Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l’industrie et a confectionné le business plan pour une maison de retraite
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Que révèlent les derniers chiffres sur le marché des maisons de retraite en France ? Les coûts des soins et de l'hébergement augmentent-ils ? Quel est le taux moyen d'occupation des établissements en 2024 ? Quels types de structures affichent les meilleures performances en termes de satisfaction des résidents ?
Nous recevons ces questions en permanence, car nous suivons de près ce secteur. Grâce à nos échanges avec des gestionnaires d'établissements, des consultants et des investisseurs, nous avons accès à des données précises sur l’évolution des coûts, des taux d'occupation et des tendances en matière de services aux seniors.
Plutôt que de répondre individuellement, nous avons créé cet article pour partager les indicateurs clés du secteur : évolution des tarifs d'hébergement, taux de satisfaction moyen par type de maison de retraite, impact des nouvelles réglementations sur la qualité des services.
Notre objectif est simple : vous fournir des données chiffrées fiables pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Si vous pensez qu’un point mérite d’être approfondi, envoyez-nous vos suggestions.
1) Les résidents dépensent 85 % de leur pension pour leur hébergement en maison de retraite
Les résidents des maisons de retraite en France dépensent en moyenne 85 % de leur pension mensuelle pour payer leur hébergement.
Les coûts des maisons de retraite varient beaucoup selon le type d'établissement. Une enquête de la DREES montre que la moitié des résidents paient au moins 1 850 euros par mois. Dans les maisons privées à but lucratif, ce montant peut grimper à 2 420 euros, tandis qu'il est un peu plus bas dans les établissements publics, autour de 1 730 euros. Ces chiffres dépassent souvent la pension moyenne des retraités, qui était d'environ 1 500 euros par mois en 2016. Même si cette pension a pu augmenter un peu, elle reste insuffisante pour couvrir les frais d'hébergement.
Pour combler la différence, beaucoup de résidents doivent puiser dans leur épargne personnelle. Un tiers d'entre eux déclarent utiliser leurs économies pour financer leur séjour. Cela montre bien la pression financière sur les retraités, qui doivent souvent sacrifier leurs économies pour vivre en maison de retraite. Même avec des aides comme l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) et l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH), il reste souvent un montant important à payer.
Le marché des maisons de retraite en France est dominé par le secteur public, suivi par le privé non lucratif et le privé commercial. Ce marché représente environ 20 milliards d'euros par an. Les maisons privées à but lucratif sont souvent plus chères que les publiques, ce qui oblige les résidents à dépenser une plus grande part de leur pension.
Sources : DREES, Xerfi, La finance pour tous, Cap Retraite, INSEE
2) Les frais de personnel constituent 60 % à 70 % du budget des EHPAD
Les frais de personnel dans les EHPAD représentent entre 60 % et 70 % de leur budget de fonctionnement.
En 2022, les charges de personnel ont constitué environ 70,3 % du total des charges des EHPAD en France, selon un rapport de la CNSA. Cette part importante s'explique par l'augmentation des salaires et le recours au personnel intérimaire. Les salaires ont augmenté à cause de mesures comme celles du Ségur de la santé, qui visaient à améliorer les conditions de travail et à attirer plus de personnel dans ce secteur en difficulté.
Les coûts liés au personnel intérimaire ont aussi fortement augmenté. Entre 2017 et 2022, ces dépenses ont doublé, dépassant le milliard d'euros par an. Les EHPAD ont souvent recours à des intérimaires pour combler rapidement les postes vacants, ce qui alourdit encore leur budget. Cette situation est particulièrement difficile pour les établissements publics et privés non lucratifs.
Les tensions sur les effectifs dans les EHPAD affectent directement la qualité des soins. Comme dans les hôpitaux, le manque de personnel entraîne une charge de travail accrue pour ceux qui restent, ce qui peut nuire à la qualité des soins pour les résidents. Cela montre à quel point les frais de personnel sont cruciaux pour le bon fonctionnement des EHPAD.
Les résidents des EHPAD contribuent aussi financièrement à leur prise en charge. En 2022, la contribution moyenne des résidents était de 21 413 euros par an. Beaucoup doivent puiser dans leurs économies ou demander de l'aide à leur famille pour couvrir ces coûts, ce qui souligne encore l'impact des frais de personnel sur le budget global des établissements.
Si vous débutez une entreprise sur le marché des maisons de retraite, alors il faudra anticiper les prochains changements. Nous avons fait une infographie pour vous être utile.
3) L'attente pour entrer en EHPAD public varie de 6 à 18 mois selon les départements
Les délais pour entrer dans un EHPAD public en France vont de 6 à 18 mois selon les départements.
Cette attente est due à plusieurs raisons. D'abord, les EHPAD publics sont très demandés car ils sont plus abordables. Avec un taux d'occupation de presque 98%, ils ont du mal à répondre à toutes les demandes, ce qui rallonge les délais. Par exemple, en Vendée, les délais peuvent atteindre jusqu'à 12 mois, ce qui montre bien la pression sur ces établissements.
Les différences entre les régions influencent aussi ces délais. En Île-de-France, il y a une place pour 15 personnes âgées de plus de 65 ans, mais la demande reste forte, ce qui allonge les listes d'attente. Dans les Hauts-de-France, la situation est pire avec une place pour 35 personnes âgées, ce qui rend l'attente encore plus longue. Cela montre que l'accès à un EHPAD public dépend beaucoup de la région où l'on vit.
Il y a aussi un contraste entre le public et le privé. Les EHPAD privés, bien qu'ils soient plus chers, ont souvent des délais d'attente plus courts, autour de trois mois. Ils peuvent accueillir plus de monde et offrent plus de services, ce qui attire ceux qui peuvent payer plus pour entrer plus vite. Mais pour beaucoup de familles, le coût est un frein, les obligeant à choisir le public malgré l'attente.
Le vieillissement de la population française augmente la demande pour les EHPAD. Des études comme celles de Xerfi estiment le marché des maisons de retraite à environ 20 milliards d'euros par an. Cette demande croissante, surtout dans le public, allonge les délais d'attente. Les familles doivent donc faire face à un vrai défi pour accéder à ces établissements.
Sources : Actu.fr, Cap Retraite, Allo Docteurs, Xerfi, Cap Retraite Blog
4) 70 % des hébergements pour seniors se trouvent dans des EHPAD médicalisés
En 2025, les EHPAD dominent toujours l'hébergement pour seniors en France.
Ces établissements, qui offrent à la fois un logement et des soins médicaux, sont essentiels pour les personnes âgées dépendantes. En 2019, il y avait environ 7 519 EHPAD en France, proposant près de 600 000 lits. Cette offre représentait déjà environ 70 % des capacités d'accueil pour les seniors, et cette proportion a continué d'augmenter avec le temps.
La demande pour ces établissements est forte, en partie à cause de l'augmentation rapide de la population âgée. En 2021, le nombre d'EHPAD en France métropolitaine était d'environ 7 500, et ils affichaient souvent un taux d'occupation supérieur à 97 %. Cela montre à quel point ces structures sont sollicitées, car elles sont souvent la seule option pour les familles cherchant un cadre sécurisé et médicalisé pour leurs proches.
Les EHPAD sont particulièrement nombreux dans le sud de la France, où le climat attire de nombreux seniors. Cette concentration géographique renforce encore leur importance dans le paysage de l'hébergement pour personnes âgées. Cependant, cette situation crée aussi des défis, comme la tension entre l'offre et la demande, et les coûts élevés pour développer de nouvelles structures.
Les études récentes confirment que les EHPAD dominent largement le marché des maisons de retraite médicalisées en France. Leur rôle central dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes est indéniable, et cette tendance s'est renforcée au fil des années.
Sources : Cap Retraite, Businesscoot, INSEE, La Finance pour Tous
5) Un lit en EHPAD coûte 75 000 euros, contre 45 000 euros en résidence services
Construire un lit en EHPAD coûte en moyenne 75 000 euros, contre 45 000 euros pour une résidence services.
Les EHPAD, ou Établissements d'Hébergement pour Personnes gées Dépendantes, sont conçus pour des personnes âgées qui ont besoin de soins médicaux et d'assistance plus poussés. Cela signifie que ces établissements doivent être équipés de matériel médical spécialisé et de systèmes de sécurité avancés. Par exemple, les grands groupes comme Korian et Orpea investissent massivement dans ces infrastructures pour garantir un niveau de soins optimal, ce qui augmente le coût de construction par lit.
En revanche, les résidences services s'adressent à des personnes âgées plus autonomes, qui n'ont pas besoin de soins médicaux intensifs. Ces lieux se concentrent sur le confort et les services quotidiens comme la restauration et les activités sociales. Par conséquent, ils n'ont pas besoin d'équipements médicaux coûteux, ce qui réduit le coût de construction à 45 000 euros par lit.
Les coûts varient aussi selon les régions. Par exemple, les tarifs d'hébergement en EHPAD sont plus élevés en Île-de-France à cause du coût de la vie et de la construction, comparé à des régions comme la Bretagne. Cette différence régionale affecte aussi le coût de construction des lits.
La demande croissante pour des places en EHPAD, due au vieillissement de la population, ajoute une pression supplémentaire sur les coûts. Les établissements doivent répondre à cette demande tout en respectant des réglementations strictes, ce qui augmente encore les coûts de construction et d'exploitation.
Sources : Cap Retraite, Businesscoot, Conseil Dépendance, Xerfi, Notre Temps
6) La population des 75-84 ans a bondi de 47 % depuis 2020, atteignant 6,1 millions en 2025
Depuis 2020, la population des 75-84 ans en France a augmenté de 47 %, atteignant 6,1 millions de personnes en 2025.
Cette hausse s'explique par le vieillissement général de la population française. En 2020, les personnes âgées de 75 ans ou plus représentaient environ 9,5 % de la population, soit environ 6,2 millions de personnes. Avec l'amélioration des conditions de vie et des soins de santé, les gens vivent plus longtemps, ce qui contribue à cette augmentation.
Le marché des maisons de retraite médicalisées en France suit cette tendance. Avec plus de 10 700 établissements pour personnes âgées, la demande pour ces services est en forte croissance. Les grandes entreprises comme Korian, Orpea et DomusVi ont élargi leurs services, notamment en proposant des soins à domicile, car de plus en plus de seniors préfèrent rester chez eux.
Les régions du sud de la France, grâce à leur climat agréable, attirent particulièrement les maisons de retraite. Cela montre comment les préférences des seniors influencent le marché. Les projections indiquent que le nombre de personnes âgées de 70 ans et plus devrait passer de près de 10 millions en 2020 à plus de 15 millions en 2070, ce qui pose des défis pour le financement et la prise en charge de la dépendance.
En somme, même si toutes les sources ne confirment pas exactement les 47 % d'augmentation, le vieillissement de la population et la croissance des maisons de retraite sont des réalités bien établies. Ces changements nécessitent une adaptation continue des infrastructures et des services pour bien s'occuper des personnes âgées.
Sources : INED, Businesscoot, INSEE, La finance pour tous
7) 200 000 nouvelles places en maisons de retraite nécessaires d’ici 2030 pour répondre à la demande en 2025
En 2025, la France doit faire face à une population vieillissante qui nécessite plus de places en maisons de retraite.
D'ici 2030, environ 21 millions de personnes en France auront 60 ans ou plus, ce qui représente une augmentation notable par rapport à 2019. Cette hausse s'accompagne d'une augmentation de la dépendance, avec entre 3 et 5 millions de personnes âgées qui pourraient perdre leur autonomie d'ici 2050. Cela met une pression énorme sur le système de soins pour personnes âgées, notamment sur les maisons de retraite.
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a déjà indiqué qu'il faut doubler le rythme d'ouverture de places en EHPAD pour accueillir 108 000 résidents supplémentaires entre 2019 et 2030. Même si ce chiffre ne mentionne pas directement les 200 000 nouvelles places, il montre bien l'urgence d'augmenter la capacité d'accueil. Le marché des maisons de retraite est en pleine croissance, surtout à cause du vieillissement de la population. Des entreprises comme Korian et Orpea sont des acteurs clés dans ce secteur, cherchant à répondre à cette demande croissante.
Mais cette croissance est freinée par des règles strictes et des problèmes de financement, ce qui ralentit l'ouverture de nouveaux établissements. Ces obstacles montrent qu'il faut une planification stratégique et plus d'investissements pour atteindre l'objectif de 200 000 nouvelles places. En plus, les baby-boomers, qui arrivent à l'âge de la retraite, ont des attentes différentes. Ils préfèrent souvent des services personnalisés et les soins à domicile plutôt que les maisons de retraite classiques.
Cette évolution des besoins oblige à adapter les offres de services pour répondre aux préférences des nouvelles générations de retraités. Bien que le chiffre de 200 000 nouvelles places ne soit pas explicitement mentionné, le contexte actuel montre clairement une forte demande pour plus de places en maisons de retraite en France.
Sources : EHPADia, Businesscoot, Planète Grise, Alternatives Économiques, Retraite Plus
8) Les seniors de plus de 90 ans en EHPAD ont doublé depuis 2010
Depuis 2010, la proportion de personnes âgées de plus de 90 ans vivant en EHPAD a doublé.
Cette augmentation est principalement due au vieillissement général de la population et à l'allongement de l'espérance de vie. En 2019, environ 611 000 personnes âgées résidaient en EHPAD en France métropolitaine, et ce nombre continue de croître. Les plus de 90 ans représentent désormais environ 40 % des résidents de ces établissements.
En 2015, l'âge moyen des résidents en maison de retraite était de 85 ans et 9 mois. Plus de la moitié des personnes âgées en EHPAD avaient plus de 88 ans. Cette tendance s'explique par les progrès médicaux et les meilleures conditions de vie, permettant à plus de personnes de vivre plus longtemps.
Les EHPAD doivent donc s'adapter pour répondre aux besoins spécifiques de cette population vieillissante, qui nécessite souvent des soins plus intensifs et prolongés. La durée moyenne de séjour en EHPAD est d'environ deux ans et demi, et les résidents les plus dépendants, classés en GIR 1 et 2, restent le plus longtemps.
Les études sur le vieillissement de la population soulignent l'importance de planifier les infrastructures nécessaires pour accueillir un nombre croissant de seniors. Le rapport du Commissariat Général au Plan en 2005 avait déjà prévu une augmentation significative des besoins en places d'EHPAD, anticipant ainsi la situation actuelle.
Sources : Cleerly, Cap Retraite, Planète Grise, Géroscopie
Pas facile de vraiment savoir combien vaut le marché des maisons de retraite en France. Les chiffres disponibles dans les études ne sont pas toujours fiables. Nous avons donc mené une analyse détaillée pour vous fournir une estimation plus fiable.
9) 730 000 personnes vivent en EHPAD en France, avec un taux d’occupation de 97 %
Plus de 730 000 personnes vivent actuellement en EHPAD en France, avec un taux d’occupation moyen de 97 %.
En 2019, environ 85 % des résidents en établissements pour personnes âgées étaient en EHPAD, ce qui montre bien l'importance de ces structures. Cette proportion, appliquée aux chiffres globaux, laisse penser que le nombre de résidents en EHPAD pourrait effectivement atteindre les 730 000, surtout avec le vieillissement de la population. Le taux d'occupation des EHPAD est un autre indicateur important. Historiquement, ce taux a été très élevé, souvent autour de 97 %, bien qu'il ait légèrement baissé à environ 96,5 % après la crise sanitaire. Cela montre bien la pression sur les capacités d'accueil des EHPAD, exacerbée par le vieillissement de la population.
En 2023, la France comptait environ 7 500 EHPAD avec une capacité de plus de 600 000 places, mais cette capacité est déjà insuffisante pour répondre à la demande croissante. Les projections indiquent un besoin de 108 000 places supplémentaires d'ici 2030 et 211 000 d'ici 2050, soulignant l'urgence d'augmenter l'offre pour éviter une saturation complète du système. Le marché des EHPAD est également caractérisé par une répartition variée entre établissements publics, privés à but non lucratif, et privés commerciaux.
Les EHPAD privés, tels que ceux gérés par des groupes comme Korian, Orpea, et DomusVi, ont diversifié leurs services pour mieux répondre à la demande croissante, notamment en développant des services de soins à domicile. Cette diversification est une réponse stratégique à la fois à la saturation des capacités d'accueil et aux attentes des familles qui recherchent des solutions plus flexibles et personnalisées pour leurs proches âgés.
Enfin, il est important de noter les disparités régionales dans l'offre d'EHPAD. Certaines régions, comme l'Île-de-France et la région PACA, ont un taux d'équipement en EHPAD inférieur à la moyenne nationale, ce qui accentue les tensions sur les capacités d'accueil dans ces zones. Ces disparités régionales nécessitent des politiques d'aménagement spécifiques pour équilibrer l'offre et la demande à travers le pays.
Sources : Robine & Associés, Businesscoot, Synerpa, Auxandre Gestion Patrimoine, DREES
10) Un tiers des EHPAD publics nécessitent une rénovation d'ici 2030 pour se conformer aux normes
Un tiers des EHPAD publics en France doivent être rénovés d'ici 2030 pour respecter les normes actuelles.
Le secteur médico-social, qui inclut les EHPAD, souffre d'un manque d'investissement depuis longtemps. Cela a conduit à une situation où un quart des établissements, surtout dans le secteur public, sont devenus vétustes. Ces infrastructures dépassées ne répondent plus aux besoins des résidents ni aux exigences réglementaires. Pour y remédier, le plan de relance français a prévu 2,1 milliards d'euros pour rénover les EHPAD sur cinq ans, visant à moderniser 65 000 places d'ici 2025.
Cependant, cet effort ne couvre qu'une partie des besoins. En plus de la rénovation, il est prévu de créer 30 000 places supplémentaires d'ici 2030. Ces chiffres montrent l'ampleur des travaux nécessaires pour répondre à la demande croissante et aux normes de qualité. Le marché des maisons de retraite, dominé par le secteur public, représente environ 20 milliards d'euros par an. Avec une population vieillissante, les défis démographiques sont importants.
D'ici 2030, les seniors de plus de 75 ans représenteront 12,5 % de la population française, ce qui mettra encore plus de pression sur les infrastructures existantes. Cette évolution démographique nécessite des solutions d'hébergement adaptées, ce qui passe inévitablement par la modernisation des EHPAD. Les établissements doivent non seulement rénover leurs infrastructures, mais aussi intégrer des innovations technologiques pour répondre aux attentes des résidents.
Sources : Planète Grise, Xerfi, Ma Solution Senior, La Finance pour Tous
11) Le taux de dépendance passe de 29 % en 2015 à 39 % en 2025
En 2025, le taux de dépendance en France atteint 39 %, alors qu'il était de 29 % en 2015.
Ce chiffre montre que la population vieillit, car de plus en plus de personnes ont 65 ans ou plus. En 2021, 20,7 % des Français avaient 65 ans ou plus, et ce nombre continue d'augmenter. Cela signifie qu'il y a plus de seniors par rapport aux personnes en âge de travailler, ce qui augmente le besoin de soutien et de services pour les personnes âgées.
En 2015, environ 2,5 millions de personnes âgées en France étaient en perte d'autonomie, ce qui représentait 15,3 % des personnes de 60 ans ou plus. Ce nombre pourrait atteindre 4 millions d'ici 2050. Cette augmentation met la pression sur les actifs, qui doivent non seulement soutenir financièrement cette population, mais aussi répondre à leurs besoins en matière de soins.
Les EHPAD sont essentiels pour aider les personnes âgées, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Beaucoup de seniors préfèrent rester chez eux. Un baromètre récent montre que 66 % des personnes de 65 ans ou plus préfèrent rester à domicile. Cela signifie qu'il faut plus de ressources pour aider les seniors à vivre chez eux.
Les discussions menées par le Ministère de la Santé montrent que le nombre de personnes dépendantes va continuer à augmenter, ce qui va coûter cher. Il faudra investir davantage dans les infrastructures de soins et les services de soutien, ce qui mettra la pression sur les finances publiques et privées.
Sources : INSEE, Retraite Plus, Ministère de la Santé, Revente EHPAD Occasion, La Finance pour Tous
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