Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le business plan pour un restaurant de burger
Nos experts ont réalisé business plan pour un restaurant de burger, modifiable.
Le marché du burger en France connaît une phase de maturité après des années de croissance exceptionnelle, avec un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros en 2024.
Pour les entrepreneurs souhaitant se lancer dans ce secteur, il est essentiel de comprendre les dynamiques actuelles du marché. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre pack complet pour l'ouverture d'un restaurant de burger.
Le marché français du burger représente 8,8 milliards d'euros en 2024, avec une croissance de 33% sur cinq ans mais des signes de maturité récents.
Les grandes chaînes dominent avec 52 à 60% du marché, tandis que les prix moyens varient de 5,7€ en restauration rapide à 20,8€ en premium.
| Indicateur clé | Valeur 2024 | Évolution/Tendance |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires annuel | 8,8 milliards € | +33% sur 5 ans |
| Part des grandes chaînes | 52-60% | Concentration croissante |
| Prix moyen restauration rapide | 5,7-6,7 € | Pression inflationniste |
| Prix moyen premium | 20,4-20,8 € | Segment en croissance |
| Panier moyen client | 11,7 € | Stable |
| Nouveaux établissements 2023 | 16 000 | Forte expansion |
| Volume de ventes | -3,5% vs 2019 | Signes de maturité |
Quel est le chiffre d'affaires du marché français du burger et comment a-t-il évolué ?
Le marché français du burger génère un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros en 2024 pour le segment fast-food burger, représentant plus de 40% du marché des chaînes de restauration rapide.
En incluant tous les circuits de distribution (grande distribution, surgelés, etc.), le chiffre d'affaires total dépasse les 10 milliards d'euros. Cette performance place le burger comme l'un des piliers de la restauration rapide française.
Sur les cinq dernières années (2019-2024), la restauration rapide burger a connu une croissance remarquable de 33%, largement supérieure aux 8% de progression de la restauration à table. Cette dynamique s'explique par l'adaptation aux nouveaux modes de consommation et l'essor de la livraison.
Cependant, le marché montre des signes de maturité avec une légère baisse de 3,5% du volume de burgers vendus en 2023 par rapport à 2019. Cette stabilisation indique un marché qui atteint sa phase de consolidation après des années d'expansion.
Combien d'établissements spécialisés dans le burger existent en France ?
En 2023, 16 000 nouveaux établissements de restauration rapide ont ouvert en France, dont une part significative spécialisée dans le burger.
Le secteur compte aujourd'hui plusieurs centaines de chaînes spécialisées dans le burger, auxquelles s'ajoutent un nombre croissant de food trucks et de dark kitchens. Cette diversification des formats répond aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de praticité et de rapidité.
Le taux de croissance du nombre d'établissements spécialisés dans le burger a atteint 25% ces dernières années. Le segment gourmet burger affiche une performance encore plus impressionnante avec une croissance de 56%, témoignant de la montée en gamme du secteur.
Cette expansion s'accompagne d'une professionnalisation du marché, avec l'émergence de nouveaux concepts et l'adaptation des formats traditionnels aux nouvelles contraintes urbaines et réglementaires.
Quels sont les prix moyens des burgers selon les segments ?
Les prix des burgers varient considérablement selon le positionnement et le canal de distribution choisis.
| Type de restauration | Prix moyen 2024 | Positionnement |
|---|---|---|
| Restauration rapide traditionnelle | 5,7 à 6,7 € | Accessible, volume |
| Livraison à domicile | 8,9 € | Service premium |
| Restauration premium/gastronomique | 20,4 à 20,8 € | Haut de gamme |
| Moyenne tous circuits confondus | 11,6 à 12,0 € | Marché global |
| Food trucks | 7,0 à 9,0 € | Intermédiaire |
| Dark kitchens | 9,5 à 11,0 € | Livraison spécialisée |
| Chaînes internationales | 6,0 à 7,5 € | Standardisé |
Comment se répartit le marché entre grandes chaînes et indépendants ?
Les grandes chaînes internationales (McDonald's, Burger King, Quick) dominent le marché français avec 52 à 60% des parts de marché en restauration rapide burger.
Cette concentration s'accentue quand on considère que les 15 premiers acteurs du marché représentent 74% du chiffre d'affaires de la restauration rapide chaînée. McDonald's reste le leader incontesté avec sa forte implantation territoriale et sa stratégie d'innovation continue.
Les indépendants et petits réseaux se partagent les 40 à 48% restants du marché. Malgré cette position minoritaire en volume, ils tirent leur épingle du jeu grâce à la différenciation, la qualité des produits et l'adaptation aux spécificités locales.
Cette répartition évolue avec l'émergence de chaînes françaises spécialisées dans le burger premium et l'essor des concepts hybrides qui mélangent restauration rapide et restauration à table. C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour un restaurant de burger.
Quel est le panier moyen d'un client dans un restaurant de burgers ?
Le panier moyen d'un client dans un restaurant de burgers s'élève à 11,7 € en restauration rapide classique.
Pour les chaînes majeures comme McDonald's et Quick, le panier moyen pour deux personnes se situe entre 18 et 21 €, soit environ 9 à 10,50 € par personne. Cette différence s'explique par les stratégies de montée en gamme et l'ajout de produits complémentaires (boissons, desserts, accompagnements).
Le panier moyen varie également selon les canaux de distribution. La livraison à domicile génère des paniers plus élevés en raison des frais de service et de la tendance des consommateurs à commander davantage lorsqu'ils ne se déplacent pas.
Les restaurants premium affichent des paniers moyens nettement supérieurs, pouvant atteindre 25 à 30 € par personne, reflétant la qualité des ingrédients et l'expérience proposée.
Dans quelles régions la consommation de burgers est-elle la plus forte ?
L'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est affichent la plus forte densité d'établissements de restauration rapide burger par habitant.
Au niveau des villes, Valenciennes, Agde, Mâcon, Givors et Tarbes figurent en tête pour la densité de fast-foods par habitant, devançant même Paris. Cette situation s'explique par la structure démographique de ces villes et leurs dynamiques économiques spécifiques.
Paris reste néanmoins la ville avec le plus grand nombre absolu d'établissements burger, mais sa forte densité de population fait baisser le ratio par habitant. La région Île-de-France concentre environ 20% des restaurants de burger français.
Les villes universitaires et les zones à forte concentration de jeunes actifs montrent également une consommation élevée de burgers, créant des opportunités intéressantes pour les nouveaux entrants.
Quel est le profil type du consommateur français de burgers ?
- ge : Les 35-64 ans représentent 60% des consommateurs de burgers, mais les 18-35 ans restent très actifs, particulièrement dans les zones urbaines et étudiantes
- Genre : La consommation est équilibrée entre hommes et femmes, avec une légère surreprésentation masculine dans les segments premium
- Fréquence : Les consommateurs réguliers visitent un fast-food burger 6,6 fois par an en moyenne
- Motivations : 27% privilégient la qualité des ingrédients, tandis que la rapidité, le prix et la praticité restent des critères déterminants
- Tendances alimentaires : 25% des Français se déclarent flexitariens, influençant l'offre végétarienne et les alternatives à la viande
Quels types de burgers sont les plus populaires actuellement ?
Les burgers classiques au bœuf (Big Mac, Whopper) dominent toujours les ventes, mais le smash burger connaît un engouement remarquable, notamment dans les enseignes premium et indépendantes.
Les burgers végétariens et veggie représentent désormais jusqu'à 20% des ventes chez certaines enseignes comme Bioburger et Burger King. Cette progression reflète l'évolution des habitudes alimentaires et la sensibilisation environnementale croissante.
Le smash burger, caractérisé par sa préparation spécifique (viande écrasée sur le grill), séduit une clientèle plus large, y compris les seniors, grâce à sa texture et ses saveurs authentiques. Cette tendance s'accompagne d'une recherche de qualité et d'authenticité.
Les recettes premium avec des ingrédients locaux et de qualité gagnent également du terrain, permettant aux établissements de se différencier dans un marché concurrentiel. C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour un restaurant de burger.
Quels canaux de distribution génèrent le plus de ventes ?
La vente en salle reste le canal dominant avec 43% des ventes, suivie par le drive (26%), la vente à emporter (19%) et la livraison (12%).
| Canal de distribution | Part des ventes | Tendance |
|---|---|---|
| Vente en salle | 43% | Stable |
| Drive | 26% | Croissance forte |
| Vente à emporter | 19% | Stable |
| Livraison à domicile | 12% | Croissance continue |
| Vente au comptoir | 72% | Prédominante |
| Service à table | 28% | Segment premium |
| Plateformes digitales | 8-10% | Forte progression |
Comment évoluent les coûts des matières premières principales ?
Les prix des matières premières ont connu une forte inflation depuis 2021, impactant directement les marges des restaurateurs et poussant à la hausse des prix finaux.
Le pain s'établit à environ 2,58 €/kg en 2023, tandis que la viande de bœuf atteint 27,94 €/kg. Ces hausses reflètent l'inflation générale mais aussi les exigences croissantes de qualité et de traçabilité des consommateurs.
Le fromage voit également ses prix progresser, porté par la demande pour des produits premium et artisanaux. Cette tendance pousse les restaurateurs à optimiser leurs recettes et à négocier des partenariats durables avec leurs fournisseurs.
Face à cette pression sur les coûts, les établissements développent des stratégies d'approvisionnement local et de circuits courts pour maîtriser leurs marges tout en répondant aux attentes qualitatives de leur clientèle.
Quels sont les créneaux horaires les plus porteurs pour les ventes ?
Les pics de ventes se concentrent traditionnellement sur les heures de repas, avec un pic au déjeuner (12h-14h) et un autre le soir (19h-21h).
Le week-end (vendredi, samedi, dimanche) génère les volumes les plus importants, particulièrement pour la restauration familiale et les sorties entre amis. Les soirs de semaine restent également dynamiques, notamment dans les zones urbaines.
On observe un pic saisonnier en août pendant les vacances d'été, période où la consommation de restauration rapide augmente significativement. Cette saisonnalité doit être anticipée dans la gestion des stocks et des équipes.
Les nouveaux modes de consommation (livraison, télétravail) modifient progressivement ces habitudes, avec une extension des créneaux de vente traditionnels et l'émergence de nouveaux moments de consommation.
Quels défis attendent les nouveaux entrants sur le marché du burger ?
La saturation croissante du marché constitue le principal défi, avec une concurrence accrue entre établissements existants et nouveaux entrants.
La hausse continue du coût des matières premières exerce une pression constante sur les marges, obligeant les restaurateurs à optimiser leurs processus et à justifier leurs prix auprès d'une clientèle de plus en plus sensible au rapport qualité-prix.
L'arbitrage tarifaire des consommateurs s'intensifie, ces derniers comparant systématiquement les offres et cherchant la meilleure valeur. Cette exigence pousse les établissements à innover constamment dans leurs produits et services.
Les facteurs de différenciation passent par l'innovation produit (recettes originales, options végétariennes, smash burgers), la qualité des ingrédients avec un sourcing local, l'expérience client digitalisée et un positionnement prix cohérent. C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour un restaurant de burger.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le marché français du burger entre dans une phase de maturité après des années de croissance exceptionnelle, avec un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros mais des signes de stabilisation des volumes.
Pour réussir dans ce secteur concurrentiel, les nouveaux entrants doivent miser sur l'innovation, la qualité des produits, l'expérience client et une stratégie de différenciation claire face aux géants du secteur.
Sources
- Republik Retail - Chaînes de restauration
- Chambres d'Agriculture - Records de consommation
- Pôle Implantation Commerce - Évolution du marché
- Officiel de la Franchise - Chiffres clés
- Snacking.fr - 20 chiffres clés
- Europe 1 - Le burger dans 75% des restaurants
- Capital - Classement des villes
- Snacking.fr - Indices Burger Pizza 2024
- Propulse by CA - Marché restauration rapide
- Zelty - Tendances fast-food