Quelles sont les tendances du marché de la restauration en France ?

10 février 2025

Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour un restaurant

Nos experts ont réalisé un pack complet pour un restaurant, modifiable.

Le marché français de la restauration vit une transformation majeure avec la domination croissante de la restauration rapide et l'intégration massive des technologies digitales.

Cette évolution bouleverse les habitudes de consommation et redéfinit les codes du secteur, créant de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans ce domaine.

Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre pack complet pour l'ouverture d'un restaurant.

Résumé

La restauration rapide domine désormais le marché français avec 55% des parts de marché, tandis que la livraison génère 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Les segments porteurs sont les 36-45 ans avec un budget de 95€ par an, et la digitalisation transforme profondément l'expérience client avec 68% des établissements équipés de bornes de commande.

Segment	Part de marché / Chiffre d'affaires	Tendance clé
Restauration rapide	55% du marché	+7% entre 2019-2024
Livraison	7 milliards d'euros	9,2 milliards prévus en 2026
Snacking	18,5 milliards d'euros	80% des repas hors domicile
Clientèle 36-45 ans	Budget de 95€/an	4,7 repas par an
Dark kitchens	1 500 établissements	Révolution du secteur
Bornes de commande	68% des fast-foods	+15% de panier moyen
Fast casual	Croissance 8,9%/an	Segment haut de gamme

Qui est l'auteur de ce contenu ?

L'équipe de Modeles de Business Plan

Une équipe de financiers, consultants et rédacteurs

Nous sommes une équipe d'experts en finance, de consultants, d'analystes de marché et de rédacteurs spécialisés, dédiés à accompagner les nouveaux entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Nous vous aidons à éviter les erreurs en vous fournissant des business plans détaillés, des études de marché précises et des prévisions financières fiables, pour maximiser vos chances de succès dès le départ, et en particulier sur le marché de la restauration. Si vous voulez en savoir plus sur nous, vous pouvez consulter notre page de présentation.

Comment nous avons créé ce contenu 🔎📝

Chez Modeles de Business Plan, nous sommes assez familiers avec le marché des restaurants en France, nous analysons quotidiennement les tendances et dynamiques du marché. Nous ne nous contentons pas de rapports et d'analyses ; nous échangeons chaque jour avec des experts locaux – entrepreneurs, investisseurs et acteurs clés du secteur. Ces interactions directes nous permettent de mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché.

Pour créer ce contenu, on a d'abord puisé dans nos échanges et nos propres observations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. Pour s'assurer que nos chiffres et données soient fiables, on a aussi creusé du côté de sources sérieuses et reconnues que vous retrouverez en bas de cet article.

Vous verrez aussi des infographies sur mesure qui résument et mettent en image les tendances clés, rendant les infos complexes plus digestes et percutantes. On espère qu'elles vous plairont ! Toutes les autres illustrations ont été créées en interne et ajoutées à la main.

Si vous pensez que nous aurions pu creuser certains points, n'hésitez pas à nous le faire savoir, nous vous répondrons sous 24 heures.

Quelles sont les parts de marché de la restauration traditionnelle, rapide et livraison ?

La restauration rapide domine le marché français avec 55% des parts de marché, contre seulement 40% il y a quinze ans.

Cette transformation majeure s'explique par l'ouverture de plus de 16 000 fast-foods en 2023 et une progression constante de 7% entre 2019 et 2024. La restauration traditionnelle se trouve désormais en position minoritaire face à cette montée en puissance du fast-food.

Le secteur de la livraison génère 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et devrait atteindre 9,2 milliards en 2026. En moyenne, la livraison représente 26% du chiffre d'affaires des points de vente qui la pratiquent.

Cette répartition montre clairement que les formats rapides et digitaux gagnent du terrain sur les modèles traditionnels, avec la vente à emporter qui pèse 33% et la consommation sur place 41% du chiffre d'affaires des établissements.

Quels segments de clientèle génèrent le plus de croissance ?

Les 36-45 ans s'imposent comme les plus gros consommateurs avec une fréquence de 4,7 repas par an et un budget de 95€, contre seulement 72€ chez les 18-26 ans.

Ce segment, composé de cadres urbains, actifs pressés et familles avec enfants, combine parfaitement envie de confort, contrainte de temps et pouvoir d'achat suffisant. Ils recherchent des solutions pratiques tout en ayant les moyens de leurs exigences.

Paradoxalement, les 18-34 ans restent les consommateurs les plus réguliers de restauration rapide, avec 67% d'entre eux s'y rendant 2 à 3 fois par mois. Cette tranche d'âge privilégie massivement les commandes en ligne et les plateformes de livraison.

La génération Z se démarque particulièrement avec 81% d'utilisation des plateformes de livraison chez les 18-25 ans, montrant une appétence forte pour les solutions digitales et la commodité.

Comment évoluent les prix moyens des menus et tickets ?

Les prix des menus augmentent désormais de 2 à 3% par an depuis 2024, contre plus de 5% auparavant, marquant une modération après la flambée inflationniste.

Cette modération fait suite à l'inflation alimentaire de près de 16% au premier semestre 2023, qui avait poussé les restaurateurs indépendants à augmenter leurs prix de 12,3% et les chaînes de 14,5%. Le marché semble avoir trouvé un nouvel équilibre.

Le prix du plat du jour est passé de 15,41€ en 2023 à environ 15,89€ en 2024, soit une augmentation modérée de 3,1%. Cette stabilisation relative rassure les consommateurs après une période d'incertitude.

Le ticket moyen varie significativement selon le canal : 18€ en salle contre 25€ pour les commandes en ligne, reflétant une tendance des consommateurs à dépenser plus lors des commandes digitales, probablement due aux frais de livraison et à l'effet psychologique du paiement dématérialisé.

Quels types de cuisines enregistrent la plus forte progression ?

La cuisine italienne reste particulièrement appréciée en France, se classant au deuxième rang des préférences avec 40% des répondants, dépassant même parfois la cuisine française traditionnelle.

La cuisine chinoise arrive en troisième position avec 23 à 35% des suffrages selon les études. Cette popularité s'explique par la diversité des offres, des prix accessibles et une adaptation réussie aux goûts français.

Le végétal connaît une forte progression avec 1,4 million de Français ayant adopté un régime végétarien et 10 millions un régime flexitarien en 2024. Cette tendance pousse de nombreux chefs à proposer une cuisine sans viande ni poisson.

La cuisine française, paradoxalement, perd du terrain face à la globalisation et à la diversification cosmopolite des goûts, obligeant les restaurateurs traditionnels à repenser leur offre pour rester compétitifs.

Quelles sont les tendances de consommation hors domicile ?

Le snacking représente désormais un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d'euros avec 80% des repas hors domicile et un ticket moyen inférieur à 17€.

La moitié des Français commandent occasionnellement leur repas en ligne, 34% utilisent le click & collect et 47% privilégient les bornes de commande. Ces nouveaux usages transforment profondément l'expérience de restauration.

La livraison explose avec 54% des Français utilisant les plateformes au moins une fois par mois, taux qui atteint 81% pour les 18-25 ans. Uber Eats domine avec 60% des commandes, suivi de Deliveroo avec 32%.

Ces tendances montrent une recherche de praticité et de rapidité, avec des consommateurs qui privilégient les solutions hybrides entre restauration traditionnelle et digital.

C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour un restaurant.

Quels investissements technologiques dominent dans les restaurants ?

Plus de 68% des établissements de restauration rapide en France sont équipés de bornes de commande en 2025, révolutionnant l'expérience client.

McDonald's France a enregistré une hausse de 15% du panier moyen dans les points de vente équipés de kiosques de commande, démontrant l'efficacité commerciale de ces investissements. Cette augmentation s'explique par la facilité de personnalisation et l'effet d'up-selling.

Les solutions digitales se généralisent : 58% des Français utilisent les livraisons de repas, dont 46% parmi la Gen Z. Les QR codes pour menus et paiements, les applications mobiles et le paiement sans contact transforment l'expérience client.

Ces investissements technologiques permettent aux restaurateurs d'optimiser leurs opérations, de réduire les erreurs de commande et d'améliorer la satisfaction client tout en collectant des données précieuses sur les habitudes de consommation.

Quel impact a la réglementation sur les modèles économiques ?

Les restaurants français sont soumis au "Paquet Hygiène" européen (règlements 852 et 853/2004) qui établit une obligation de résultat en matière de sécurité alimentaire.

Cette réglementation impose le respect des bonnes pratiques d'hygiène et l'élaboration de procédures basées sur le système HACCP. Les coûts de mise en conformité peuvent représenter plusieurs milliers d'euros pour un établissement.

La formation hygiène alimentaire est obligatoire avec au moins un membre de l'équipe devant avoir suivi une formation HACCP dans un centre agréé. Cette obligation génère des coûts supplémentaires mais garantit la sécurité sanitaire.

Les dark kitchens sont soumises aux mêmes règles que les restaurants conventionnels, ce qui peut limiter certains avantages économiques espérés par ce format innovant.

Quels indicateurs montrent la demande pour une offre durable ?

L'approvisionnement en produits bio et locaux se développe, particulièrement en restauration collective où les collectivités utilisent leur pouvoir d'achat pour créer une demande stable.

17% des Français se disent intéressés par un régime végétalien, renforçant la recherche de produits de qualité et de traçabilité. Cette tendance pousse les restaurateurs à repenser leur chaîne d'approvisionnement.

Les circuits courts gagnent en importance malgré une chute de 31% des exploitations en circuits courts en 10 ans. Les initiatives comme le projet Seine Nourricière à Paris visent à structurer les filières biologiques et décarboner la logistique.

Cette demande croissante pour le durable crée de nouvelles opportunités de positionnement pour les restaurateurs, même si elle implique souvent des coûts d'approvisionnement plus élevés.

Quels formats de restaurants gagnent le plus de terrain ?

Format	Nombre d'établissements	Avantages principaux
Dark kitchens	Plus de 1 500 en France	Coûts réduits, test de concepts
Franchises rapides	75% du marché des chaînes	Modèle éprouvé, support marketing
Fast casual	Croissance 8,9% annuelle	Qualité supérieure, rapidité service
Restaurants avec livraison	Plus de 8 800 chaînes	Multi-canal, CA 2,65 milliards €
Food courts	En développement	Mutualisation coûts, offre variée
Concepts multi-marques	Innovation constante	Diversification risques, test marché
Pop-up restaurants	Tendance émergente	Flexibilité, coûts d'entrée bas

Comment évoluent les habitudes de consommation des boissons ?

Les consommateurs français modifient significativement leurs habitudes de consommation de boissons, avec une baisse notable de l'alcool au profit des alternatives santé.

Les boissons sans sucre et les alternatives végétales (laits d'amande, d'avoine) gagnent en popularité, particulièrement chez les 18-35 ans. Les restaurants adaptent leur carte de boissons pour répondre à cette demande croissante.

Les softs traditionnels résistent mais perdent du terrain face aux boissons fonctionnelles (kombucha, kéfir, jus détox) qui séduisent une clientèle soucieuse de son bien-être. Cette tendance crée de nouvelles opportunités de marge pour les restaurateurs.

L'eau reste la boisson de référence, mais les restaurants investissent dans des systèmes de filtration et de personnalisation (eau aromatisée, pétillante) pour créer de la valeur ajoutée sur ce segment basique.

Quels acteurs se distinguent par leur innovation et expansion ?

McDonald's France continue d'innover avec ses bornes de commande et son programme de digitalisation, générant une hausse de 15% du panier moyen grâce aux kiosques.

Uber Eats domine le marché de la livraison avec 60% des commandes, suivi de Deliveroo avec 32%, ces plateformes investissant massivement dans l'intelligence artificielle pour optimiser les délais de livraison. Leur capacité d'innovation technologique leur permet de maintenir leur leadership.

Les chaînes de fast casual comme Chipotle ou Five Guys connaissent une croissance annuelle de 8,9%, surpassant les autres segments grâce à leur positionnement haut de gamme dans la restauration rapide.

Du côté des indépendants, les restaurateurs qui investissent dans le multi-canal (sur place, à emporter, livraison) et les technologies digitales tirent leur épingle du jeu face à la concurrence des chaînes.

C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour un restaurant.

Quelles perspectives de croissance à 3-5 ans pour le marché ?

Le secteur de la restauration française devrait croître à un rythme de 3,16% (taux de croissance annuel moyen) entre 2023 et 2027, porté principalement par la digitalisation et les nouveaux formats.

La livraison devrait atteindre 9,2 milliards d'euros en 2026, représentant 20% du chiffre d'affaires de la restauration commerciale. Cette croissance s'appuie sur l'adoption massive des plateformes par toutes les générations.

Le fast casual, segment haut de gamme de la restauration rapide, devrait maintenir sa croissance annuelle de 8,9%, surpassant tous les autres segments. Cette performance s'explique par la demande croissante pour des options saines et responsables.

Les investissements technologiques (IA, robotisation, paiement digital) devraient accélérer la transformation du secteur, avec une automatisation croissante des processus pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et améliorer la rentabilité.

C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour un restaurant.

Conclusion

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.

Le marché de la restauration française traverse une période de transformation majeure qui redéfinit les codes du secteur et crée de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs.

Cette évolution vers la digitalisation, la durabilité et les nouveaux formats de consommation nécessite une adaptation stratégique pour réussir dans ce secteur en mutation constante.