Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné des modèles de business plan
Le marché de la moto en France traverse une période de transformation majeure en 2025, marquée par des évolutions contrastées entre le neuf et l'occasion.
Le secteur de la moto française présente actuellement un paysage paradoxal : tandis que les ventes de motos neuves connaissent une chute significative de 13 à 21 % selon les trimestres, le marché de l'occasion affiche une croissance robuste de 6 % sur le premier semestre 2025.
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Le marché de la moto en France en 2025 se caractérise par une forte dualité entre un marché du neuf en recul et un marché de l'occasion dynamique.
Les données révèlent des tendances sectorielles contrastées avec une résistance des gros cubes et une croissance notable des motos électriques.
| Indicateur | Valeur 2025 | Évolution |
|---|---|---|
| Ventes motos neuves | Variable selon trimestre | -13% à -21% |
| Marché occasion | Premier semestre | +6% |
| Motos > 400 cm³ | Segment résistant | -4% |
| Motos 126-400 cm³ | Segment en difficulté | -19% |
| Roadsters | 87 408 unités | +1% |
| Trails | 41 824 unités | +2% |
| Sportives | 20 119 unités | +7% |
Quels sont les chiffres récents des ventes de motos neuves et d'occasion par cylindrée et modèle ?
Le marché français de la moto en 2025 présente une dichotomie marquée entre les ventes neuves en recul et l'occasion qui résiste.
Les ventes de motos neuves et scooters accusent une baisse significative, variant de -13 % à -21 % selon le trimestre observé. Cette chute s'explique principalement par l'adaptation du marché aux nouvelles normes Euro 5+ et les anticipations d'achats réalisées en fin 2024.
À l'inverse, le marché de l'occasion affiche une croissance estimée à +6 % sur le premier semestre 2025. Cette dynamique positive traduit une recherche accrue d'économies de la part des consommateurs et l'attractivité persistante des modèles d'occasion pour les néophytes.
La segmentation par cylindrée révèle des évolutions contrastées : les motos de plus de 400 cm³ résistent le mieux avec un recul limité à -4 %, tandis que les cylindrées intermédiaires (126-400 cm³) subissent une baisse de -19 % et les petites cylindrées (50-125 cm³) reculent de -14 %.
Au niveau des types de modèles, les roadsters dominent avec 87 408 unités vendues (+1 %), suivis des trails avec 41 824 unités (+2 %) et des sportives qui enregistrent 20 119 unités (+7 %), bénéficiant de l'effet nouveauté.
Comment évoluent les prix moyens des motos neuves et d'occasion selon les régions ?
Les prix moyens des motos en France varient considérablement entre le neuf et l'occasion, avec des disparités régionales notables.
Pour les motos neuves de milieu de gamme, le prix moyen s'établit autour de 12 000 €, pouvant augmenter significativement selon l'équipement et la marque. Cette fourchette de prix reflète la montée en gamme générale du marché et l'intégration de nouvelles technologies.
Le marché de l'occasion présente des prix moyens plus accessibles mais en hausse constante : 451 € pour les 50 cm³ (+6 % sur un an), 366 € pour les 125 cm³ (+6 %) et 793 € pour les 900 cm³ (+6 %). Cette inflation touche uniformément toutes les cylindrées.
Les variations régionales sont marquées, avec l'Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes affichant les prix les plus élevés en raison de la pression urbaine et de la forte demande. À l'inverse, les régions du Centre et de l'Ouest proposent généralement des tarifs plus modérés.
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Quelles marques dominent le marché français et quelles sont leurs parts de marché ?
| Marque | Ventes annuelles | Tendance |
|---|---|---|
| Honda | ~39 000 unités | Leader historique stable |
| Yamaha | ~31 000 unités | Stable malgré baisse générale |
| BMW | +20 000 unités | 10% de parts, 2e marché mondial |
| CF Moto | Croissance forte | +103% en janvier 2025 |
| Kawasaki | Volumes moindres | Croissance à deux chiffres |
| Triumph | Volumes moindres | Croissance à deux chiffres |
| Marques chinoises | Part croissante | Essor significatif |
Quels segments connaissent la plus forte croissance en France ?
Malgré un contexte général difficile, certains segments de motos tirent leur épingle du jeu en 2025.
Les roadsters et les trails sont les seuls segments à afficher une croissance positive des ventes totales, avec respectivement +1 % et +2 %. Cette résistance s'explique par leur polyvalence et leur adaptation aux besoins de mobilité urbaine et périurbaine.
Les sportives enregistrent la plus forte croissance en volume relatif avec +7 %, grâce à l'arrivée de nouveaux modèles compatibles avec le permis A2. Cette dynamique illustre l'attrait des jeunes conducteurs pour ce segment.
Les scooters 125 cm³ maintiennent leur position de référence du marché urbain, représentant 31,5 % du marché d'occasion et restant la cible favorite des néophytes en quête de praticité.
Cette segmentation révèle une préférence marquée pour les modèles polyvalents, capable de répondre aux contraintes urbaines tout en offrant des possibilités d'évasion.
Quelles tendances se dégagent pour la moto électrique ?
Le segment de la moto électrique reste encore marginal mais affiche une dynamique de croissance continue en 2025.
Cette progression est principalement stimulée par l'offre urbaine et professionnelle, notamment dans les secteurs de la livraison et des flottes partagées. Les entreprises adoptent progressivement ces solutions pour réduire leur empreinte carbone et bénéficier d'avantages réglementaires.
Le déploiement des infrastructures de recharge s'accélère dans les principales métropoles françaises. Paris, Lyon, Nice et Bordeaux font figure de pilotes pour l'installation de bornes dédiées aux deux-roues électriques.
L'offre commerciale se diversifie avec des marques spécialisées comme Silence, Zero Motorcycles et Super Soco, mais aussi l'arrivée de constructeurs traditionnels comme BMW et Seat, sans oublier de nouveaux entrants chinois qui proposent des alternatives abordables.
Malgré cette dynamique positive, la part de marché reste limitée et les projections suggèrent une progression graduelle plutôt qu'une révolution immédiate.
Quelles évolutions démographiques et sociologiques caractérisent les acheteurs ?
Le profil des acheteurs de motos en France connaît des mutations significatives qui redéfinissent les stratégies commerciales du secteur.
Le marché de l'occasion observe un rajeunissement relatif avec l'arrivée de nouveaux conducteurs séduits par les 125 cm³ et les scooters urbains. Ces néophytes recherchent avant tout la praticité et l'économie dans leurs déplacements quotidiens.
Parallèlement, on assiste à la montée du profil "loisir/évasion" post-Covid, particulièrement marquée chez les plus de 40 ans. Cette population recherche dans la moto un moyen de s'évader et de retrouver des sensations après les restrictions sanitaires.
La recherche accrue de praticité et d'économie caractérise également les comportements d'achat, notamment en zone périurbaine où la moto devient une alternative crédible à la voiture pour les trajets domicile-travail.
Ces évolutions traduisent une démocratisation progressive de la moto, qui ne se limite plus aux passionnés mais attire de nouveaux usagers pragmatiques.
Quels sont les principaux canaux de distribution et leur évolution ?
Le paysage de la distribution moto en France se structure autour de trois canaux principaux aux dynamiques distinctes.
Les concessionnaires conservent leur domination sur le marché du neuf, bénéficiant de la confiance des consommateurs et de leur expertise technique. Ils restent le passage obligé pour les marques premium et les modèles récents.
Les indépendants et magasins spécialisés affichent un dynamisme particulier sur le marché de l'occasion. Des enseignes comme Dafy Moto, Moto Axxe et La Bécanerie capitalisent sur leur agilité et leur capacité à proposer des prix compétitifs.
Les plateformes en ligne et réseaux communautaires connaissent une croissance accélérée, portée par des sites comme LeBonCoin ou Zoomcar.fr. Ces canaux digitaux séduisent par leur accessibilité et la transparence des prix.
Cette évolution vers une distribution multicanale oblige les acteurs traditionnels à repenser leur stratégie commerciale et à investir dans le digital.
Quels facteurs réglementaires et environnementaux influencent le marché ?
- La norme Euro 5+ constitue le principal moteur du renouvellement du parc, avec un impact fort au début 2025 suite aux anticipations d'achats de fin 2024
- Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) en centre-ville créent une préoccupation grandissante chez les motards et orientent les achats vers des modèles plus récents
- Le contrôle technique obligatoire désormais acté sur les modèles d'occasion favorise les véhicules récents ou conformes aux normes
- La transition progressive vers l'électrique bénéficie d'encouragements divers : aides nationales, primes locales et avantages de circulation
- Les politiques de mobilité urbaine tendent à favoriser les deux-roues électriques dans les centres-villes
Quels sont les comportements de financement les plus répandus ?
Les modes de financement des motos en France révèlent des habitudes de consommation en évolution, adaptées aux contraintes budgétaires actuelles.
Le crédit traditionnel (crédit classique ou affecté) demeure majoritaire, facilité par les partenariats entre concessionnaires et établissements bancaires. Cette solution rassure les consommateurs par sa simplicité et sa prévisibilité.
Le leasing et la LOA (Location avec Option d'Achat) gagnent du terrain, particulièrement sur les modèles premium ou électriques. Ces formules permettent d'accéder à des motos haut de gamme avec des mensualités maîtrisées.
La location longue durée reste encore marginale mais se développe, notamment sur l'électrique urbain où elle répond aux craintes liées à l'évolution technologique rapide et à l'obsolescence des batteries.
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Quelles tendances émergent dans l'assurance moto en termes de tarifs et couverture ?
Le marché de l'assurance moto français connaît des mutations importantes en 2025, tant sur les tarifs que sur les offres de couverture.
Les prix d'assurance suivent une tendance haussière généralisée, avec une augmentation d'environ 6 % selon la cylindrée. Cette inflation reflète l'augmentation des sinistres et la hausse des coûts de réparation liée à la sophistication croissante des motos.
Les couvertures deviennent de plus en plus personnalisées, prenant en compte des critères comme le stationnement sécurisé, les dispositifs anti-vol et l'équipement du pilote. Cette approche individualisée permet aux assureurs de mieux évaluer les risques.
L'assurance tous risques gagne du terrain chez les acquéreurs de modèles premium, notamment électriques, où la valeur du véhicule justifie une couverture étendue. Cette évolution traduit une montée en gamme du parc moto français.
Les assureurs développent également des offres spécifiques pour les flottes professionnelles et les nouveaux usages comme l'autopartage de motos électriques.
Quels événements structurent le marché et mettent en avant les nouveautés ?
Le calendrier événementiel français joue un rôle déterminant dans la dynamique commerciale et l'innovation du secteur moto.
Le Salon du deux-roues de Lyon et le Salon de la Moto de Paris constituent les vitrines principales des nouveautés sectorielles. Ces événements mettent désormais un focus particulier sur l'électromobilité et les équipements connectés, reflets des préoccupations actuelles.
La participation de la France au Moto GP génère un effet de vitrine important, avec une mise en avant particulière des segments roadster et trail par les marques leaders. Cette exposition médiatique stimule l'intérêt du public pour ces catégories.
Ces événements servent également de laboratoire d'idées où les constructeurs testent l'accueil du public pour leurs innovations, qu'il s'agisse de nouvelles motorisations, de technologies embarquées ou de services associés.
L'impact de ces salons dépasse le simple aspect commercial pour influencer les orientations stratégiques de l'ensemble de la filière.
Quelles projections chiffrées existent pour les cinq prochaines années ?
| Horizon | Prévision | Facteurs clés |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Reprise progressive du neuf | Adaptation post-Euro 5+ |
| 2025-2030 | Maintien vigueur occasion | Contraintes budgétaires |
| 2030 | Électrique : 10-15% des ventes | Multiplication par 3 à 5 |
| 2025-2030 | Consolidation autour 3 groupes | Honda, Yamaha, BMW |
| 2025-2030 | Montée offre chinoise | Compétitivité prix |
| 2025-2030 | Essor plateformes digitales | Transformation distribution |
| Long terme | Stabilisation volumes globaux | Maturité du marché |
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Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché de la moto en France en 2025 révèle un secteur en pleine transformation, où les défis du neuf coexistent avec la vitalité de l'occasion.
Pour les entrepreneurs souhaitant se lancer dans ce secteur, la compréhension de ces dynamiques contrastées constitue un préalable indispensable à toute stratégie commerciale réussie.
Sources
- Moto Planète - Marché occasion 2025
- Moto Planète - Roadsters et trails 2025
- Modèles de Business Plan - Marché moto chiffres
- Passion Moto Formation - Marché occasion 2025
- Le Repaire des Motards - Prix motos
- LeLynx - Marché neuf et occasion
- Moto Net - Parts de marché Yamaha
- AAA Data - Bilan marché deux-roues 2025