Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour un restaurant
Nos experts ont réalisé un pack complet pour un restaurant, modifiable.
Le marché de la restauration en France traverse une période de transformation importante en 2025, marquée par une croissance modérée mais une adaptation constante aux nouvelles attentes des consommateurs.
Avec plus de 179 000 établissements générant un chiffre d'affaires de 120 milliards d'euros, le secteur fait face à des défis structurels importants tout en révélant de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs avisés.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre pack complet pour l'ouverture d'un restaurant.
Le marché français de la restauration en 2025 présente des contrastes marqués entre une croissance du chiffre d'affaires et une baisse de fréquentation. La restauration rapide domine avec 36 milliards d'euros de revenus, tandis que les restaurants traditionnels s'adaptent à des consommateurs plus soucieux de leur budget.
Les principales tendances révèlent une digitalisation accélérée, une demande croissante pour des options durables et bio, et une concentration du marché autour des grandes chaînes. Pour les nouveaux entrants, les barrières incluent des investissements importants, des difficultés de recrutement et une concurrence intensifiée.
| Indicateur | Valeur 2024-2025 | Evolution |
|---|---|---|
| Nombre d'établissements | 179 000 restaurants | +16 000 nouveaux établissements (2023) |
| Chiffre d'affaires total | 120 milliards d'euros | +6,8% (2023) |
| Restauration rapide | 36 milliards d'euros | +43% vs 2019 |
| Emplois ETP | 515 000 équivalents temps plein | +5,6% vs année précédente |
| Prix plat du jour | 15,89 euros | +3,1% vs 2023 |
| Défaillances d'entreprises | 6 449 faillites (2023) | +45% vs 2022 |
| Part franchise (McDo) | 80% des restaurants | Stabilité |
Quelle est la taille actuelle du marché de la restauration en chiffre d'affaires et quel taux de croissance annuel moyen enregistre-t-il depuis cinq ans ?
Le marché français de la restauration a atteint 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, enregistrant une hausse de 6,8% sur un an.
Cette performance place la France au quatrième rang européen en termes de dépenses en restauration avec 94,7 milliards d'euros, juste derrière l'Italie. Le secteur bénéficie d'une croissance annuelle moyenne de 2,3% depuis 2010, mais cette tendance s'accélère récemment.
La restauration rapide tire particulièrement bien son épingle du jeu avec 36 milliards d'euros de revenus en 2023, soit une progression spectaculaire de 43% par rapport à 2019. Cette croissance s'explique par l'ouverture d'environ 16 000 nouveaux établissements de restauration rapide en 2023.
Les projections indiquent que le marché devrait atteindre 130,6 milliards d'euros en 2028, avec une croissance annuelle moyenne de 1,7% depuis 2023. Cette modération relative reflète un marché qui arrive à maturité mais reste dynamique grâce à l'innovation et l'adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs.
Quels segments génèrent les volumes de chiffre d'affaires les plus élevés et quelles parts de marché respectives occupent-ils ?
La restauration rapide domine largement le marché français avec 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, représentant environ 30% du marché total.
| Segment | Chiffre d'affaires (milliards €) | Part de marché |
|---|---|---|
| Restauration rapide | 36 | 30% |
| Restauration traditionnelle | 84 | 70% |
| Burger (dans rapide) | 18,7 | 52% du segment |
| Boulangeries/Coffee shops | 4 | 21% du segment rapide |
| Pizza | Non spécifié | Segment significatif |
| Restaurants étoilés | Non spécifié | 639 établissements |
| Chaînes de restauration | Non spécifié | 33% des restaurants |
Au sein de la restauration rapide, les burgers captent 52% du marché avec une progression de 9,9% en 2023. Les boulangeries et coffee shops comme Marie Blachère, Paul et Boulangerie Ange consolident leur position avec 21% de part de marché et 4 milliards d'euros de ventes.
Quel est le taux moyen de sinistralité par grand segment et comment a-t-il évolué au cours des trois derniers exercices ?
Le secteur de la restauration fait face à une hausse inquiétante des défaillances d'entreprises, avec 6 449 faillites enregistrées en 2023 contre 4 434 l'année précédente.
Cette augmentation de 45% touche particulièrement certaines régions comme l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 711 établissements défaillants (+40% vs 2022) et les Hauts-de-France avec 537 défaillances (+26%). Ces chiffres révèlent la fragilité du secteur face à l'inflation et aux difficultés de recrutement.
La restauration rapide affiche une meilleure résilience que la restauration traditionnelle, principalement grâce à l'arbitrage budgétaire des consommateurs qui privilégient des options plus économiques. Malgré les hausses de prix successives, la restauration rapide continue d'être perçue comme une alternative abordable.
C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour un restaurant.
Quel est le ratio combiné moyen observé chez les principaux restaurateurs et dans quelle mesure dépasse-t-il ou non le seuil de rentabilité ?
Les marges du secteur de la restauration restent sous pression, avec des ratios d'exploitation qui varient significativement selon le type d'établissement.
Pour une franchise McDonald's, les redevances totales (exploitation, loyer, publicité) représentent environ 20% du chiffre d'affaires, laissant une marge opérationnelle qui permet aux franchisés de générer un bénéfice net annuel compris entre 150 000 et 300 000 euros selon l'emplacement et la gestion.
La restauration traditionnelle fait face à des coûts opérationnels plus élevés, notamment en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et des difficultés de recrutement. 83% des restaurateurs interrogés déclarent avoir des difficultés à recruter, les poussant à augmenter les salaires (48% des cas) et à modifier les horaires (54% des cas).
Le prix moyen du plat du jour est passé de 15,41€ en 2023 à 15,89€ en 2024, soit une hausse modérée de 3,1%, reflétant la volonté des restaurateurs de maintenir leur attractivité malgré l'inflation des coûts.
Quel niveau de marge nette ressort pour l'industrie et quelles différences se constatent entre restaurants traditionnels et chaînes ?
Les marges nettes varient considérablement entre les différents modèles de restauration, avec un avantage net pour les chaînes structurées.
Les grandes chaînes de restauration rapide bénéficient d'économies d'échelle significatives. McDonald's, par exemple, détient 80% de parts de marché sur le hamburger et 63% sur la restauration rapide en France, permettant à ses franchisés de maintenir des marges plus stables grâce au volume et à l'optimisation des coûts.
Les 15 premières chaînes de restauration rapide détiennent 74% du chiffre d'affaires du secteur, avec McDonald's, Burger King et Quick représentant plus de 52% du marché. Cette concentration leur permet de négocier de meilleurs tarifs avec les fournisseurs et d'optimiser leurs processus opérationnels.
En revanche, les restaurants indépendants font face à des défis plus importants. Deux consommateurs sur cinq déclarent dépenser moins qu'auparavant au restaurant, optant pour des plats plus abordables, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les marges des établissements traditionnels qui n'ont pas la force de frappe des grandes chaînes.
Quel est le coût moyen d'acquisition d'un nouveau client et comment varie-t-il selon les canaux de distribution ?
Le coût d'acquisition client varie significativement selon le modèle de distribution et la stratégie marketing adoptée par les restaurants.
Les restaurants traditionnels dépendent largement du bouche-à-oreille et de la proximité géographique, avec des coûts d'acquisition généralement plus faibles mais une portée limitée. La digitalisation permet désormais d'optimiser ces coûts avec des stratégies ciblées.
Les chaînes de restauration rapide investissent massivement dans la publicité nationale et les promotions. McDonald's, par exemple, consacre environ 4 à 5% de son chiffre d'affaires aux campagnes marketing nationales, mutualisant ainsi les coûts sur l'ensemble du réseau.
La livraison à domicile représente un nouveau canal avec ses propres coûts. Avec un taux de pénétration de 58% en France, ce segment progresse mais implique des commissions aux plateformes (Uber Eats, Deliveroo) qui peuvent atteindre 15 à 30% du montant de la commande, impactant directement la marge des restaurateurs.
Quelle part des commandes est désormais passée en ligne et à quel rythme croît ce canal digital ?
La digitalisation transforme radicalement les habitudes de consommation dans la restauration française.
En 2025, environ 70% des consommateurs utilisent des services de commande en ligne, marquant une adoption massive des technologies digitales. Les commandes numériques représentent désormais 10% des commandes totales dans le secteur de la restauration rapide.
La livraison de repas affiche un taux de pénétration de 58% en France, avec une progression continue depuis 2020. Sur le segment de la restauration rapide, 13% des consommateurs préfèrent être livrés (22% parmi les 18-34 ans), 37% optent pour l'emporter et 50% privilégient encore la consommation sur place.
Les applications mobiles d'assurance connaissent une croissance de 13,02% de TCAC jusqu'en 2032. Un Français sur deux réserve désormais en ligne sa table au restaurant, témoignant de l'ancrage définitif du digital dans les habitudes de consommation. Cette transformation s'accompagne d'investissements dans les bornes tactiles, les programmes de fidélité digitaux et les menus numérisés.
Quel est le montant moyen des dépenses par client dans les branches clés et quelles tendances émergent à ce sujet ?
Les dépenses moyennes par client révèlent des arbitrages budgétaires significatifs de la part des consommateurs français.
- Prix psychologique d'un burger : 10,50 euros en 2024
- Prix psychologique d'une pizza : 13,25 euros
- Prix psychologique d'un kebab : 9,20 euros
- Sandwich en boulangerie : 6,92 euros
- Repas complet en boulangerie : 9,40 euros
Plus de 40% des Français sortent moins au restaurant à cause de leur budget en 2025, selon les études récentes. Cette tendance pousse les restaurateurs à adapter leur offre avec des menus à prix plus accessibles et des promotions ciblées.
Les consommateurs modifient également leurs habitudes de consommation au sein même des restaurants, avec une réduction notable des dépenses en vin et en desserts. Cette évolution reflète une approche plus pragmatique face à l'inflation et à l'incertitude économique.
74% des consommateurs s'attendent à une nouvelle hausse des prix dans les restaurants en 2024, ce qui continue de moduler leurs habitudes de consommation vers des offres à prix réduits et des promotions spéciales.
Quels volumes d'investissement les restaurateurs doivent-ils immobiliser et quels niveaux de couverture affichent-ils ?
Les investissements nécessaires pour ouvrir un restaurant varient considérablement selon le concept et l'emplacement choisis.
Pour une franchise McDonald's, l'investissement global s'élève à environ 1 million d'euros minimum, pouvant dépasser les 2 millions d'euros selon l'emplacement. L'apport personnel requis est de 300 000 euros, avec un droit d'entrée de 45 000 euros. Ces montants élevés s'expliquent par les standards de qualité exigés et la valorisation de la marque.
Les restaurants indépendants présentent des besoins d'investissement plus variables, généralement compris entre 100 000 et 500 000 euros selon la taille, le concept et l'emplacement. Ces établissements doivent prévoir des fonds de roulement plus importants en raison de l'absence d'économies d'échelle.
Le secteur fait face à des difficultés de financement accrues, avec des banques plus prudentes face à l'augmentation des défaillances (+45% en 2023). Les restaurateurs doivent présenter des dossiers financiers plus solides et diversifier leurs sources de financement pour sécuriser leur projet.
Quelle fréquence moyenne de problèmes opérationnels est détectée et quel coût annuel ces problèmes représentent-ils pour le marché ?
Le secteur de la restauration fait face à plusieurs défis opérationnels majeurs qui impactent sa performance globale.
Les difficultés de recrutement touchent 83% des restaurateurs, constituant le principal défi opérationnel du secteur. Cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée entraîne des coûts supplémentaires : 48% des restaurateurs ont augmenté les salaires, 54% ont modifié les horaires de travail, et 31% se tournent vers de nouveaux profils de candidats.
L'absentéisme et le turnover élevé, particulièrement pour les postes de serveurs et d'aides de cuisine, génèrent des coûts cachés importants en formation et perte de productivité. La saisonnalité du secteur accentue ces difficultés, notamment dans les zones touristiques.
Les problèmes d'approvisionnement et l'inflation des matières premières représentent un autre défi majeur. Les restaurateurs doivent constamment ajuster leurs menus et négocier avec leurs fournisseurs pour maintenir leurs marges, ce qui génère des coûts administratifs et opérationnels supplémentaires.
C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour un restaurant.
Quels volumes et coûts de franchise sont cédés par ligne d'activité et comment ont-ils évolué sur les trois dernières années ?
Le modèle de franchise connaît une expansion continue dans le secteur de la restauration française.
McDonald's illustre parfaitement cette tendance avec plus de 1 500 restaurants en France, dont 80% sont gérés par des franchisés. L'enseigne génère environ 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors taxes et prévoit d'ouvrir 50 nouveaux restaurants en 2025.
| Enseigne | Nombre de points de vente | Redevances (%CA) |
|---|---|---|
| McDonald's | 1 500+ restaurants | 20% (total) |
| Burger King | Non spécifié | Variable |
| Quick | Non spécifié | Variable |
| Chaînes globales | 16 027 points de vente | Variable selon enseigne |
| 423 enseignes | Total marché chaînes | Modèles variés |
| Marie Blachère, Paul | Multiple | Non communiqué |
| Boulangerie Ange | Multiple | Non communiqué |
En 2025, un restaurant sur trois appartient désormais à une chaîne de restauration rapide, avec 423 enseignes et 16 027 points de vente recensés. Cette concentration s'accélère car les franchises offrent une meilleure résilience face aux défis économiques actuels grâce à leur modèle éprouvé et leurs économies d'échelle.
Quelle part de marché détiennent les cinq plus grands acteurs et quelles barrières à l'entrée un nouvel entrant doit-il franchir ?
Le marché français de la restauration présente une concentration importante autour de quelques acteurs majeurs.
McDonald's domine largement avec 80% de parts de marché sur le hamburger et 63% sur la restauration rapide globale. Les 15 premières chaînes de restauration rapide détiennent 74% du chiffre d'affaires du secteur, avec McDonald's, Burger King et Quick représentant plus de 52% du marché total.
- Investissement financier : Entre 100 000€ (restaurant indépendant) et 1-2 millions€ (franchise majeure)
- Barrières réglementaires : Licences, autorisations sanitaires, conformité HACCP
- Accès aux emplacements : Concurrence intense pour les meilleurs sites
- Recrutement et formation : Pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans 83% des cas
- Concurrence des plateformes : Nécessité d'intégrer les canaux de livraison
Pour les franchises établies comme McDonald's, les critères de sélection restent très élevés : apport personnel de 300 000€, expérience managériale significative, et formation obligatoire d'un an. Les nouveaux franchisés ne choisissent pas leur emplacement mais doivent accepter les opportunités de reprise ou s'implanter dans des agglomérations de moins de 15 000 habitants.
Les restaurateurs indépendants font face à des défis supplémentaires : nécessité de construire leur notoriété, gestion complète de la chaîne d'approvisionnement, et vulnérabilité face aux crises économiques. La hausse de 45% des défaillances en 2023 illustre la difficulté croissante de réussir sans l'appui d'un réseau structuré.
Conclusion
Le marché de la restauration français en 2025 se caractérise par une transformation profonde, mêlant croissance du chiffre d'affaires et défis structurels majeurs. Avec 120 milliards d'euros de revenus générés par 179 000 établissements, le secteur démontre sa résilience tout en révélant des disparités importantes entre les différents segments.
La restauration rapide s'impose comme le moteur de croissance avec 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, bénéficiant de l'arbitrage budgétaire des consommateurs et de sa capacité d'adaptation. Parallèlement, l'augmentation de 45% des défaillances d'entreprises souligne la fragilité de nombreux établissements face à l'inflation et aux difficultés de recrutement. Pour les entrepreneurs envisageant de se lancer dans ce secteur dynamique mais exigeant, une préparation minutieuse et une stratégie différenciante s'avèrent plus cruciales que jamais.
C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour un restaurant.
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le secteur de la restauration continue d'évoluer rapidement, avec de nouvelles tendances qui émergent constamment et transforment les habitudes des consommateurs français.
Pour rester compétitifs, les restaurateurs doivent surveiller attentivement ces évolutions et adapter leur stratégie en conséquence, qu'il s'agisse d'intégrer de nouvelles technologies ou de répondre aux exigences croissantes en matière de durabilité et de responsabilité sociale.
Sources
- Extencia - Chiffres clés de la restauration 2025
- Tool Advisor - 13 chiffres à retenir sur la restauration
- EPSIMAS - Le marché de la restauration rapide en 2025
- Indépendant.io - Statistiques et tendances restauration
- Modèles de Business Plan - 13 chiffres pour le marché de la restauration
- Orcun Group - Les chiffres de la restauration en 2024
- Modèles de Business Plan - 568 chiffres pour analyser le marché
- L'Officiel de la Franchise - Défis pour le marché 2025