Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le business plan pour une concession automobile
Nos experts ont réalisé business plan pour une concession automobile, modifiable.
Le marché automobile français traverse une période de transformation majeure en 2025, marquée par des évolutions structurelles profondes.
Entre transition énergétique, nouvelles habitudes de consommation et mutations économiques, les acteurs du secteur doivent s'adapter à un environnement en constante évolution.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre business plan complet pour une concession automobile.
Le marché automobile français connaît un recul significatif sur le neuf avec 1,72 million de véhicules vendus en 2024 (-3,2%) et une chute de 7,9% au premier semestre 2025.
L'occasion se redresse avec plus de 4,5 millions de transactions en 2024 (+4%), portée par une demande forte sur les véhicules récents de moins de 2 ans.
| Indicateur | 2023 | 2024 | Evolution |
|---|---|---|---|
| Ventes neuves (millions) | 1,77 | 1,72 | -3,2% |
| Ventes occasion (millions) | 4,3 | 4,5 | +4% |
| Part hybride neuf | 36% | 50%+ | +14 pts |
| Part électrique neuf | 16,8% | 15% | -1,8 pts |
| Part essence | 30% | 22,3% | -7,7 pts |
| Part diesel | 8,2% | 5,7% | -2,5 pts |
| Leader marché (Renault) | 277 304 unités | 16,1% PDM | -0,2% |
Quels sont les volumes de ventes de voitures neuves et d'occasion en France sur les trois dernières années et quelles évolutions se dessinent pour l'année en cours ?
Le marché automobile français traverse une période de contraction significative sur le segment du neuf, avec des volumes en baisse continue depuis 2022.
En 2024, les ventes de voitures neuves ont atteint 1,72 million d'unités, marquant un recul de 3,2% par rapport aux 1,77 million vendues en 2023. Cette tendance baissière s'accélère en 2025 avec une chute de 7,9% au premier semestre, plaçant le marché sous la barre symbolique des 1,7 million d'unités annuelles.
Le marché de l'occasion affiche en revanche une dynamique plus favorable avec plus de 4,5 millions de transactions enregistrées sur dix mois en 2024, soit une progression de 4% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est particulièrement marquée sur les véhicules récents : +10% pour les modèles de moins d'un an et +19,3% pour ceux âgés de 1 à 2 ans.
Les volumes d'occasion représentent désormais plus de 2,6 fois ceux du neuf, confirmant une préférence croissante des consommateurs pour les véhicules d'occasion récents face à l'inflation et à l'incertitude économique.
Quels segments de véhicules progressent ou reculent le plus fortement sur le marché français ?
La transformation énergétique du parc automobile français s'accélère drastiquement, avec l'hybride non rechargeable qui explose littéralement sur le marché.
Les véhicules hybrides atteignent désormais plus de 50% des immatriculations en 2025, contre seulement 36% en 2023, soit une progression de 14 points en deux ans. Cette croissance spectaculaire se fait au détriment des motorisations traditionnelles : l'essence chute à 22,3% de parts de marché contre 30% précédemment, tandis que le diesel s'effondre à 5,7% contre 8,2% en 2023.
Paradoxalement, les véhicules électriques stagnent autour de 15% des ventes, en léger recul par rapport aux 16,8% de 2023. Cette situation s'explique par le coût d'achat élevé, les préoccupations d'autonomie et les lacunes persistantes de l'infrastructure de recharge.
Les SUV continuent de dominer les préférences des consommateurs français, maintenant leur croissance constante, tandis que les citadines restent populaires, notamment dans leurs versions électrifiées (hybrides ou électriques).
Quels sont les modèles et marques qui dominent les ventes en France actuellement et quelles parts de marché détiennent-ils ?
| Rang | Marque | Volume 2024 | Part de marché | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 277 304 | 16,1% | -0,2% |
| 2 | Peugeot | 232 719 | 13,5% | -3,6% |
| 3 | Dacia | 144 986 | 8,4% | -7,3% |
| 4 | Toyota | 127 523 | 7,4% | +18,1% |
| 5 | Volkswagen | 119 362 | 6,9% | -0,7% |
| 6 | Citroën | 105 000 | 6,1% | -2,1% |
| 7 | BMW | 95 000 | 5,5% | +8,2% |
Quel est le niveau actuel d'adoption des véhicules électriques et hybrides rechargeables en France et comment évoluent les infrastructures de recharge disponibles ?
L'adoption des véhicules électriques en France connaît un ralentissement préoccupant malgré les objectifs ambitieux du gouvernement.
La part de marché des voitures électriques neuves stagne entre 15 et 16% en 2024-2025, loin des 25% espérés par les pouvoirs publics pour cette période. Cette stagnation contraste avec l'explosion des hybrides non rechargeables qui dépassent désormais 50% des ventes.
Les infrastructures de recharge publique progressent mais demeurent insuffisantes et inégalement réparties sur le territoire. Les zones rurales et certaines régions accusent un retard significatif, freinant l'adoption massive du véhicule électrique. L'arrêt de certaines aides fiscales, notamment l'exonération de la carte grise pour les véhicules électriques, contribue également au ralentissement de l'adoption.
Sur le marché de l'occasion, les véhicules électriques restent marginaux mais affichent une croissance notable, portés par une décote importante qui les rend plus accessibles aux budgets modestes.
Quels sont les principaux facteurs économiques qui influencent les décisions d'achat automobile en France aujourd'hui ?
L'environnement économique dégradé pèse lourdement sur les décisions d'achat automobile des ménages français.
L'inflation persistante, la hausse des taux d'intérêt et l'érosion du pouvoir d'achat constituent les trois facteurs majeurs qui orientent les consommateurs vers l'occasion ou les solutions de financement flexibles (LOA/LLD). Les ménages arbitrent désormais strictement leurs dépenses et privilégient souvent un report d'achat ou se tournent vers des véhicules moins onéreux.
La baisse de confiance dans l'avenir automobile, liée aux incertitudes réglementaires sur les motorisations et aux coûts de transition énergétique, pousse de nombreux acheteurs vers des choix conservateurs. Ils optent pour des hybrides non rechargeables plutôt que pour des véhicules électriques purs, jugés trop risqués et coûteux.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan complet pour une concession automobile.
Quels dispositifs gouvernementaux impactent réellement les ventes et dans quelle mesure ?
Les dispositifs gouvernementaux conservent une influence notable sur les choix des consommateurs, bien que leur efficacité diminue progressivement.
Le bonus écologique, la prime à la conversion et le malus au poids continuent d'orienter les décisions d'achat, particulièrement pour les véhicules électriques d'entrée de gamme et les hybrides. Cependant, l'arrêt de certains avantages, comme l'exonération de la carte grise pour les véhicules électriques en 2025, réduit sensiblement l'attractivité de ces motorisations.
Le malus écologique, progressivement durci, incite les consommateurs à se tourner vers des véhicules plus légers et moins émetteurs, favorisant mécaniquement les citadines et les hybrides au détriment des SUV thermiques. Les professionnels et flottes d'entreprises sont particulièrement sensibles à ces dispositifs dans leurs arbitrages de renouvellement.
L'impact reste toutefois limité face aux contraintes budgétaires des ménages, qui privilégient souvent le coût total de possession sur les incitations fiscales ponctuelles.
Quelle est la dynamique du marché de l'occasion en France, notamment sur les véhicules récents de moins de 5 ans et sur les véhicules électriques ?
Le marché de l'occasion français connaît une segmentation très claire avec une forte demande sur les véhicules récents et une stagnation sur les modèles plus anciens.
Les véhicules de moins d'un an explosent avec une croissance de 10%, tandis que ceux âgés de 1 à 2 ans bondissent de 19,3%, portés par les retours de leasing et les fins de LOA. Cette dynamique témoigne d'une stratégie d'évitement du neuf de la part des consommateurs, qui préfèrent bénéficier d'une décote importante sur des véhicules quasi-neufs.
Le segment des 2 à 5 ans stagne en revanche, coincé entre l'attrait du très récent et la recherche d'économies sur des modèles plus anciens. Les véhicules électriques d'occasion restent marginaux mais affichent une progression notable, principalement sur les modèles de 2 à 4 ans qui deviennent financièrement accessibles.
Les marques Toyota, Dacia, Kia, Hyundai et Tesla enregistrent les plus fortes croissances en volume sur l'occasion, avec des progressions comprises entre +10% et +46% selon les marques, témoignant de leur bonne tenue de valeur résiduelle.
Quelles tendances se dégagent en matière de financement automobile en France et quelles parts respectives occupent ces solutions ?
Le paysage du financement automobile français se transforme radicalement avec une montée en puissance des solutions locatives.
La LOA (location avec option d'achat) et la LLD (location longue durée) représentent désormais plus de 50% des financements sur le neuf, contre environ 35% il y a cinq ans. Cette progression s'explique par la recherche de flexibilité des consommateurs face à l'incertitude réglementaire et technologique, ainsi que par l'étalement des coûts sur la durée.
Le crédit classique conserve une position stable mais se concentre principalement sur le marché de l'occasion ou l'achat de modèles fortement dépréciés. Les taux d'intérêt élevés pénalisent cette solution, poussant les consommateurs vers des montages locatifs plus attractifs financièrement.
Les solutions hybrides (LOA avec apport conséquent, crédit ballon) se développent également, permettant d'optimiser les coûts tout en gardant une perspective d'acquisition du véhicule en fin de contrat.
Comment évolue le marché des flottes d'entreprises et des véhicules utilitaires légers en France ?
Le marché des flottes d'entreprises accélère sa transformation vers la mobilité durable sous la pression réglementaire et des politiques RSE.
Les entreprises intègrent massivement des véhicules hybrides et électriques dans leurs parcs, motivées par l'accès privilégié aux Zones à Faibles Émissions (ZFE) et les avantages fiscaux associés. Cette transition s'effectue également pour répondre aux nouvelles obligations de reporting environnemental et aux attentes des salariés en matière de mobilité propre.
Les véhicules utilitaires légers résistent mieux que le marché global mais subissent les nouvelles contraintes environnementales urbaines. Les versions électriques de fourgonnettes se développent rapidement, soutenues par les besoins croissants de livraison du dernier kilomètre et les restrictions de circulation en centre-ville.
Les solutions de fleet management et de télématique embarquée se généralisent, permettant aux gestionnaires de flottes d'optimiser les coûts et de suivre précisément les performances environnementales de leurs véhicules.
Quels changements réglementaires et environnementaux à venir pourraient transformer le marché automobile français dans les prochaines années ?
L'horizon réglementaire français et européen dessine une transformation radicale du marché automobile d'ici 2030.
- Durcissement progressif du malus écologique avec extension aux véhicules hybrides lourds
- Généralisation des Zones à Faibles Émissions (ZFE) dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants
- Interdiction progressive des véhicules thermiques anciens dans les centres-villes d'ici 2030
- Application de la norme Euro 7 qui renforcera drastiquement les contraintes d'émissions
- Mise en place de quotas minimums de véhicules électriques pour les constructeurs avec sanctions financières
- Nouvelles obligations de reporting carbone pour les flottes d'entreprises de plus de 100 véhicules
Comment les consommateurs français perçoivent-ils la transition vers l'électrique et quelles réticences ou attentes expriment-ils le plus souvent ?
Les consommateurs français manifestent un intérêt croissant pour l'électrique mais expriment des réserves majeures qui freinent l'adoption massive.
- Préoccupations sur l'autonomie réelle, particulièrement en conditions hivernales et sur autoroute
- Inquiétudes concernant la durée de vie et le coût de remplacement des batteries
- Difficultés d'installation de bornes en copropriété versus facilité en maison individuelle
- Scepticisme sur la stabilité des aides gouvernementales et des réglementations
- Attentes d'une baisse significative des prix d'achat pour atteindre la parité avec le thermique
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan complet pour une concession automobile.
Quels sont les prévisionnistes et cabinets d'analyse qui publient des données fiables sur le marché automobile français et quelles sont leurs projections pour les trois prochaines années ?
| Organisme | Type | Spécialité | Projection 2026-2028 |
|---|---|---|---|
| CCFA | Organisation professionnelle | Statistiques officielles | Stabilisation sous 1,7M VP |
| AAA Data | Société d'analyse | Données de marché | Croissance électrique 20-25% |
| NGC-Data | Spécialiste données auto | Analyse comportementale | Maintien dynamique occasion |
| Roland Berger | Cabinet conseil | Stratégie sectorielle | Consolidation distribution |
| EY Automobile | Cabinet audit/conseil | Transformation digitale | Evolution financement locatif |
| KPMG | Cabinet audit | Réglementation | Impact ZFE et Euro 7 |
| Inovev | Consultant automotive | Innovation mobilité | Services connectés |
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché automobile français traverse une période charnière où les habitudes de consommation évoluent rapidement.
Les professionnels du secteur doivent adapter leurs stratégies à cette nouvelle donne économique et réglementaire pour maintenir leur compétitivité.
C'est un point que vous retrouverez dans notre business plan complet pour une concession automobile.
Sources
- Caroom - Guide des meilleures ventes
- L'Argus - Marché automobile 2024
- Carte Grise - Marché automobile premier semestre 2025
- Automobile Magazine - Ventes d'occasion
- Caradisiac - Chute du marché automobile
- L'Argus - Tendances août 2025
- Carizy - Meilleures ventes occasion
- Roole Data - Répartition ventes
- Journal Auto - Points marquants juillet 2025
- AAA Data - Objectifs 2024
-Business plan pour une concession automobile
-Liste d'équipements pour démarrer une concession automobile
-Analyse PESTEL du marché automobile
-Marge d'un concessionnaire automobile
-Analyse PESTEL d'une concession automobile
-Marché des véhicules électriques
-Surface et installation d'un concessionnaire