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Le marché des agences immobilières en France représente un secteur économique majeur avec près de 30 000 agences actives générant environ 12,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025.
Ce secteur emploie environ 150 000 personnes et traite 75% des transactions immobilières françaises, soit plus de 800 000 ventes annuelles. Malgré un contexte économique difficile ayant provoqué plus de 1 200 fermetures d'agences en 2024, le marché montre des signes de stabilisation début 2025.
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Le marché français des agences immobilières compte 30 000 structures actives générant 12,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Ce secteur stratégique emploie 150 000 personnes et traite les trois quarts des transactions immobilières nationales.
| Indicateur | Valeur 2025 | Évolution récente |
|---|---|---|
| Nombre d'agences actives | 30 000 | -6,3% depuis 2023 |
| Chiffre d'affaires global | 12,2 milliards € | -18,7% depuis 2022 |
| Transactions via agences | 800 000 - 892 000 | 75% du marché total |
| CA moyen par agence | 400 000 - 450 000 € | Variable selon localisation |
| Emplois créés | 150 000 postes | Stable malgré les fermetures |
| Honoraires moyens | 4,5% - 6% | Tendance à la baisse |
| Fermetures 2024 | 1 232 agences | Record historique |
Combien d'agences immobilières sont actives en France aujourd'hui ?
La France compte actuellement environ 30 000 agences immobilières actives, soit une baisse significative par rapport au pic de 32 000 agences enregistré en 2023.
Cette diminution de 6,3% s'explique principalement par un contexte économique difficile marqué par la hausse des taux d'intérêt et la contraction du marché immobilier. Le secteur a connu plus de 1 200 fermetures d'agences en 2024, un record historique qui témoigne des difficultés traversées par la profession.
Parmi ces 30 000 agences, environ un quart opère sous enseigne de franchise, tandis que les trois quarts restent des structures indépendantes. Cette répartition montre que le marché français privilégie encore largement l'entrepreneuriat individuel dans l'immobilier.
Les agences de taille moyenne (4 à 6 salariés) représentent la majorité du tissu économique, même si de nombreuses structures restent des TPE sans salarié, fonctionnant avec le seul dirigeant ou des mandataires indépendants.
Comment se répartissent géographiquement les agences immobilières en France ?
La répartition des agences immobilières françaises suit étroitement la densité de population et l'activité économique des territoires.
| Région/Zone | Nombre d'agences | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Île-de-France | Plus de 6 000 | 40% concentrées à Paris |
| PACA | 3 500 - 4 000 | Forte densité côtière |
| Auvergne Rhône-Alpes | 3 000 - 3 500 | Lyon, Grenoble, Annecy |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 500 - 3 000 | Bordeaux en tête |
| Occitanie | 2 000 - 2 500 | Toulouse, Montpellier |
| Hauts-de-France | 1 500 - 2 000 | Lille principale métropole |
| Zones rurales | 3 000 - 4 000 | Marché de niche spécialisé |
Quel est le chiffre d'affaires total des agences immobilières françaises ?
Le chiffre d'affaires global du secteur des agences immobilières françaises s'élève à environ 12,2 milliards d'euros en 2025.
Cette performance marque un recul significatif de 18,7% par rapport aux 15 milliards d'euros générés en 2022, année record pour le secteur. Cette baisse s'explique principalement par la contraction du marché immobilier liée à la hausse des taux d'intérêt et au durcissement des conditions de crédit.
Malgré cette diminution, le secteur maintient sa position de poids lourd de l'économie française, représentant environ 0,5% du PIB national. La résilience du modèle économique des agences repose sur leur capacité d'adaptation et leur rôle d'intermédiaire indispensable dans 75% des transactions immobilières.
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Quels sont les chiffres d'affaires moyens par agence et par transaction ?
Le chiffre d'affaires moyen par agence immobilière varie entre 400 000 et 450 000 euros par an, avec des disparités importantes selon la localisation et le positionnement.
Les agences parisiennes et des grandes métropoles affichent généralement des performances supérieures à la moyenne nationale, pouvant atteindre 600 000 à 800 000 euros annuels. À l'inverse, les agences rurales ou de petites villes peuvent se contenter de 200 000 à 300 000 euros de chiffre d'affaires.
Par transaction, le chiffre d'affaires moyen se situe entre 7 000 et 11 000 euros, variant selon le prix moyen des biens vendus dans la zone géographique. Les honoraires représentant généralement 4,5 à 6% du prix de vente, une transaction à 200 000 euros génère entre 9 000 et 12 000 euros de commission.
Cette rentabilité par transaction explique pourquoi les agences cherchent à optimiser leur volume d'affaires plutôt que leurs marges, dans un contexte de concurrence accrue.
Quel volume de transactions les agences traitent-elles annuellement ?
Les agences immobilières françaises traitent annuellement entre 800 000 et 892 000 transactions de vente, représentant environ 75% du marché immobilier total.
Ce volume positionne les agences comme l'acteur dominant du marché immobilier français, loin devant les ventes entre particuliers qui ne représentent que 240 000 transactions, soit 20 à 25% du marché total. Cette domination s'explique par la complexité croissante des transactions immobilières et le besoin d'accompagnement professionnel.
La répartition géographique de ces transactions suit la densité de population : l'Île-de-France concentre environ 25% du volume national, suivie par les régions PACA et Auvergne Rhône-Alpes avec chacune 12 à 15% des ventes.
Le marché locatif représente un volume encore plus important avec plusieurs millions de baux gérés par les agences, constituant une source de revenus récurrents complémentaire aux commissions de vente.
Quelle part de marché détiennent les agences face aux ventes entre particuliers ?
Les agences immobilières dominent largement le marché français avec 75% des transactions immobilières, contre 20 à 25% pour les ventes entre particuliers.
Cette répartition s'est stabilisée ces dernières années, malgré le développement des plateformes digitales facilitant les ventes directes. Les agences maintiennent leur avantage grâce à leur expertise juridique, leur réseau professionnel et leur accompagnement dans les démarches administratives complexes.
Les 5% restants du marché sont captés par d'autres acteurs : notaires, promoteurs immobiliers en vente directe, ou plateformes spécialisées. Cette fragmentation limitée témoigne de la robustesse du modèle traditionnel d'intermédiation.
Cependant, la concurrence des nouveaux modèles digitaux et des réseaux de mandataires indépendants commence à questionner cette hégémonie, notamment sur les segments de marché les plus standardisés.
Combien d'employés travaillent en moyenne dans une agence immobilière ?
Une agence immobilière emploie en moyenne 4 à 6 collaborateurs, bien que de nombreuses structures fonctionnent comme des TPE sans salarié.
- Négociateur/agent commercial : Poste le plus répandu, chargé de la prospection et de la vente
- Gestionnaire locatif : Spécialisé dans la gestion des biens locatifs et des relations propriétaires-locataires
- Assistant administratif : Support pour les démarches, la documentation et l'accueil client
- Manager d'agence : Direction opérationnelle et commerciale de la structure
- Mandataire indépendant : Statut hybride en forte croissance, notamment avec les réseaux comme IAD ou SAFTI
Le secteur emploie globalement environ 150 000 personnes en France, un chiffre resté stable malgré les fermetures d'agences de 2024. Cette stabilité s'explique par la croissance des réseaux de mandataires qui compensent les pertes d'emplois salariés.
Quels sont les principaux réseaux de franchises et leur poids sur le marché ?
Le marché français est structuré autour de grands réseaux de franchises qui représentent 25 à 30% des agences actives.
| Réseau | Nombre d'agences | Type |
|---|---|---|
| Orpi | 1 350 | Coopératif |
| Century 21 | 960 | Franchise |
| Laforêt | 720 | Franchise |
| Stéphane Plaza Immobilier | 670 | Franchise |
| Human Immobilier | 550 | Hybride |
| Guy Hoquet | 520 | Franchise |
| IAD France | 18 000+ | Mandataires |
Ces réseaux offrent aux agents indépendants une marque reconnue, des outils commerciaux et marketing, ainsi qu'une formation continue. En contrepartie, ils prélèvent des droits d'entrée et des redevances mensuelles sur le chiffre d'affaires.
Quel est le taux de rentabilité moyen d'une agence immobilière ?
Le taux de rentabilité moyen des agences immobilières françaises se situe entre 8 et 10%, avec de fortes variations selon la structure, l'enseigne et la localisation.
Les agences des grandes métropoles affichent généralement une rentabilité supérieure grâce à des prix immobiliers plus élevés et un volume de transactions important. À l'inverse, les agences rurales ou de petites villes doivent souvent se contenter de marges plus faibles, compensées par des charges d'exploitation réduites.
Cette rentabilité dépend fortement de la capacité à optimiser le ratio entre les frais fixes (loyer, salaires, charges) et le chiffre d'affaires généré. Les agences les plus performantes investissent dans la digitalisation et l'automatisation pour améliorer leur productivité.
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Quelles évolutions récentes du marché peut-on observer sur les cinq dernières années ?
Le marché des agences immobilières a connu une période de forte volatilité entre 2020 et 2025, marquée par des phases d'expansion puis de contraction.
L'année 2024 restera dans les annales avec un record de 1 232 fermetures d'agences, soit une hausse de 65% par rapport à 2023. Cette hécatombe s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs : hausse brutale des taux d'intérêt, effondrement des volumes de transaction (-25% en un an), et difficultés de trésorerie.
Cependant, début 2025 marque un timide rebond avec un ralentissement des défaillances et quelques nouvelles ouvertures dans les grandes agglomérations. Les agences qui ont survécu à la crise sortent renforcées, avec des modèles économiques plus résilients.
Parallèlement, on observe une forte progression des réseaux digitaux et de mandataires, qui gagnent des parts de marché grâce à leurs structures de coûts allégées et leur agilité commerciale.
Quels sont les niveaux d'honoraires pratiqués et leur évolution ?
Les honoraires moyens des agences immobilières françaises se situent entre 4,5% et 6% du prix de vente, avec une tendance à la baisse sur les cinq dernières années.
Cette érosion des marges résulte de plusieurs facteurs : intensification de la concurrence, développement des comparateurs en ligne, et pression exercée par les nouveaux entrants digitaux. Les agences traditionnelles sont contraintes d'ajuster leurs tarifs pour maintenir leur compétitivité.
On observe néanmoins des disparités géographiques importantes : les honoraires parisiens peuvent atteindre 3 à 4% sur les biens de prestige, tandis que les agences de province maintiennent plus facilement des taux de 5 à 6% grâce à une concurrence moins intense.
L'évolution récente montre une polarisation du marché entre agences premium justifiant des honoraires élevés par un service haut de gamme, et agences low-cost proposant des prestations basiques à tarifs réduits.
Quelles perspectives de croissance peut-on anticiper pour les prochaines années ?
Les perspectives de croissance du marché des agences immobilières françaises pour 2026-2027 restent modestes et dépendantes du contexte macroéconomique.
Une reprise progressive est attendue avec la baisse des taux d'intérêt et la stabilisation du marché immobilier. Cependant, cette croissance devrait rester limitée, comprise entre 2 et 4% par an, en raison de la persistance de facteurs structurels contraignants : pouvoir d'achat immobilier dégradé, prudence des banques, et volatilité économique.
L'innovation technologique constitue un levier de croissance majeur : visites virtuelles, signature électronique, mutualisation des mandats, et intelligence artificielle pour la prospection. Les agences qui investissent dans ces outils gagnent en productivité et en attractivité commerciale.
La concurrence devrait s'intensifier avec la montée en puissance des plateformes digitales et des réseaux de mandataires, forçant les agences traditionnelles à repenser leur proposition de valeur pour maintenir leur positionnement.
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Conclusion
Le marché des agences immobilières françaises traverse une période de transformation profonde, marquée par une consolidation après la crise de 2024 et l'émergence de nouveaux modèles économiques. Avec 30 000 agences générant 12,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le secteur conserve son rôle central dans l'économie immobilière française.
Les perspectives de croissance restent modestes mais réelles pour les agences qui sauront s'adapter aux évolutions technologiques et concurrentielles. L'investissement dans la digitalisation et l'optimisation des processus apparaît comme un facteur clé de succès pour les années à venir.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Pour approfondir votre connaissance du marché des agences immobilières, nous vous recommandons de consulter nos autres analyses sectorielles.
Ces ressources complémentaires vous aideront à mieux comprendre les enjeux financiers et stratégiques du secteur immobilier français.
Sources
- IMOP - Le marché de l'immobilier et ses tendances
- Epsimas - Le marché des agences immobilières France
- Modèles de Business Plan - Franchise agence immobilière
- Observatoire de la Franchise - Immobilier en France
- Ma Formation Immo - Évolution des réseaux immobiliers
- Journal de l'Agence - Secteur immobilier en sortie de crise
- Propulse by CA - Marché agence immobilière
- Immo Matin - Mandataires IAD exercice historique
- Rédaction Financière - Top 10 des réseaux immobiliers
- Immo2 Pro - Défaillances agences immobilières 2024