Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une entreprise de nettoyage
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Le marché du nettoyage en France représente un secteur économique majeur avec un chiffre d'affaires estimé entre 18 et 21 milliards d'euros en 2025.
Ce secteur emploie près de 600 000 personnes et comprend environ 16 000 entreprises actives, allant des micro-entreprises aux grands groupes internationaux. La croissance régulière de 2,5 à 3% par an reflète une demande soutenue portée par l'externalisation des services et les nouvelles normes d'hygiène.
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Le marché français du nettoyage affiche une santé économique robuste avec un chiffre d'affaires annuel de 18 à 21 milliards d'euros.
Cette industrie dynamique emploie 600 000 salariés répartis dans 16 000 entreprises et maintient une croissance stable autour de 3% par an.
| Indicateur | Valeur 2025 | Évolution |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires total | 18-21 milliards € | +2,5 à 3% par an |
| Nombre d'entreprises | 16 000 sociétés | Stable |
| Emplois total | 600 000 salariés | +25% en 10 ans |
| Segment tertiaire (bureaux) | 34-40% du CA | Croissance soutenue |
| Segment résidentiel | 30% du CA | Développement stable |
| Grandes entreprises | 1% des sociétés | 55-75% du CA |
| Marge nette moyenne | 10-15% | Variable selon taille |
Quelle est la taille du marché français du nettoyage en chiffre d'affaires ?
Le marché du nettoyage professionnel en France génère un chiffre d'affaires annuel compris entre 18 et 21 milliards d'euros en 2025.
Cette fourchette reflète les différentes méthodologies de calcul et la diversité des services inclus dans le secteur. Les estimations les plus récentes convergent vers 19,5 milliards d'euros, plaçant la France parmi les plus gros marchés européens du nettoyage.
Le secteur représente environ 0,8% du PIB français et confirme son statut d'industrie mature et structurante. Cette taille de marché positionne le nettoyage comme un secteur économique significatif, comparable à d'autres industries de services aux entreprises.
La répartition géographique de ce chiffre d'affaires montre une concentration marquée en Île-de-France (environ 25% du total) et dans les grandes métropoles régionales.
Quel est le taux de croissance du secteur du nettoyage en France ?
Le secteur du nettoyage français affiche une croissance annuelle moyenne de 2,5 à 3% sur les cinq dernières années (2019-2024).
Cette progression régulière a été ponctuée par un rebond exceptionnel de +6,2% en 2021, directement lié aux nouvelles exigences sanitaires post-Covid et à l'intensification des protocoles de nettoyage. Les années 2022 et 2023 ont ensuite affiché des croissances plus modérées autour de 2,8%.
Les prévisions pour 2026-2028 tablent sur un maintien de cette dynamique positive avec une croissance stable autour de 3% par an. Cette progression sera soutenue par l'externalisation croissante des services de nettoyage, particulièrement dans les segments santé et tertiaire.
Les facteurs de croissance incluent la digitalisation du secteur, l'émergence des services écologiques et l'augmentation des normes d'hygiène dans tous les secteurs d'activité.
Combien d'entreprises de nettoyage opèrent en France et comment se répartissent-elles ?
Environ 16 000 entreprises de nettoyage sont actuellement actives en France, révélant un marché très atomisé dominé par les petites structures.
| Taille d'entreprise | Nombre d'entreprises | Part du marché (%) | Part du CA (%) |
|---|---|---|---|
| Micro-entreprises (1-9 salariés) | ~12 000 | 75% | 13% |
| Petites entreprises (10-49 salariés) | ~3 200 | 20% | 20-25% |
| Moyennes entreprises (50-249 salariés) | ~640 | 4% | 15-20% |
| Grandes entreprises (250+ salariés) | ~160 | 1% | 55-75% |
| Auto-entrepreneurs | Plusieurs milliers | Variable | Part marginale |
| Groupes nationaux (top 10) | 10 | 0,06% | 40-50% |
| Total général | ~16 000 | 100% | 100% |
Quel est le nombre d'employés dans le secteur et quels types de contrats dominent ?
Le secteur du nettoyage emploie environ 600 000 salariés en France, soit une augmentation de 25% en dix ans.
La répartition des contrats montre une prédominance des CDI (83% des salariés), le reste étant réparti entre CDD, intérim et contrats spécifiques. Cette stabilité contractuelle contraste avec l'image parfois précaire du secteur.
Le temps partiel concerne près de 60% des salariés, reflétant les contraintes horaires liées aux activités de nettoyage (tôt le matin, tard le soir) et la demande client. Les femmes représentent 65% des effectifs totaux, confirmant la féminisation traditionnelle du métier.
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Le turn-over reste élevé dans certains segments, particulièrement pour les postes les moins qualifiés, représentant un défi majeur de fidélisation pour les employeurs du secteur.
Quels sont les principaux segments du marché et leur poids respectif ?
Le marché du nettoyage français se divise en six segments principaux avec des parts de marché bien définies.
| Segment | Part du CA (%) | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Tertiaire (bureaux) | 34-40% | Contrats longs, marges stables |
| Résidentiel | 30% | Croissance forte, services personnalisés |
| Industrie | 8-11% | Techniques spécialisées, marges élevées |
| Santé/Médical | 5-8% | Normes strictes, forte croissance |
| Hôtellerie | 3-5% | Saisonnalité marquée |
| Ultra-propreté | 2-3% | Haute technicité, marges premium |
| Autres segments | 5-7% | Transport, événementiel, etc. |
Quelles sont les marges moyennes et comment évoluent-elles selon la taille des entreprises ?
Les marges nettes moyennes du secteur s'établissent entre 10 et 15%, avec des variations significatives selon la taille et le positionnement des entreprises.
Les micro-entreprises affichent généralement des marges inférieures (5-8%) en raison de leur faible pouvoir de négociation et de leurs coûts fixes proportionnellement plus élevés. Les PME atteignent des marges intermédiaires (8-12%) grâce à une meilleure optimisation opérationnelle.
Les grands groupes bénéficient des marges les plus élevées (12-18%) grâce aux économies d'échelle, à l'automatisation de certains processus et à leur capacité à négocier des contrats premium. Ils investissent également davantage dans l'innovation et les technologies.
La pression concurrentielle reste forte sur les marges, particulièrement dans les appels d'offres publics où le critère prix domine souvent les considérations qualitatives.
Quels sont les prix moyens pratiqués selon les différents segments ?
La tarification varie considérablement selon les segments et la localisation géographique des prestations.
- Bureaux et tertiaire : 0,20 à 0,80 €/m² selon la fréquence et les prestations annexes
- Résidentiel : 15 à 35 €/heure selon la région et le niveau de service
- Nettoyage industriel : tarification au devis, très variable selon la complexité technique
- Secteur médical : 0,50 à 1,20 €/m² en raison des protocoles spécifiques
- Ultra-propreté : tarifs premium pouvant dépasser 2 €/m² pour les salles blanches
Les écarts de prix s'expliquent par les différences de technicité, de fréquence d'intervention, de produits utilisés et de contraintes réglementaires propres à chaque secteur.
Qui sont les acteurs majeurs du marché et quelles sont leurs parts de marché ?
Le marché français du nettoyage est dominé par quelques grands groupes qui concentrent une part importante du chiffre d'affaires total.
Les grandes entreprises (250+ salariés) représentent seulement 1% des sociétés du secteur mais captent entre 55 et 75% du chiffre d'affaires global. Cette concentration s'explique par leur capacité à remporter les gros contrats nationaux et internationaux.
Les principaux acteurs incluent Onet, Derichebourg, Samsic, GSF et Atalian, chacun affichant des chiffres d'affaires compris entre 200 millions et plus d'1 milliard d'euros. Ces groupes se partagent la majorité des contrats dans les secteurs tertiaire, industriel et de la santé.
Le top 10 des entreprises françaises de nettoyage contrôle approximativement 40 à 50% du marché total, laissant le reste aux milliers de PME et TPE qui se concentrent sur les marchés locaux et de niche.
Quelle est la répartition géographique de la demande en France ?
La demande en services de nettoyage se concentre principalement dans les grandes agglomérations et zones économiques dynamiques.
L'Île-de-France domine largement avec plus de 4 600 établissements et le plus grand nombre de salariés du secteur, représentant environ 25% du marché national. Cette concentration s'explique par la densité d'entreprises tertiaires et la présence des sièges sociaux des grands groupes.
Les autres régions dynamiques incluent Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon), PACA (Marseille-Nice), Hauts-de-France (Lille) et Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux). Ces régions bénéficient d'un tissu économique diversifié générant une demande soutenue.
La demande reste plus forte dans les grandes agglomérations pour les segments tertiaire et industriel, tandis que le résidentiel se développe de manière plus homogène sur l'ensemble du territoire.
Quelles tendances récentes transforment le secteur du nettoyage ?
Plusieurs tendances majeures redéfinissent actuellement l'industrie du nettoyage en France.
La digitalisation des processus s'accélère avec l'adoption de logiciels de suivi, d'applications clients et de systèmes de géolocalisation des équipes. Cette transformation améliore la traçabilité des interventions et la satisfaction client.
L'externalisation continue de progresser, notamment dans les secteurs publics et les PME qui préfèrent se concentrer sur leur cœur de métier. Cette tendance soutient la croissance du marché et professionnalise les prestations.
Les services écologiques connaissent une forte croissance avec l'utilisation de produits labellisés, la réduction des emballages et l'adoption de méthodes moins polluantes. Les clients accordent une importance croissante à l'impact environnemental.
La robotisation se développe progressivement, particulièrement pour les grandes surfaces et les environnements standardisés, permettant d'améliorer l'efficacité et de réduire la pénibilité du travail.
Quels sont les principaux défis du secteur du nettoyage français ?
Le secteur du nettoyage fait face à plusieurs défis structurels qui impactent sa rentabilité et son développement.
- Recrutement et fidélisation : Fort turn-over, pénibilité du métier, difficultés à attirer les jeunes
- Réglementation : Normes d'hygiène et sécurité de plus en plus strictes, conformité complexe
- Coûts salariaux : Pression sur les marges due aux hausses du SMIC et charges sociales
- Concurrence : Guerre des prix entre entreprises, dumping social
- Image du secteur : Perception négative limitant l'attractivité des carrières
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Ces défis nécessitent des stratégies d'adaptation et d'innovation pour maintenir la compétitivité et attractivité du secteur.
Quelles sont les perspectives d'évolution du marché à court et moyen terme ?
Les perspectives du marché français du nettoyage s'annoncent favorables avec plusieurs facteurs de croissance convergents.
À court terme, le maintien de la croissance sera soutenu par la poursuite de l'externalisation, la reprise du secteur tertiaire et les besoins accrus en hygiène dans tous les secteurs. Les nouvelles normes sanitaires post-Covid maintiennent une demande élevée.
La transition écologique représente un facteur majeur d'évolution avec la forte valorisation des offres "vertes", la montée des exigences RSE et le développement des certifications environnementales. Cette tendance ouvre de nouveaux marchés premium.
L'innovation technologique (robotisation, digitalisation, IoT) transformera progressivement les méthodes de travail et permettra d'améliorer la productivité tout en réduisant la pénibilité.
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Le marché devrait maintenir une croissance annuelle de 3% environ, portée par ces évolutions structurelles et l'adaptation continue aux nouveaux besoins clients.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français du nettoyage présente des opportunités solides pour les entrepreneurs avec un chiffre d'affaires de 18-21 milliards d'euros et une croissance stable de 3% par an.
La structure atomisée du marché laisse de la place aux nouvelles entreprises, particulièrement dans les niches écologiques et technologiques émergentes.
Sources
- Metracom - Top 10 des entreprises de nettoyage en France
- Modèles de Business Plan - Marché du nettoyage
- Xerfi - Le marché des services de nettoyage
- Bâtiment Entretien - Un marché de 18 Mds pour 16 000 entreprises
- Qonto - Ouvrir une entreprise de nettoyage
- Propulse by CA - Marché entreprise de nettoyage
- Services Propreté - Que pèse le secteur de la propreté en France
- INSEE - Statistiques du secteur du nettoyage
- Merci Yanis - Évolution et tendances du secteur de la propreté
- Métiers Propreté - La propreté en chiffres
- Liste des équipements pour démarrer une entreprise de nettoyage
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