Étude de la concurrence : modèle gratuit et 6 exemples rédigés à télécharger
EN RÉSUMÉ
Une étude de la concurrence répond à trois questions : qui sont vos concurrents, que font-ils bien ou mal, et quelle place reste-t-il pour vous.
Elle couvre trois cercles : les concurrents directs, les indirects et les substituts, c'est-à-dire ce que le client fait s'il n'achète rien.
Elle s'appuie sur des sources gratuites : Google Maps et les avis, l'annuaire officiel des entreprises, les comptes publiés, les visites en tant que client.
Elle se conclut par un tableau comparatif, une carte de positionnement, vos avantages concurrentiels et leurs conséquences sur le prix et le chiffre d'affaires.
Notre modèle guidé, nos six exemples rédigés et nos trois outils sont gratuits, en Word, PDF, Excel et PowerPoint.
Télécharger nos modèles d'étude de la concurrence
Tout est gratuit. Voici ce que vous téléchargez :
- Étude de la concurrence guidée (Word et PDF)
- Tableau comparatif (Excel)
- Carte de positionnement (Excel)
- Carte à compléter (PowerPoint)
- Six exemples rédigés : pizzeria, institut de beauté, padel, agence web, magasin de vélos, crèche (Word et PDF)
Voici l'étude de la concurrence guidée et six exemples d'études de la concurrence rédigées (pizzeria, institut de beauté, padel, agence web, magasin de vélos, crèche), à télécharger gratuitement en Word et en PDF.
Étude de la concurrence guidée
Toutes les parties à remplir, avec quoi écrire dans chacune.
Études de marché par secteur
Exemple : pizzeria
Une étude de la concurrence rédigée pour une pizzeria de centre-ville.
Pack complet : pizzeria
Exemple : institut de beauté
Une étude de la concurrence rédigée pour un institut de beauté de quartier.
Pack complet : institut de beauté
Exemple : padel
Une étude de la concurrence rédigée pour un complexe de padel couvert.
Pack complet : padel
Exemple : agence web
Une étude de la concurrence rédigée pour une agence web pour les TPE.
Pack complet : agence web
Exemple : magasin de vélos
Une étude de la concurrence rédigée pour un magasin de vélos électriques.
Pack complet : magasin de vélos
Exemple : crèche
Une étude de la concurrence rédigée pour une crèche privée de 30 berceaux.
Pack complet : crèchePour comparer et placer vos concurrents, le tableau comparatif et la carte de positionnement, à télécharger gratuitement en Excel.
Tableau comparatif
Notez vos concurrents : scores, classement et graphiques se calculent.
Études de marché par secteur
Carte de positionnement
Donnez deux notes à chaque concurrent : la carte se dessine.
Études de marché par secteur
Carte à compléter
Des cercles à faire glisser sur deux axes, prêts à présenter.
Études de marché par secteurQu'est-ce qu'une étude de la concurrence ?
C'est la partie de l'étude de marché qui regarde l'offre : les entreprises qui servent déjà vos futurs clients. Elle ne se limite pas à une liste d'adresses. Une bonne étude de la concurrence dit ce que chaque concurrent fait bien, ce que ses clients lui reprochent, et en tire une conclusion : où vous placer, à quel prix, avec quels arguments.
C'est aussi l'une des parties qu'un banquier lit le plus attentivement. Sa première question est presque toujours : « Et vos concurrents ? » Une réponse précise, chiffrée et honnête le rassure sur tout le reste du dossier.
Les trois cercles de concurrents
| Cercle | Qui | Exemple pour une pizzeria |
|---|---|---|
| Concurrents directs | Même offre, mêmes clients, même moment | Les autres pizzerias à moins de 2 km |
| Concurrents indirects | Autre offre, même besoin | Burgers, kebabs, plateformes de livraison |
| Substituts | Ce que le client fait s'il n'achète rien chez vous | Pizza surgelée, repas fait maison |
Comment faire une étude de la concurrence, étape par étape
- Délimitez votre zone : la distance ou le temps de trajet que vos clients acceptent.
- Repérez tous les concurrents des trois cercles, puis gardez les 4 à 8 plus importants.
- Collectez les faits : offre, prix, horaires, avis, taille, ancienneté, en notant la source et la date.
- Allez sur le terrain : visite, appel ou commande en tant que client.
- Comparez dans un tableau, critère par critère, avec des notes de 1 à 5.
- Placez les concurrents sur une carte de positionnement et cherchez la place libre.
- Concluez : votre positionnement, vos avantages concurrentiels, votre prix et votre chiffre d'affaires.
Où trouver des informations sur vos concurrents, gratuitement
| Source | Ce qu'on y trouve | Le bon réflexe |
|---|---|---|
| Google Maps | Repérer tous les concurrents d'une zone, leurs horaires, leurs photos, leur note et le nombre d'avis | Le nombre d'avis donne une idée de la fréquentation : un concurrent à 1 000 avis sert bien plus de clients qu'un autre à 40 |
| Avis Google et plateformes | Ce que les clients apprécient et reprochent, avec leurs mots | Lisez les avis à 2 et 3 étoiles : ce sont les plus instructifs |
| Annuaire des entreprises (annuaire-entreprises.data.gouv.fr) | Le site officiel et gratuit de l'État : date de création, activité, dirigeants, établissements | Une entreprise créée il y a 20 ans n'a pas la même solidité qu'une autre ouverte l'an dernier |
| Pappers, Societe.com | Comptes publiés : chiffre d'affaires, résultat, effectif, quand l'entreprise ne les a pas rendus confidentiels | Le meilleur repère pour votre propre chiffre d'affaires : celui d'un concurrent installé de taille proche |
| Sites et réseaux sociaux | Offre, prix, promotions, ton de la communication, nombre d'abonnés | Faites des captures d'écran datées : les prix changent |
| Offres d'emploi (France Travail, sites d'emploi) | Les postes recherchés, donc la taille et la croissance d'un concurrent | Un concurrent qui recrute trois personnes est en croissance ; un concurrent qui recrute sans cesse le même poste a souvent un problème |
| Visite ou appel incognito | Accueil, délais, prix réels, ce qui est proposé en plus | Notez tout juste après, avec la date et l'heure |
| Insee et fédérations professionnelles | Nombre d'entreprises du secteur, tendances, chiffres moyens | Situez votre marché local dans la tendance nationale |
Beaucoup de petites sociétés rendent leurs comptes confidentiels. Pour estimer leur chiffre d'affaires, croisez l'effectif, le nombre d'avis en ligne et la fréquentation que vous observez. Indiquez toujours s'il s'agit d'un chiffre publié ou d'une estimation.
Du constat au chiffre d'affaires
L'étude de la concurrence fournit le repère le plus parlant du business plan : le chiffre d'affaires d'un concurrent installé, de taille proche. Viser une part de ce montant la première année, puis vérifier que cela correspond à un nombre de clients par jour réaliste, donne une hypothèse que tout financeur comprend. C'est la méthode suivie dans nos six exemples.
Ce que montre chacun des six exemples
Étude de la concurrence : une pizzeria de centre-ville
Cinq concurrents très différents : une pizzeria installée, une chaîne de livraison, un camion à pizza, un restaurant italien et un distributeur automatique. L'exemple montre comment repérer une place libre, la pizza artisanale tous les soirs, grâce aux avis et à des commandes tests, puis comment estimer le chiffre d'affaires en le comparant aux comptes publiés d'un concurrent installé.
Étude de la concurrence : un institut de beauté de quartier
Un institut de quartier face à l'indépendant réputé, la franchise du centre commercial, le bar à ongles, les esthéticiennes à domicile et le spa d'hôtel. La place libre n'est pas un prix mais la disponibilité : l'institut de qualité est complet trois semaines à l'avance et fermé le soir. Le chiffre d'affaires est vérifié par le taux de remplissage des cabines.
Étude de la concurrence : un complexe de padel couvert
Un marché où la demande dépasse l'offre, mais où un concurrent de huit terrains est annoncé. L'exemple montre comment intégrer un concurrent qui n'a pas encore ouvert, à partir de son permis de construire, et calcule le chiffre d'affaires par la capacité : créneaux disponibles × taux de remplissage, en trois scénarios.
Étude de la concurrence : une agence web pour les TPE
Une étude entre entreprises, où les concurrents sont à la fois locaux et en ligne : agences établies, freelances, plateformes de création de sites, agences à bas prix. Le vrai manque du marché n'est pas le prix mais le suivi après la mise en ligne. Le chiffre d'affaires est vérifié par les heures disponibles des deux associés.
Étude de la concurrence : un magasin de vélos électriques
Un commerce pris en tenaille entre une grande surface et la vente en ligne d'un côté, un vélociste haut de gamme de l'autre. La place libre est l'atelier rapide toutes marques, y compris pour les vélos achetés en ligne. Le chiffre d'affaires est vérifié en vélos vendus par semaine et en réparations par jour.
Étude de la concurrence : une crèche privée de 30 berceaux
Une étude où les concurrents ne sont pas que des crèches : la crèche municipale, une crèche de réseau, une micro-crèche, mais aussi les assistantes maternelles et la garde à domicile. Elle montre une demande non servie et une place libre : un accueil au barème, avec des horaires adaptés aux trajets. Le chiffre d'affaires se calcule par berceau occupé.
Chacun de ces métiers a aussi son business plan complet, avec une étude de marché chiffrée : voyez nos business plans rédigés par secteur.
Ce que nous voyons dans les business plans de nos clients
- « Il n'y a pas de concurrent » reste la phrase la plus fréquente des premières versions. Elle inquiète toujours le banquier : soit le créateur n'a pas cherché, soit il n'y a pas de marché. Il y a toujours un concurrent, au moins la façon dont les clients font aujourd'hui.
- Les études listent les concurrents sans conclure. Une liste d'adresses ne sert à rien si elle ne dit pas ce que cela change pour le prix, l'offre et le chiffre d'affaires du projet.
- Les concurrents en ligne sont souvent oubliés. Pour un commerce, une agence ou un service, les plateformes et les vendeurs en ligne prennent une part croissante du marché local. Ils doivent figurer dans l'étude.
- Les comptes des concurrents sont rarement exploités. Ils sont pourtant souvent consultables gratuitement. Comparer son chiffre d'affaires prévisionnel à celui d'un concurrent installé est l'argument le plus parlant pour un financeur.
- La réaction des concurrents n'est presque jamais anticipée. Une chaîne qui baisse ses prix localement, un indépendant qui ouvre le dimanche : les dossiers solides prévoient une réponse.
- Les observations ne sont pas datées. Un prix relevé il y a deux ans n'a plus de valeur. Les études crédibles indiquent la source et la date de chaque information.
Questions fréquentes
Que faire s'il n'y a pas de concurrent dans une étude de la concurrence ?
Il y a toujours une concurrence, même sans entreprise identique à la vôtre. Vos futurs clients règlent déjà leur problème d'une façon ou d'une autre : un produit approchant, un service en ligne, le « faire soi-même » ou le renoncement. Ce sont vos concurrents indirects et vos substituts. Dans votre étude de la concurrence, décrivez-les, et expliquez pourquoi votre offre est meilleure que ces solutions actuelles.
Combien de concurrents analyser dans une étude de la concurrence ?
Listez tous les concurrents de votre zone, puis analysez en détail les 4 à 8 plus importants : les plus proches, les plus connus, et au moins un concurrent indirect. Au-delà, l'étude de la concurrence devient une liste difficile à lire. Les autres peuvent apparaître dans un tableau récapitulatif, avec leur type et leur distance.
Comment trouver le chiffre d'affaires d'un concurrent pour une étude de la concurrence ?
Commencez par les comptes publiés, consultables gratuitement sur des sites comme Pappers ou Societe.com, à partir du numéro SIREN. Beaucoup de petites entreprises les rendent confidentiels : estimez alors le chiffre d'affaires à partir de l'effectif, de la fréquentation observée ou du nombre d'avis en ligne. Dans votre étude de la concurrence, précisez toujours s'il s'agit d'un chiffre publié ou d'une estimation.
Est-ce légal d'aller chez un concurrent pour une étude de la concurrence ?
Oui. Visiter un commerce, demander un devis ou appeler en tant que client fait partie d'une étude de la concurrence classique, tant que vous ne mentez pas pour obtenir des informations confidentielles et que vous ne copiez pas des documents protégés. Restez sur ce qu'un client normal peut voir : l'offre, les prix, l'accueil, les délais.
Où placer l'étude de la concurrence dans un business plan ?
L'étude de la concurrence se place dans la partie étude de marché, après l'analyse de la demande et avant la stratégie. Elle fait le lien entre ce que veulent les clients et la façon dont vous allez vous positionner. Dans le corps du business plan, gardez le tableau comparatif, la carte de positionnement et les conclusions ; les fiches détaillées vont en annexe.
Combien de temps faut-il pour faire une étude de la concurrence ?
Comptez une à deux semaines pour un commerce ou un service local : quelques heures de recherche en ligne, deux ou trois demi-journées de visites et d'appels, puis la rédaction. Pour un marché national ou une activité en ligne, prévoyez davantage, car les concurrents sont plus nombreux. Une étude de la concurrence se met ensuite à jour une ou deux fois par an.
Faut-il nommer les concurrents dans une étude de la concurrence ?
Oui, dans un business plan destiné à une banque ou à un investisseur. Nommer les concurrents montre que vous connaissez réellement votre marché, et permet au lecteur de vérifier. Restez factuel et respectueux : décrivez ce que vous avez constaté, sans dénigrer. Si le document doit être diffusé largement, vous pouvez remplacer les noms par leur type.
Une étude de la concurrence peut-elle faire renoncer à un projet ?
Oui, et c'est aussi son rôle. Si tous les concurrents sont mieux placés que vous sur les critères qui comptent pour les clients, et qu'aucune place libre n'apparaît, le projet doit être revu : autre emplacement, autre cible, autre offre. Une étude de la concurrence honnête évite d'investir dans un marché déjà saturé.
Comment faire une étude de la concurrence pour une activité en ligne ?
Le principe ne change pas, mais la zone devient nationale. Repérez les concurrents par les recherches Google de vos clients, les places de marché et les réseaux sociaux. Comparez les prix, les frais de livraison, les délais, les avis et la visibilité. Pour une étude de la concurrence en ligne, des outils gratuits d'estimation de trafic donnent aussi une idée de la taille de chaque site.
Comment faire une étude de la concurrence pour une reprise d'entreprise ?
Pour une reprise, l'étude de la concurrence sert surtout à vérifier que la position de l'entreprise rachetée est solide. Regardez si des concurrents ont ouvert récemment, si les prix de l'entreprise sont alignés, et si sa note en ligne résiste à la comparaison. Une clientèle fidèle mais vieillissante, face à des concurrents plus modernes, est un risque à mettre en avant.