Cet article a été écrit par un expert qui a étudié l'industrie et a confectionné le pack complet pour une entreprise de transport de marchandises
Nos experts ont réalisé un pack complet pour une entreprise de transport de marchandises, modifiable.
Le secteur du transport de marchandises en France représente un marché de plusieurs centaines de milliards d'euros avec des volumes annuels dépassant les 286 milliards de tonnes-kilomètres.
Cette industrie dynamique affiche une croissance constante portée par l'e-commerce et la mondialisation des échanges, tout en faisant face à des défis environnementaux et de rentabilité croissants.
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger notre pack complet pour l'ouverture d'une entreprise de transport de marchandises.
Le transport routier de marchandises représente 80 à 89% du marché français avec 286,4 milliards de tonnes-kilomètres transportées annuellement.
Le secteur affiche une croissance de 2 à 7,8% selon les segments, avec des coûts moyens de 1,10 à 1,50 € par kilomètre pour un poids lourd complet.
| Indicateur | Valeur France 2025 | Tendance |
|---|---|---|
| Volume annuel transporté | 286,4 milliards tonnes-km | -2,4% vs 2023 |
| Part du transport routier | 80-89% du marché total | Stable |
| Coût moyen par km | 1,10-1,50 € (poids lourd) | +5% (inflation) |
| Parc de véhicules | 600 000+ poids lourds | Renouvellement Euro VI |
| ge moyen du parc | 7,7 ans | Rajeunissement |
| Émissions CO₂ | 30+ Mt/an | Réduction ciblée |
| Taux de ponctualité | 93%+ livraisons | Amélioration continue |
Quels sont les volumes actuels de marchandises transportées annuellement par les transporteurs routiers ?
En 2025, le volume annuel de marchandises transportées par poids lourds en France métropolitaine atteint 286,4 milliards de tonnes-kilomètres selon les dernières données officielles.
Ce chiffre représente une légère baisse de 2,4% par rapport à l'exercice précédent, principalement due aux ajustements post-Covid et aux tensions géopolitiques internationales. L'activité du pavillon français représente 57,3% de ce volume total, soit environ 164,2 milliards de tonnes-kilomètres.
Au niveau européen, le marché progresse avec une croissance attendue de 2% pour 2025, représentant un marché estimé à 436,9 milliards d'euros. Cette progression témoigne de la résilience du secteur malgré les défis économiques actuels.
Ces volumes placent la France parmi les leaders européens du transport routier, confirmant l'importance stratégique de ce secteur pour l'économie nationale.
Quelle est la part de marché respective des principaux acteurs du transport de marchandises ?
Le transport routier domine largement le marché français des marchandises avec une part comprise entre 80 et 89% du volume total transporté.
Les modes de transport concurrents se répartissent le reste : le ferroviaire, le fluvial et l'aérien occupent chacun des parts nettement plus réduites. Cette domination s'explique par la flexibilité et la capillarité du transport routier qui peut desservir l'ensemble du territoire.
Sur le segment des grandes entreprises, les principaux groupes internationaux comme XPO, DB Schenker, DHL Freight et Gefco détiennent des parts significatives, particulièrement sur le transport international et contractuel. Cependant, les PME restent très présentes sur le marché domestique et représentent la majorité des entreprises du secteur.
Cette structure de marché reflète la diversité des besoins en transport, allant des livraisons locales aux flux internationaux complexes.
Quels types de marchandises représentent la majorité du tonnage transporté ?
Les produits industriels et manufacturés constituent la principale catégorie de marchandises transportées par voie routière en France.
- Produits industriels et manufacturés (équipements, machines, produits finis)
- Agriculture et agroalimentaire (denrées périssables et non périssables)
- Biens de consommation courante (textile, électronique, produits ménagers)
- Matériaux pour la construction (béton, acier, matériaux de finition)
- Produits chimiques et pharmaceutiques (nécessitant des conditions spéciales)
Cette répartition reflète la structure économique française et les besoins de la société de consommation moderne, avec une forte demande pour les livraisons rapides et la logistique du dernier kilomètre.
Quel est le coût moyen par kilomètre ou par tonne pour le transport routier de marchandises ?
Le coût moyen du transport routier varie significativement selon la nature des lots et des trajets, oscillant entre 1,10 € et 1,50 € par kilomètre pour un poids lourd complet en 2025.
Pour le calcul au tonnage, les tarifs s'établissent généralement entre 45 € et 60 € par tonne sur les principaux corridors nationaux. Ces coûts intègrent l'ensemble des charges d'exploitation : carburant, péages, main-d'œuvre, amortissement du véhicule et assurances.
Les variations tarifaires dépendent de multiples facteurs : distance parcourue, type de marchandise, urgence de la livraison, retour à vide ou non, et zone géographique desservie. Les transports spécialisés (frigorifique, matières dangereuses) appliquent des majorations substantielles.
C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une entreprise de transport de marchandises.
L'inflation des coûts énergétiques et des péages exerce une pression constante sur ces tarifs, contraignant les transporteurs à répercuter ces hausses via des surcharges carburant indexées.
Quels sont les taux de croissance du secteur du transport de marchandises sur les cinq dernières années ?
Sur la période 2020-2025, le secteur du transport routier de marchandises affiche des taux de croissance variables selon les segments géographiques et d'activité.
Au niveau européen, la croissance annuelle moyenne s'établit à 2%, tandis que le segment international progresse de 2,4% par an. Ces chiffres témoignent d'une reprise post-pandémie et d'une adaptation aux nouvelles contraintes économiques.
Le marché mondial du transport routier présente des dynamiques plus contrastées, avec des taux pouvant atteindre 7,8% dans certaines régions émergentes. Cette croissance est portée par l'essor du e-commerce, l'industrialisation des pays en développement et l'optimisation des chaînes logistiques.
En France, la croissance reste modérée mais stable, soutenue par la consommation intérieure et les flux d'import-export vers les pays européens voisins.
Quelle est la répartition entre transport national et transport international ?
En France, environ 80% du volume transporté s'effectue au niveau national, témoignant de l'importance du marché domestique pour les transporteurs français.
Les 20% restants se répartissent entre le transport international vers l'Union européenne et les pays voisins, principalement l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Benelux. Cette répartition s'explique par la densité du tissu économique français et les besoins de distribution sur l'ensemble du territoire national.
Le transport international tend à croître plus rapidement, porté par les échanges commerciaux européens et la spécialisation de certains transporteurs sur les corridors transfrontaliers. Les flux vers l'Allemagne et l'Italie représentent les volumes les plus importants.
Cette structure influence directement la stratégie des entreprises de transport, entre spécialisation régionale et diversification internationale pour optimiser les taux de retour à vide.
Quels sont les itinéraires et corridors logistiques les plus utilisés pour le fret routier ?
Les principaux corridors logistiques français s'organisent autour de grands axes structurants qui concentrent la majorité des flux de marchandises.
| Corridor | Axe principal | Volume estimé (Mt/an) |
|---|---|---|
| Nord-Sud | Paris-Lyon-Marseille | 85-95 |
| Est-Ouest | Lille-Strasbourg | 65-75 |
| Vers l'Allemagne | Metz-Strasbourg-Kehl | 45-55 |
| Vers l'Italie | Lyon-Tunnel du Fréjus | 35-45 |
| Vers l'Espagne | Toulouse-Perpignan | 30-40 |
| Portuaire Le Havre | Le Havre-Paris-Lyon | 40-50 |
| Portuaire Marseille | Marseille-Lyon-Paris | 25-35 |
Quel est le nombre actuel de véhicules poids lourds en activité et leur âge moyen ?
Le parc français de poids lourds en activité dépasse les 600 000 véhicules en 2025, avec un âge moyen de 7,7 ans.
Cette moyenne d'âge témoigne des efforts de renouvellement du parc, notamment pour répondre aux normes environnementales Euro VI qui s'imposent progressivement. Les véhicules les plus anciens sont progressivement retirés de la circulation ou exportés vers des marchés moins contraignants.
Le renouvellement s'accélère sous l'impulsion des réglementations environnementales et des incitations fiscales pour l'acquisition de véhicules moins polluants. Les transporteurs investissent également dans des technologies embarquées pour optimiser la gestion de leurs flottes.
Cette modernisation du parc s'accompagne d'une amélioration des performances énergétiques et d'une réduction progressive de l'impact environnemental du transport routier.
Quels sont les niveaux d'émissions de CO₂ générés par les transporteurs de marchandises et quelles mesures de réduction sont en place ?
Le secteur du transport routier de marchandises génère plus de 30 millions de tonnes de CO₂ par an en France, représentant environ 6% des émissions nationales.
Face à ces enjeux environnementaux, plusieurs mesures de réduction sont déployées. Le renouvellement du parc vers des véhicules Euro VI, électriques et au gaz naturel constitue la priorité principale. L'optimisation des itinéraires grâce aux technologies numériques permet de réduire les kilomètres parcourus à vide.
La formation à l'éco-conduite des conducteurs professionnels génère des économies de carburant de 5 à 15% selon les études. Les flottes connectées et la gestion numérique des livraisons optimisent les tournées et réduisent l'impact environnemental.
C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une entreprise de transport de marchandises.
Les transporteurs expérimentent également des carburants alternatifs comme les biocarburants et l'hydrogène pour les trajets longue distance, tout en développant l'intermodalité rail-route.
Quels sont les délais moyens de livraison et le taux de ponctualité constaté ?
Les délais moyens de livraison pour le transport national s'établissent entre 24 et 48 heures pour les lots complets, avec un taux de ponctualité supérieur à 93%.
Cette performance reflète l'efficacité du réseau routier français et la professionnalisation du secteur. Les livraisons express peuvent s'effectuer en moins de 24 heures sur les principaux axes, tandis que la messagerie traditionnelle respecte des délais de 48 à 72 heures.
Pour le transport international européen, les délais s'échelonnent de 2 à 5 jours selon les destinations, avec des taux de ponctualité légèrement inférieurs (90-92%) en raison des contraintes douanières et des aléas transfrontaliers.
L'amélioration continue de ces indicateurs constitue un enjeu concurrentiel majeur, particulièrement face aux attentes croissantes des expéditeurs en matière de traçabilité et de fiabilité.
Quel est l'impact des coûts du carburant et des péages sur les marges des transporteurs ?
La hausse des coûts du carburant et des péages exerce une pression considérable sur les marges des transporteurs, le carburant représentant 20 à 30% des coûts d'exploitation.
Les péages autoroutiers constituent également un poste significatif, pouvant atteindre jusqu'à 10% des coûts selon les axes empruntés. Cette charge est particulièrement lourde pour les liaisons longue distance qui utilisent massivement le réseau autoroutier.
Pour compenser ces hausses, les transporteurs mettent en place des "surcharges carburant" indexées sur les cours pétroliers, répercutées sur les clients. Cependant, cette mécanisme ne couvre pas toujours intégralement l'inflation des coûts, notamment en période de forte volatilité.
L'optimisation des itinéraires, l'amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules et la négociation de contrats carburant groupés constituent les principales stratégies d'adaptation du secteur.
Quelles sont les prévisions de demande en transport de marchandises pour les trois à cinq prochaines années ?
La demande en transport de marchandises devrait croître de 2 à 3% par an en Europe jusqu'en 2030, portée par plusieurs facteurs structurels.
L'essor du e-commerce constitue le principal moteur de croissance, générant une demande accrue pour la logistique urbaine et les livraisons du dernier kilomètre. L'industrialisation continue et la relocalisation de certaines productions en Europe soutiennent également la demande.
La digitalisation des processus logistiques et l'adoption de pratiques durables orientent le marché vers une meilleure efficacité opérationnelle. Cette transformation permet de réduire l'empreinte environnementale tout en maintenant la croissance des volumes.
C'est un point que vous retrouverez dans notre pack complet pour une entreprise de transport de marchandises.
Les prévisions tablent sur une consolidation du secteur, avec l'émergence de plateformes numériques et le développement de services à valeur ajoutée pour différencier l'offre transporteur.
Conclusion
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil financier. Il est recommandé aux lecteurs de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement. Nous déclinons toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies.
Le secteur du transport de marchandises français présente des opportunités significatives pour les entrepreneurs, avec un marché de près de 290 milliards de tonnes-kilomètres et une croissance constante portée par l'e-commerce.
Cependant, la réussite dans ce secteur nécessite une compréhension fine des coûts d'exploitation, notamment du carburant et des péages qui représentent jusqu'à 40% des charges, ainsi qu'une adaptation aux enjeux environnementaux croissants.
Sources
- Statistiques du développement durable - Transport routier de marchandises
- Market Insights Upply - Perspectives 2025 du transport routier européen
- Solupal - Transport routier France 2025
- LinkedIn - Transport de marchandises par camion marché prévisions
- Modèles de Business Plan - Marché transport marchandises chiffres
- Statista - Transport marchandise types de transport
- Coface - Tableau de bord des risques économiques transports
- Market Insights Upply - Panorama financier 2025 groupes transport
- Centre Val de Loire - Transport routier de marchandises circulation
- FAQ Transport - Nouvelles obligations transporteurs
-Liste des équipements pour démarrer une entreprise de transport
-Comment calculer le prix du transport de marchandises
-Analyse du marché du transport
-Étude du marché de la logistique
-Quel statut juridique pour le transport de marchandises
-Étude de marché transport de marchandises
-Estimation des coûts de carburant transport marchandises
-Outil d'estimation des revenus transport marchandises
-Outil d'estimation du budget transport marchandises
-Prédictions marché transport de marchandises