Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le business plan pour une biscuiterie
Nos experts ont réalisé business plan pour une biscuiterie, modifiable.
Le marché français de la biscuiterie traverse une période de transformation majeure, marquée par une croissance en valeur de 3,3% malgré un recul des volumes de 0,6%.
Cette dynamique contradictoire révèle une forte tendance à la premiumisation, où les consommateurs privilégient la qualité sur la quantité. Pour un entrepreneur souhaitant se lancer dans cette industrie, comprendre ces évolutions devient essentiel pour identifier les opportunités et anticiper les défis.
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Le marché français de la biscuiterie valorisé à 2,41 milliards d'euros en 2022 affiche une croissance en valeur de 3,3% malgré une baisse volumique de 0,6%.
Cette transformation s'accompagne d'une domination de Mondelez (39,5% de parts de marché) et d'une forte croissance des segments premium et santé.
| Indicateur clé | Valeur 2022 | Évolution |
|---|---|---|
| Valeur du marché | 2,41 milliards € | +3,3% |
| Volume des ventes | 341 000 tonnes | -0,6% |
| Consommation par habitant | 5-8 kg/an | Stable |
| Fréquence d'achat familles | 20 fois/an | +3,1% |
| Part GMS | 90% | Stable |
| Croissance cookies | 7,2% | Leader |
| TCAC prévu 2025-2032 | 3,98% | Positif |
Quelles sont les parts de marché des principaux acteurs de la biscuiterie française et leur évolution sur cinq ans ?
Mondelez domine largement le marché français avec 39,5% de parts de marché en 2022, consolidant sa position de leader grâce à ses marques emblématiques.
| Groupe | Parts de marché 2022 | Principales marques |
|---|---|---|
| Mondelez | 39,5% | Lu, Oreo, Granola, Mikado, Prince, Pépito |
| St Michel Biscuits | 7,2% | St Michel, Bonne Maman |
| Ferrero | 5,7% | Délichoc, Nutella B-Ready |
| Nutrition Santé (Gerblé) | 3,1% | Gerblé, gammes santé |
| Wessamen (Bjorg) | 2,8% | Bjorg, produits bio |
| Autres acteurs | 41,7% | Marques distributeurs, artisans |
Ferrero affiche la progression la plus remarquable avec un gain de 3 points depuis 2019, tandis que St Michel Biscuits a perdu quelques points sur la même période. Cette évolution révèle une concurrence accrue sur les segments premium et chocolat.
Quelles sont les principales tendances de consommation des biscuits en France ?
La consommation française se situe entre 5 et 8 kg de biscuits par personne et par an, avec une fréquence d'achat familiale qui progresse régulièrement.
Les familles françaises achètent des biscuits 20 fois par an en moyenne en 2022, contre 19,4 fois en 2021, soit une hausse de 3,1%. Cette augmentation de la fréquence d'achat compense partiellement la baisse des volumes unitaires.
Les biscuits au chocolat et aux fruits dominent les préférences avec 33,2% des ventes en valeur, suivis des biscuits goûter (20,5%), pâtissiers (18,1%) et secs (15,6%). Cette répartition montre l'importance du plaisir et de l'indulgence dans les choix des consommateurs.
Les enfants représentent le cœur de cible principal avec 83% qui consomment des biscuits au moins une fois par semaine, principalement au moment du goûter. Cette donnée souligne l'importance du positionnement familial pour les marques.
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Quels segments de biscuits connaissent la plus forte croissance actuellement ?
Les cookies et biscuits secs émergent comme les segments les plus dynamiques avec respectivement +7,2% et +5,6% de croissance en valeur.
Le segment des cookies bénéficie de l'engouement pour les formats américains et les recettes artisanales. Les consommateurs recherchent des textures moelleuses et des goûts authentiques, favorisant les marques qui proposent des recettes "comme à la maison".
Les biscuits secs profitent du retour aux valeurs traditionnelles et de leur positionnement santé perçu comme moins sucré. Ce segment attire particulièrement les consommateurs soucieux de leur alimentation sans pour autant renoncer au plaisir.
Le marché bio traverse paradoxalement une phase difficile avec une chute de 14,9% en valeur et 19% en volume en 2025. Cette baisse s'explique par l'inflation des prix et la rationalisation des assortiments par les enseignes, poussant les consommateurs vers des alternatives plus accessibles.
Les biscuits sans gluten représentent un potentiel de croissance significatif avec un taux de croissance annuel composé de 11,80% attendu jusqu'en 2031 au niveau mondial. En France, les segments "healthy" regroupent 18% des consommateurs mais génèrent 26% du chiffre d'affaires.
Comment évolue la demande entre biscuits sucrés et biscuits salés apéritifs ?
Le marché des biscuits apéritifs affiche une dynamique plus favorable que les biscuits sucrés avec une croissance de 2,2% et un chiffre d'affaires de 3,18 milliards d'euros.
Cette progression des biscuits salés s'explique par l'évolution des modes de consommation vers plus de convivialité et d'apéritifs à domicile, tendance renforcée depuis la période COVID. Les consommateurs privilégient les moments de partage et cherchent des produits adaptés à ces occasions.
Les biscuits apéritifs bénéficient également d'une image moins culpabilisante que les biscuits sucrés, perçus comme plus compatibles avec un mode de vie actif. Cette perception favorable stimule les achats impulsifs et les consommations en dehors des repas.
Le segment salé profite par ailleurs d'innovations constantes en termes de saveurs et de formats, attirant une clientèle adulte à fort pouvoir d'achat. Les fabricants investissent massivement dans des recettes premium et des ingrédients de qualité.
Quel impact l'inflation a-t-elle eu sur les ventes de biscuits ?
L'inflation a profondément modifié les comportements d'achat avec un ralentissement des prix alimentaires à +1,4% en 2024 après un pic à +11,8% précédemment.
Les biscuits bio ont particulièrement souffert de cette inflation avec une hausse significative des coûts des matières premières biologiques. Cette situation a contraint les enseignes à rationaliser leurs assortiments, réduisant la visibilité et l'accessibilité de ces produits.
Paradoxalement, le pouvoir d'achat des Français a progressé de 2,1% entre 2023 et 2024, mais les consommateurs ont modifié leurs arbitrages. Ils privilégient désormais la qualité sur la quantité, expliquant la croissance en valeur malgré la baisse des volumes.
Cette transformation a accéléré le phénomène de premiumisation, où les consommateurs acceptent de payer plus cher pour des produits perçus comme de meilleure qualité, biologiques ou artisanaux. Les marques qui ont su adapter leur positionnement prix-qualité ont mieux résisté à cette période.
Quels sont les canaux de distribution les plus dynamiques pour la biscuiterie ?
La grande distribution maintient sa domination avec 90% des ventes, mais sa répartition interne évolue vers plus de diversification.
- Hypermarchés et supermarchés : 72% des ventes (en léger recul)
- Hard-discount : 18% des ventes (progression continue)
- E-commerce GSA : 6% des ventes (forte croissance)
- Canaux spécialisés : 10% des ventes (boulangeries, détaillants, stations-service)
- Drive : intégré dans les chiffres GMS mais en expansion
Le e-commerce alimentaire se développe avec de nouveaux modèles comme la livraison à domicile locale. L'exemple de La Sablésienne, qui propose un service de commande téléphonique avec livraison dans un périmètre élargi, illustre cette tendance vers plus de proximité.
Les canaux spécialisés résistent mieux que prévu grâce à leur capacité à proposer des produits artisanaux et des conseils personnalisés. Les boulangeries-pâtisseries développent leurs gammes de biscuits pour diversifier leurs revenus.
Quels investissements marketing et innovations marquent actuellement le marché ?
Les marques misent massivement sur les collaborations avec des influenceurs culinaires pour créer des éditions limitées et toucher de nouveaux publics.
Cette stratégie bénéficie de la croissance exponentielle du marketing d'influence dans le secteur alimentaire. Les partenariats avec des chefs ou des food bloggers permettent de créer du contenu authentique et de générer de l'engagement sur les réseaux sociaux.
Mondelez a investi dans des innovations durables en réduisant de 63% le plastique des étuis de ses biscuits céréaliers Lu. Cette démarche environnementale répond aux attentes croissantes des consommateurs en matière de responsabilité écologique.
L'innovation technologique se développe avec les "biscuits connectés", comme celui créé par le Groupe Poult en partenariat avec la Clinique Pasteur. Ce produit offre des informations nutritionnelles via réalité augmentée, ouvrant la voie à une biscuiterie 2.0.
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Quels positionnements prix fonctionnent le mieux actuellement ?
La premiumisation domine la stratégie prix avec une montée en gamme continue acceptée par les consommateurs français.
Les consommateurs privilégient désormais la qualité sur la quantité, acceptant de payer plus cher pour des produits perçus comme de meilleure qualité, biologiques ou artisanaux. Cette évolution explique la croissance en valeur malgré la baisse des volumes.
Le positionnement "premium accessible" fonctionne particulièrement bien, permettant aux marques de proposer des produits de qualité supérieure sans atteindre des prix prohibitifs. Cette stratégie attire les consommateurs sensibles à la qualité mais vigilants sur leurs dépenses.
Les marques distributeurs gagnent du terrain en proposant des gammes "premium" à des prix compétitifs, forçant les marques nationales à justifier leurs écarts de prix par une qualité et des innovations tangibles.
Quel rôle jouent les préoccupations environnementales et nutritionnelles ?
Les préoccupations environnementales et nutritionnelles transforment profondément les choix des consommateurs français de biscuits.
L'entreprise Maison Le Goff fait partie des premiers industriels bretons à adopter le Planet-score pour afficher l'impact environnemental de ses produits. Cette démarche répond à une demande croissante de transparence de la part des consommateurs.
Les consommateurs manifestent une méfiance croissante envers les produits très sucrés, favorisant l'essor du "sugar bashing". Cette tendance pousse les fabricants à reformuler leurs recettes avec une réduction des teneurs en sucre, calories et sodium.
La reformulation devient prioritaire, particulièrement pour les biscuits destinés aux enfants. Les industriels investissent dans la recherche pour maintenir le goût tout en améliorant les profils nutritionnels, utilisant des édulcorants naturels et des ingrédients fonctionnels.
Cette évolution crée des opportunités pour les nouveaux entrants qui positionnent d'emblée leurs produits sur des créneaux santé et environnement, sans avoir à gérer l'héritage de recettes traditionnelles plus sucrées.
Quelles sont les perspectives d'évolution du marché à horizon 5-10 ans ?
Le marché français devrait croître avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,98% entre 2025 et 2032, porté par l'innovation et la premiumisation.
La croissance sera principalement alimentée par les produits bio locaux et artisanaux, avec un TCAC prévu de 5,7% en valeur pour la période 2025-2032. Cette dynamique reflète l'évolution des attentes consommateurs vers plus d'authenticité et de traçabilité.
La consolidation du secteur devrait s'accélérer avec des rachats et partenariats entre acteurs traditionnels et nouveaux entrants spécialisés dans les segments santé. Les marges devraient se stabiliser grâce à l'optimisation des processus et aux économies d'échelle.
L'internationalisation des acteurs français s'intensifiera, à l'image de Jacquet Brossard qui s'implante au Brésil, aux États-Unis et en Chine. Le savoir-faire français sera un atout majeur sur les marchés émergents en quête de qualité européenne.
Quels concurrents étrangers renforcent leur présence en France ?
Les groupes internationaux intensifient leurs investissements sur le marché français, particulièrement sur les segments premium et santé.
Ferrero confirme sa stratégie offensive avec une progression de 3 points de parts de marché depuis 2019, grâce à ses innovations comme Nutella B-Ready et ses investissements marketing soutenus. Le groupe italien profite de sa maîtrise du segment chocolat-noisette.
Les nouveaux acteurs comme Nutrition Santé (Gerblé) et Wessanen (Bjorg) investissent massivement le segment "healthy", forçant les marques historiques comme Lu à créer des marques filles spécialisées, à l'image de Belvita pour les biscuits petit-déjeuner santé.
Cette concurrence internationale stimule l'innovation et tire le marché vers le haut en termes de qualité et de diversité de l'offre. Elle oblige également les acteurs français à renforcer leur différenciation par le savoir-faire et l'origine France.
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Quelles opportunités et menaces se dessinent face aux nouvelles réglementations ?
Les nouvelles réglementations nutritionnelles et environnementales européennes créent simultanément des contraintes et des opportunités de différenciation pour les fabricants français.
Les réglementations poussent vers une reformulation généralisée des produits, obligeant les industriels à réduire les teneurs en sucre, sel et additifs. Cette contrainte représente un coût de R&D important mais permet de répondre aux attentes santé des consommateurs.
L'obligation d'intégrer des pratiques durables avec la sélection d'ingrédients biologiques et de fournisseurs responsables devient un avantage concurrentiel. Les entreprises françaises, traditionnellement attachées au savoir-faire local et à la qualité, sont mieux positionnées pour répondre à ces exigences.
Le Nutri-Score et les futurs étiquetages environnementaux favoriseront les produits reformulés et respectueux de l'environnement. Cette évolution réglementaire constitue une barrière à l'entrée pour les concurrents low-cost et valorise les investissements qualité des acteurs responsables.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché de la biscuiterie française offre des perspectives prometteuses pour les entrepreneurs qui sauront naviguer entre tradition et innovation.
La réussite passera par une compréhension fine des segments porteurs, des canaux de distribution en mutation et des attentes croissantes en matière de qualité et de responsabilité environnementale.
Sources
- Le marché du biscuit France - Scribd
- Consommation biscuits France - Modeles de Business Plan
- Biscuits et gâteaux le marché défie la crise - Points de Vente
- Chute des ventes de biscuits bio - LSA Conso
- Biscuits sans gluten - Report Prime
- Leader digital industrie biscuit - Opinion Act
- Biscuits apéritifs croissance - LSA Conso
- Marché biscuits apéritifs France - Made in France
- Statistiques INSEE - INSEE
- France biscuits market - Spherical Insights
- Business plan pour une biscuiterie