

Quelles tendances émergent pour la durée des séjours et la saisonnalité ?

La durée moyenne des séjours diminue avec une légère réduction de 1,7% observée en 2025, reflétant une tendance aux escapades plus courtes mais plus fréquentes.

Chez Gîtes de France, la durée reste stable à 8 nuits pour les gîtes ruraux et 2 nuits pour les chambres d'hôtes. Seulement 23% des arrivées ont lieu un samedi, indiquant une diversification des jours d'arrivée qui facilite la gestion des établissements.

Les seniors partent fréquemment en dehors de la pleine saison, avec septembre quasiment équivalent à août en termes de fréquentation. Cette désaisonnalisation représente une opportunité majeure pour les hébergeurs.

Les destinations confiantes pour 2025 s'attendent à 28% de hausse en juillet et 25% de stabilité, tandis que la montagne affiche +14% de nuits réservées au premier trimestre 2025.

Quelle influence ont les enjeux environnementaux sur le choix des voyageurs ?

• L'écolabel Clef Verte est le premier label international de tourisme durable, contribuant aux 17 Objectifs de Développement Durable de l'ONU
• L'écolabel européen représente l'excellence environnementale et favorise la transition vers une économie circulaire
• 17 villages de vacances et campings chez Parcours Vacances sont labellisés Clef Verte, un chiffre en progression constante
• La préservation des espaces naturels et de la biodiversité est devenue l'une des priorités des acteurs du tourisme
• Les labels encouragent la réduction des déchets, économie d'énergie et d'eau, et l'utilisation de produits écolabellisés

Quels services additionnels recherchent les clients dans les hébergements ?

Les hôtels s'associent de plus en plus à des entreprises locales pour proposer des expériences exclusives comme des visites guidées ou ateliers de cuisine.

Les hôtels de luxe investissent dans ces collaborations pour offrir des séjours sur-mesure, comme des cours avec un chef étoilé ou des dégustations exclusives. Cette personnalisation devient un critère de différenciation majeur.

L'intégration d'un spa permet de positionner l'établissement sur le marché haut de gamme, attirant des clients prêts à payer davantage pour une expérience exclusive. Cette différenciation constitue un élément clé sur un marché souvent saturé.

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Quel rôle jouent les événements dans la dynamique du marché ?

Les grands événements comme les Jeux Olympiques de 2024 ont montré l'importance des partenariats et innovations pour se démarquer sur un marché concurrentiel.

Lille a bénéficié du départ du Tour de France avec un RevPAR en forte progression par rapport à 2023. Les événements culturels et foires génèrent une demande concentrée sur les week-ends, comme observé à Lyon.

Ces événements créent des pics de demande qui permettent aux hébergeurs d'optimiser leurs tarifs et leur taux d'occupation. La clé du succès réside dans l'anticipation et la préparation de ces moments forts.

Les événements locaux, même de taille modeste, peuvent avoir un impact significatif sur la fréquentation des hébergements à proximité.

Comment évolue la demande entre hébergements de luxe et économiques ?

Les campings de luxe classés 4 et 5 étoiles ont vu leur fréquentation augmenter de 1,4%, tandis que les campings 1 et 2 étoiles chutent de 8,7% et les 3 étoiles de 2,7%.

Cette tendance reflète la concurrence d'Airbnb qui offre souvent des logements plus confortables à prix similaires aux hébergements économiques traditionnels. Les consommateurs arbitrent désormais entre confort et prix.

Le marché hôtelier atteint 2,7 milliards d'euros en 2024, tiré par les hôtels 4 étoiles et plus. Les chaînes intégrées représentent 48% du marché en 2024 contre 51,7% en 2019, indiquant un recul.

Cette polarisation du marché pousse les établissements milieu de gamme à se repositionner soit vers le haut de gamme, soit vers l'économique avec des services réduits.

Quelles perspectives se dessinent face aux défis économiques actuels ?

Dans un contexte d'inflation, le budget vacances des Français baisse pour la première fois depuis 2019, avec -7% de fréquentation française en avant-saison 2025.

Les clientèles européennes arbitrent davantage avec des séjours plus courts et une attention accrue au rapport qualité-prix. Cette pression sur les tarifs oblige les hébergeurs à optimiser leurs coûts et leur offre de services.

Cependant, les touristes internationaux sont attendus en hausse avec +4,7% de progression des arrivées aériennes. Le tourisme des seniors constitue un segment d'avenir qui pourrait continuer à capter près de 90% de cette demande en forte hausse.

La demande européenne et long-courriers progresse de +5% entre janvier et juin 2025, compensant partiellement la baisse de la clientèle domestique.

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Conclusion

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Sources

1. Modèles de Business Plan - Marché logements tourisme chiffres
2. Statista - Offre établissements touristiques France
3. Entreprises.gouv.fr - Les seniors français segment touristique
4. L'Echo Touristique - Gîtes de France hausse nuitées
5. Protourisme - Flambée des prix tourisme
6. TourMag - Fréquentation été 2025
7. INSEE - Statistiques tourisme
8. Sénat - Rapport locations meublées
9. Parcours Vacances - Tourisme durable écolabels
10. Modèles de Business Plan - Marché hôtellerie prédictions